Einrichten des Vertriebsmitarbeiters in Microsoft 365 Copilot (Vorschau)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Der Vertriebsagent ist ein Konversationsagent, der im Microsoft 365 Copilot Chat verfügbar ist. Sie ermöglicht es Verkäufern, Verkaufsdaten aus verschiedenen Anwendungen, die sie verwenden, effizient zu durchsuchen, zu synthetisieren und maßnahmen zu ergreifen. Vertriebsmitarbeiter sind nur hilfreich, wenn Benutzer mit einem CRM-System verbunden sind. Derzeit unterstützt es Dynamics 365 Sales und Salesforce.

Der Vertriebsmitarbeiter ist für Benutzer verfügbar, die Zugriff auf eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz haben. Um den Vertriebsmitarbeiter anzuzeigen, müssen Sie die Vertriebs-App installieren.

Voraussetzungen

• Die Vertriebs-App wird sowohl in Outlook als auch in Teams installiert.
• Sie haben Zugriff auf Einstellungen auf Umgebungsebene in den Administratoreinstellungen für Vertrieb in Microsoft 365 Copilot.
• Der Vertriebschat muss in den Access-Einstellungen aktiviert sein.
• Die Vertriebs-App muss mit einem CRM-System verbunden sein.
• Die entsprechenden Berechtigungen müssen Administratoren und Benutzern im CRM-System zugewiesen werden, um die Daten einzurichten und darauf zuzugreifen.

Schritt 1: Konfigurieren von CRM-Datensatztypen (Tabellen)

Die CRM-Informationen, auf die Vertriebsmitarbeiter zugreifen können, werden durch die Datensatztypen (Tabellen) bestimmt, die in den Administratoreinstellungen für Vertrieb in Microsoft 365 Copilot hinzugefügt wurden. Erfahren Sie, wie Sie Datensatztypen in Sales in Microsoft 365 Copilot konfigurieren.

Schritt 2: Aktivieren des Vertriebsmitarbeiters für die Verwendung von CRM als Wissensquelle

Nach dem Konfigurieren der Datensatztypen (Tabellen) müssen Sie dem Vertriebsmitarbeiter die Verwendung von CRM als Wissensquelle ermöglichen, um relevante Antworten auf Benutzerabfragen bereitzustellen.

1. Wechseln Sie zu den Administratoreinstellungen der Vertriebs-App.

2. Wählen Sie unter "Features" die Option "Vertriebsmitarbeiter" aus.

3. Wählen Sie in der Statusmeldung "Einrichten" aus.

   

Das Einrichten von CRM-Kenntnissen für den Vertriebsmitarbeiter kann einige Minuten dauern. Während dieses Vorgangs zeigt ein Banner den aktuellen Setupstatus an. Wenn Fehler auftreten, enthält das Banner Details zum Problem und zu den Aktionen, die Sie ausführen müssen.

Schritt 3: Einrichten zusätzlicher Synonyme und Glossarbegriffe

Vertriebsmitarbeiter können natürliche Sprache im Sales Agent verwenden, um auf CRM-Informationen zuzugreifen. Die verwendeten Begriffe entsprechen jedoch möglicherweise nicht immer den Standardfeldnamen im CRM. Vertriebsmitarbeiter basieren auf CRM-Metadaten zu Datensatztypen, um Benutzeranforderungen zu interpretieren und relevante Informationen bereitzustellen. Da diese Metadaten häufig unvollständig sind, können Sie zusätzliche Anleitungen wie Synonyme und Glossarbegriffe bereitstellen, damit die KI die Benutzersprache besser verstehen und den CRM-Daten zuordnen kann. Die Bereitstellung dieser zusätzlichen Informationen verbessert die Fähigkeit der KI, Benutzeranforderungen zu erkennen und genaue, hilfreiche Antworten zu generieren.

Synonyme

Synonyme sind alternative Namen oder Ausdrücke, die Benutzer verwenden können, um auf bestimmte CRM-Felder zu verweisen. Ein Benutzer kann z. B. auf das Feld "Konto" als "Firma" oder "Client" verweisen. Indem Sie diese Synonyme hinzufügen, helfen Sie Vertriebsmitarbeitern, Benutzerabfragen effektiver zu verstehen und darauf zu reagieren.

So fügen Sie ein Synonym hinzu:

1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte modellgesteuerte App mit PowerApps.

2. Fügen Sie die Tabelle " CopilotSynonyms " mit den folgenden Spalten hinzu, und veröffentlichen Sie dann die App.

   • Logischer Name
   • Synonyme
   • Description
   • Skill-Entität

3. Führen Sie die App aus, navigieren Sie zur Tabelle "CopilotSynonyms ", und öffnen Sie die Ansicht "Active CopilotSynonyms ".

4. Wählen Sie "Neu" aus, um einen neuen Synonymeintrag zu erstellen.

5. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

   • Logischer Name: Geben Sie den genauen logischen Namen des CRM-Felds ein, für das Sie Synonyme hinzufügen möchten.
   • Synonyme: Geben Sie ein oder mehrere Synonyme für das Feld ein, getrennt durch Kommas.
   • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung des Synonymeintrags an.
   • Skill Entity: Wenn Sie mit Salesforce CRM verbunden sind, legen Sie den Wert auf SalesChatSalesforceQnA fest. Wenn Sie mit Dynamics 365 Sales verbunden sind, legen Sie den Wert auf "SalesChatDVQnA" fest.

6. Wählen Sie Speichern aus.

   

Glossarbegriffe

Glossarbegriffe sind bestimmte Begriffe oder Ausdrücke, die für Ihre Organisation relevant sind. Diese Begriffe werden möglicherweise nicht häufig außerhalb Ihrer Organisation verwendet, sind aber wichtig für das Verständnis Ihrer CRM-Daten. Indem Sie Glossarbegriffe hinzufügen, helfen Sie dem Vertriebsmitarbeiter, diese Begriffe richtig zu erkennen und zu interpretieren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Beispiele dafür, wie das Hinzufügen von Glossardefinitionen Ihrem Agenten wertvollen Kontext verleihen und seine Antworten verbessern kann.

So fügen Sie einen Glossarbegriff hinzu:

1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte modellgesteuerte App mit PowerApps , oder verwenden Sie dieselbe App, die Sie zum Hinzufügen von Synonymen erstellt haben.

2. Fügen Sie die Tabelle " CopilotGlossaryTerm " mit den folgenden Spalten hinzu, und veröffentlichen Sie dann die App.

   • Begriff
   • Description
   • Fertigkeit

3. Führen Sie die App aus, navigieren Sie zur Tabelle "CopilotGlossaryTerms ", und öffnen Sie die Ansicht "Active CopilotGlossaryTerms ".

4. Wählen Sie "Neu" aus, um einen neuen Glossareintrag zu erstellen.

5. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

   • Ausdruck: Geben Sie den bestimmten Ausdruck ein, den Benutzer möglicherweise in ihren Abfragen verwenden.
   • Beschreibung: Geben Sie eine klare Beschreibung des Begriffs an.
   • Qualifikation: Wenn Sie mit Salesforce CRM verbunden sind, legen Sie den Wert auf SalesChatSalesforceQnA fest. Wenn Sie mit Dynamics 365 Sales verbunden sind, legen Sie den Wert auf "SalesChatDVQnA" fest.

6. Wählen Sie Speichern aus.

   

Schritt 4: Konfigurieren der Kontozusammenfassung

Vertriebsmitarbeiter können eine Zusammenfassung ihrer Konten im Sales Agent erhalten. Um dieses Feature zu aktivieren, müssen Sie die Kontozusammenfassungseinstellungen in den Administratoreinstellungen der Vertriebs-App konfigurieren.

Das Generieren der Kontozusammenfassung umfasst zwei Hauptkomponenten:

1. Abrufen von Informationen zum Konto

   Der Vertriebs-Agent sammelt alle kontobezogenen Informationen, die für die Verkaufs-App über Administratoreinstellungen konfiguriert sind. Dazu gehören:

   • Spalten aus dem Kontodatensatztyp (Tabelle) in CRM, die für die Vertriebs-App aktiviert sind.
   • Verwandte Datensatztypen (Tabellen) in CRM, die für die Vertriebs-App aktiviert sind.

   Darüber hinaus sind alle mit dem Konto verknüpften Besprechungserkenntnisse aus den letzten 30 Tagen in der Zusammenfassung enthalten.

   Um die CRM-Informationen zu ändern, die in der Kontozusammenfassung enthalten sind, aktualisieren Sie die CRM-Daten, die für die Vertriebs-App verfügbar sind. Erfahren Sie, wie Sie Datensatztypen in der Vertriebs-App konfigurieren.

2. Zusammenstellen der Zusammenfassung

   Vertriebsmitarbeiter verwenden Anweisungen in natürlicher Sprache, um die Kontoinformationen in einer Zusammenfassung zu organisieren und darzustellen, die für Benutzer sinnvoll und nützlich ist. Sofort einsatzbereite Anweisungen werden bereitgestellt, Sie können sie jedoch an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.

   So passen Sie die KI-Anweisungen für die Kontozusammenfassung an:

   1. Wechseln Sie zu den Administratoreinstellungen der Vertriebs-App.

   2. Wählen Sie unter "Umgebung" benutzerdefinierte KI-Anweisungen aus.

   3. Wählen Sie für den Zusammenfassenden Bericht "Konto " die Option ...>Bearbeiten.

      

   4. Wählen Sie "Angepasste Anweisungen" aus, und geben Sie dann Ihre benutzerdefinierten Anweisungen ein.

   5. Wählen Sie Speichern aus.

      

      Die neuen Anweisungen werden angewendet, wenn ein Benutzer das nächste Mal eine Kontozusammenfassung im Vertriebsmitarbeiter anfordert. Sie können die Anweisungen testen, indem Sie eine Kontozusammenfassung im Vertriebsmitarbeiter anfordern.

   Hinweis

   • Sie können die benutzerdefinierten Anweisungen vor dem Speichern nicht testen. Um Ihre Änderungen zu überprüfen, stellen Sie eine Verbindung mit einer CRM-Testumgebung her, bevor Sie sie in Ihrer Produktionsumgebung anwenden.
   • Die Effektivität einer benutzerdefinierten Anweisung hängt von den Informationen ab, die in der Kontozusammenfassung enthalten sind. Wenn Sie entweder die benutzerdefinierten Anweisungen oder den Zusammenfassungsinhalt aktualisieren, überprüfen und passen Sie beide an, um sicherzustellen, dass sie gut zusammenarbeiten.

Schritt 5: Konfigurieren früherer Kundenbesprechungen

Besprechungseinblicke, die von der Vertriebs-App generiert werden, sind in der Sales Agent-Anwendung zugänglich. Sie können den Zugriff auf Besprechungseinblicke über die Zugriffseinstellungen der Vertriebs-App verwalten. Es gibt keine separaten Einstellungen für Besprechungseinblicke, die für den Vertriebsmitarbeiter spezifisch sind.

Schritt 6 (optional): Aktivieren des Microsoft 365 Copilot-Chats in modellgesteuerten Apps

Dieser Schritt gilt nur, wenn Sie Dynamics 365 als CRM-System verwenden. Wenn Sie Microsoft 365 Copilot-Chat in modellgesteuerten Apps aktivieren, können Benutzer direkt in den Dynamics 365-Apps auf Vertriebsmitarbeiter zugreifen. Erfahren Sie, wie Sie den Microsoft 365 Copilot-Chat in modellgesteuerten Apps aktivieren.

Verwandte Informationen

• Nutzen Sie den Vertriebsagenten in Microsoft 365 Copilot
• Aktivieren des Vertriebsmitarbeiters
• Für die Verwendung der Vertriebs-App erforderliche Berechtigungen