Freigeben über

Verwenden des Vertriebstools in Microsoft 365 Copilot (Vorschau)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Der Vertriebsmitarbeiter ist eine KI-basierte Chatschnittstelle, über die Sie mit Ihren Verkaufsdaten mit natürlicher Sprache interagieren können. Sie können Fragen stellen und Einblicke aus Ihren CRM-Daten und früheren Kundengesprächen gewinnen – alles über natürliche Sprache.

Von Bedeutung

  • Dies ist eine Vorschaufunktion.
  • Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Zugriff auf Vertriebsmitarbeiter

Der Vertrieb ist als Agent im Microsoft 365 Copilot Chat verfügbar. So greifen Sie auf den Vertriebsmitarbeiter zu:

  1. Öffnen Sie den Microsoft 365 Copilot-Chat. Alternativ können Sie in Microsoft Teams das Copilot-Symbol auf der linken Randleiste auswählen, um Microsoft 365 Copilot Chat zu öffnen.

  2. Wählen Sie unter "Agents" die Option "Vertrieb" aus.

  3. Geben Sie Ihre Frage in das Chatfeld ein, und wählen Sie das Symbol "Senden" aus, oder drücken Sie die EINGABETASTE.

    Hinweis

    Einige Startaufforderungen sind unterhalb des Chatfelds verfügbar, um Ihnen bei den ersten Schritten zu helfen.

    Microsoft 365 Copilot Chat fordert Sie auf, dem Microsoft 365 Copilot Chat die Berechtigung zu erteilen, Informationen mit dem Vertriebs-Agentendienst zu teilen. Überprüfen Sie die Anforderung, und wählen Sie "Annehmen" aus, um den Vorgang fortzusetzen.

    Der Vertriebsmitarbeiter stellt dann eine Antwort mit den angeforderten Informationen bereit.

    Screenshot der Startaufforderungen des Vertriebsmitarbeiters.

Eine Liste der Beispielaufforderungen, die Sie mit Vertriebsmitarbeitern verwenden können, finden Sie unter Was können Vertriebsmitarbeiter Ihnen helfen?

Hinweis

  • Sie müssen die Vertriebs-App installieren, um den Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot Chat anzuzeigen.
  • Sie müssen über die Vertriebs-App in Outlook oder Teams bei Ihrem CRM-System angemeldet sein, um Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot Chat zu verwenden.

Abrufen einer Zusammenfassung eines Kontos

Sie können den Sales-Agent verwenden, um eine Zusammenfassung eines Kontos zu erhalten, einschließlich wichtiger Kontoinformationen, der Pipeline des Kontos, der drei nächstgelegenen Verkaufsmöglichkeiten und einer Zusammenfassung von Besprechungen aus den letzten 30 Tagen. Sie können z. B. Folgendes fragen:

  • Geben Sie mir die Zusammenfassung des Kontos <account name>.
  • Verschaffen Sie mir einen Überblick über das Konto <account name>. Fassen Sie die Besprechungen in den letzten (x) Monaten zusammen.
  • Rufen Sie die wichtigsten Details des Kontos <account name>ab. Offene Chancen als Tabelle auflisten.

Screenshot der Kontozusammenfassung.

Eine Liste der Beispielaufforderungen, die Sie mit Vertriebsmitarbeitern verwenden können, finden Sie unter Was können Vertriebsmitarbeiter Ihnen helfen?

Hinweis

Ihr CRM-Administrator kann die Details anpassen, die in der Kontozusammenfassung enthalten sind.

Nachholen vergangener Kundenbesprechungen

Besprechungseinblicke, die von der Vertriebs-App generiert werden, sind über den Vertriebsmitarbeiter zugänglich. Sie können den Vertriebs-Agent verwenden, um Einblicke aus früheren Besprechungen zu erhalten und sich über verpasste Kundenunterhaltungen, Schulungen und vieles mehr zu informieren. Sie können z. B. Folgendes fragen:

  • Was wurde in der vorherigen Sitzung mit <account name> diskutiert?
  • Fassen Sie die Diskussionen mit <account name> in den letzten sechs Monaten zusammen. Listet die 5 wichtigsten Themen auf, die für sie von Interesse sind.

Screenshot der Einsichten aus den Kundenbesprechungen.

Eine Liste der Beispielaufforderungen, die Sie mit Vertriebsmitarbeitern verwenden können, finden Sie unter Was können Vertriebsmitarbeiter Ihnen helfen?

Nachschlagen von Informationen zu CRM

Sie können den Vertriebsmitarbeiter verwenden, um Informationen zu Ihren Kundenkonten, Kontakten und Deals in Ihrem CRM-System nachzuschlagen. Sie können z. B. Folgendes fragen:

  • Was ist die Gelegenheitspipeline für <account name>?
  • Wer ist der primäre Kundenkontakt für <account name>?
  • Rufe den geschätzten Umsatz für Verkaufschancen nach Prognosekategorie ab.

Screenshot der CRM-Informationen.

Eine Liste der Beispielaufforderungen, die Sie mit Vertriebsmitarbeitern verwenden können, finden Sie unter Was können Vertriebsmitarbeiter Ihnen helfen?

  • Last updated on