Bereitstellungshandbuch für Vertriebs-Apps für Salesforce CRM-Kunden

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Leitfaden, um die Vertriebs-App für Ihre Salesforce CRM-Kunden bereitzustellen.

Voraussetzungen

• Sie müssen ein Mandantenadministrator sein, um die integrierte App aus dem Microsoft 365 Admin Center zu installieren. Wie finde ich meinen Mandantenadministrator?
• Sie müssen ein Teams-Administrator sein, um eine Setup-Richtlinie im Admin Center von Teams zu erstellen.
• Sie müssen jedem Benutzer, der das Produkt verwendet, die Microsoft 365 Copilot-Lizenz zuweisen. Weitere Informationen zum Zuweisen von Lizenzen aus dem Microsoft 365 Admin Center

Schritt 1: Installieren der Vertriebs-App in Outlook

Installieren der Vertriebs-App in Outlook

Schritt 2: Erstellen Sie eine Setup-Richtlinie, um die Sales-App automatisch in Teams zu installieren und anzuheften.

Installieren und heften Sie die Sales-App in der persönlichen Teams-Umgebung der Verkäufer an und auch in Meetings, die sie erstellen

Schritt 3: Aktivieren von Teams-Besprechungsaufzeichnungen

Aktivieren Sie Transkriptionen für Teams-Anrufe, sodass beim Hinzufügen der Vertriebs-App zu einer aufgezeichneten Teams-Besprechung eine Besprechungszusammenfassung generiert werden kann.

1. Anmelden bei Teams Admin Center.

2. Wählen Sie im linken Bereich Besprechungen>Besprechungsrichtlinien aus.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte " Richtlinien verwalten " die Option "Global" (organisationsweite Standardeinstellung) aus.

4. Scrollen Sie auf der Seite "Global (organisationsweite Standardeinstellung) " nach unten zum Abschnitt " Aufzeichnung und Transkription ", und aktivieren Sie den Umschalter " Transkription ".

5. Wählen Sie Speichern aus.

   

Schritt 4: Bestätigen, dass Benutzer über die richtigen Sicherheitsrollen verfügen

Die Vertriebs-App wendet die vorhandenen CRM-Zugriffssteuerungen und Benutzerberechtigungen Ihrer Organisation an. Administratoren müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anpassen ihrer CRM-Systeme verfügen, und Benutzer müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anzeigen, Aktualisieren und Erstellen von Datensätzen in ihren CRM-Systemen über die Vertriebs-App verfügen.

Salesforce-Administratoren, die die Vertriebs-App anpassen müssen, müssen über entsprechende Berechtigungen verfügen.

Benutzer der Vertriebs-App müssen in Salesforce API-aktiviert sein, damit sie mithilfe von APIs auf Salesforce zugreifen können. Erfahren Sie, wie Sie API-Aktivierte Berechtigung erteilen.

Schritt 5: Sicherstellen, dass der Salesforce-Connector in Power Platform nicht blockiert ist

Wenn in Power Platform für die msdyn_viva Umgebung Richtlinien zur Verhinderung von Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP) definiert sind, stellen Sie sicher, dass sich der Salesforce-Connector in der Zulassungsliste befindet. Weitere Informationen zum Zulassen des Salesforce-Connectors in der DLP-Richtlinie

Schritt 6: Sicherstellen, dass die verbundene Microsoft Power Platform-App in Salesforce nicht blockiert ist

Die Vertriebs-App verwendet den Power Platform-Connector, um eine Verbindung mit Salesforce CRM herzustellen. Stellen Sie sicher, dass der Connector für die Benutzer der Vertriebs-App aktiviert ist.

1. Melden Sie sich als Administrator bei Salesforce CRM an.

2. Gehen Sie zu Einrichtung>Plattformtools>Apps>Connected Apps>Verwaltete Connected Apps.

3. Stellen Sie sicher, dass Microsoft Power Platform unter "Verbundene Apps" aufgeführt ist.

   Hinweis

   Wenn Microsoft Power Platform nicht unter "Verbundene Apps" aufgeführt ist, wechseln Sie zur Seite " OAuth-Nutzung mit verbundenen Apps ", und wählen Sie dann "Installieren für Microsoft Power Platform" aus.

4. Wählen Sie Microsoft Power Platform aus, um Details zur verbundenen App anzuzeigen.

5. Stellen Sie unter OAuth-Richtlinien sicher, dass Sie die folgenden Werte festgelegt haben:

   1. Der Wert für Zulässige Benutzer ist auf vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert oder alle Benutzer können sich selbst autorisieren festgelegt.

      Hinweis

      Wenn Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert ausgewählt ist, müssen Sie einzelnen Benutzern über Richtlinien und Berechtigungssätze explizit Berechtigungen erteilen.

   2. Der Wert für IP-Lockerung wird auf IP-Einschränkungen lockern festgelegt.

   3. Der Wert für die Aktualisierungstoken-Strategie ist auf Aktualisierungstoken ist gültig, bis er widerrufen wird festgelegt.

6. Stellen Sie unter "Sitzungsrichtlinien" sicher, dass der Wert für timeout-Wert auf "None" festgelegt ist.

7. Überprüfen Sie unter "Profile " oder "Berechtigungssätze", ob vorhandene Profile oder Berechtigungssätze vorhanden sind oder ob sie leer sind. Überprüfen und fügen Sie das entsprechende Ziel für Ihre Benutzer hinzu.

Schritt 7: Erster Benutzeranmeldung

Wenn sich der erste Benutzer über die Vertriebs-App in Outlook oder Teams bei Salesforce CRM anmeldet, wird ein API-Aufruf ausgelöst, um eine msdyn_viva Dataverse-Umgebung für den Mandanten bereitzustellen, um die beim Verwenden der Vertriebs-App generierten Daten zu speichern.

Die Umgebung wird mithilfe der Server-zu-Server-Authentifizierung (S2S) bereitgestellt, was bedeutet, dass jeder Benutzer den Prozess initiieren kann. Die Plattform-API stellt die Testumgebung bereit und weist der Administratorrolle einem vordefinierten Administratorbenutzer statt dem initiierenden Benutzer zu. Weitere Informationen zur Architektur und zum Speichern von Daten erhalten Sie unter " Architektur der Vertriebs-App".

Verwalten von Rollen in der bereitgestellten Umgebung

Die Vertriebs-App weist allen Power Platform-Administratoren und globalen Microsoft 365-Administratoren automatisch die Rolle "Systemadministrator" in der Testumgebung zu. Nachdem die Umgebung erstellt wurde, wird empfohlen, die Liste der Administratoren zu überprüfen, um geeignete Zugriffsebenen sicherzustellen.

Schritt 8 (optional): Anpassen der Vertriebs-App

Administratoreinstellungen steuern die Vertriebs-App-Erfahrung des Verkäufers in Outlook und Teams. Sie können die Vertriebs-App an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.

Copilot-AI-Merkmale einrichten

Sie können KI-Features in der Vertriebs-App einrichten , um KI-Features zu verwenden, die sich in der Vorschau befinden oder allgemein verfügbar sind.

Formulare und Felder anpassen

Die Vertriebs-App ist so konfiguriert, dass Benutzer sofort produktiv arbeiten können. Sie können Formulare und Felder nach Bedarf anpassen.

Schritt 9: Verkäufer in der Sales-App willkommen heißen

Nachdem Sie die Vertriebs-App in Outlook und Teams installiert und konfiguriert haben, lassen Sie Ihre Verkäufer dazu bringen, sie zu nutzen. Hier ist eine Beispiel-E-Mail-Nachricht, die Sie freigeben können.

Gemeinschaft

Wir empfehlen allen Benutzern der Vertriebs-App, die Vertriebs-App-Community zu besuchen und zu registrieren. Die Community hat:

• Foren, um sich mit Peers zu verbinden und gemeinsame Erfahrungen zu diskutieren.

• Foren, die von unserem Expertenteam routinemäßig überprüft werden, um bei gemeinsamen Themen mitzuwirken und Unterstützung zu erhalten.

• Räume, um Ideen zu teilen und mit dem Produktentwicklungsteam zu interagieren.