Vorbereiten Ihrer Vertriebsbesprechungen in Microsoft 365 Copilot (Vorschau)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Die Besprechungsvorbereitungsfunktion in Microsoft 365 Copilot hilft Ihnen bei der Teilnahme an jeder Kundenbesprechung mit Vertrauen und den richtigen Informationen. Es zeigt KI-generierte Erkenntnisse, CRM-Daten und aktuelle Kommunikationen in einer einzigen, einfach zu lesenden Ansicht an, die zusammen mit der Chatoberfläche des Vertriebsmitarbeiters eingebettet ist, sodass Sie schnell Nachverfolgungsfragen stellen oder tiefer gehen können, ohne Ihren Workflow verlassen zu müssen.

Lizenzanforderungen

Bestimmte Lizenzierungsanforderungen gelten, wenn Sie die Besprechungsvorbereitungskarte Microsoft 365 Copilot verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den Microsoft-Produktbedingungen.

Karte für Besprechungsvorbereitung anzeigen

Für jede bevorstehende Vertriebsbesprechung (eine Besprechung mit mindestens einem externen Kontakt) sendet Ihnen die Vertriebs-App eine optimierte Benachrichtigungskarte in Teams. Die Besprechungsvorbereitungskarte wird auch in der Chatoberfläche des Vertriebsmitarbeiters angezeigt. Zu den wichtigsten Features gehören:

• Rechtzeitige Zustellung: Die Karte wird standardmäßig 1 Stunde vor der Besprechung übermittelt. Administratoren können diese Anzeigedauer bis zu 7 Tage im Voraus konfigurieren.
• Wichtige Besprechungsdetails: Sehen Sie sich den Titel, die Uhrzeit und einen direkten Link zur Teilnahme an der Besprechung an. Es werden auch Kontoinformationen angezeigt, sofern verfügbar.
• Besprechungshighlights: Sehen Sie sich die drei wichtigsten Themen an, die Sie bei der schnellen Vorbereitung unterstützen.
• Schnellzugriff: Enthält einen Link zum Öffnen von Besprechungsvorbereitungsdetails.
• Effizientes Design: Mit dem minimierten Kartenformat können Sie die Informationen schnell scannen und die Navigation über Vorbereitungsinhalte hinweg vereinfachen.

Sie können "Vorbereiten" mit Einblicken auswählen, um Besprechungsvorbereitungsdetails zusammen mit der Chatoberfläche des Vertriebsmitarbeiters zu öffnen. Auf diese Weise können Sie schnell Nachverfolgungsfragen stellen und tiefer greifen, ohne Ihren Workflow verlassen zu müssen. Zu den Besprechungsvorbereitungsdetails gehören:

• Besprechungsinformationen: Anzeigen des Besprechungstitels, der Uhrzeit und eines direkten Links zum Öffnen der Besprechung im Kalender.

• Highlights: Dieser Abschnitt enthält ausführlichere Informationen zu den Themen, die auf der Besprechungskarte enthalten sind. Jede Hervorhebung enthält relevanten Kontext und empfiehlt Aktionen, die auf Ihre bevorstehende Besprechung zugeschnitten sind.

• CRM-Datensatzzusammenfassung: Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn die Besprechung mit einem CRM-Datensatz wie einer Verkaufschance oder einem Konto verknüpft ist. Es zeigt die KI-generierte Zusammenfassung des Datensatzes. Beachten Sie, dass eine Besprechung nur über den Bereich "Vertrieb " in Outlook mit einem CRM-Datensatz verknüpft werden kann.

• Kundenkommunikation: Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn die Besprechung mit einer Verkaufschance verbunden ist. Es zeigt Einblicke aus den letzten E-Mails und Besprechungen im Zusammenhang mit dem verknüpften CRM-Datensatz. Es kann Einblicke aus Unterhaltungen enthalten, die von anderen Teammitgliedern für denselben Datensatz organisiert wurden, und bietet eine vollständige Übersicht über frühere Kundeninteraktionen. Beachten Sie, dass Einblicke nur angezeigt werden, wenn sie von Ihrem Administrator aktiviert werden. Erfahren Sie mehr über die Kundenkommunikationskarte.

• KI-generierte Einblicke: Dieser Abschnitt enthält detaillierte, KI-gesteuerten Kontext, um Sie bei der Vorbereitung auf Ihre Besprechung zu unterstützen. Sie umfasst Folgendes:

  • Besprechungsübersicht: Eine Zusammenfassung des Besprechungszwecks.
  • Unternehmensübersicht: KI-generierte Highlights über das Unternehmen. Wenn kein CRM-Datensatz verknüpft ist, verwendet KI die Domänen externer Teilnehmer, um das Unternehmen abzuleiten. Wenn mehrere Domänen vorhanden sind, wählt KI die beste Übereinstimmung aus.
  • Externe Teilnehmer: KI-angereicherte Details zu externen Teilnehmern, basierend auf ihren E-Mail-Domänen (nicht nur CRM-Kontakte).
  • Gesprächspunkte: Zugeschnitten auf Ihre Rolle (z. B. Verkäufer oder Führungskraft) und können Folgendes umfassen:
    • Strategische Themen
    • Fragen zum Eisbrecher
    • Fragen zur Ermittlung
    • Mögliche Anwendungsfälle
    • Wahrscheinliche Einwände
  • Kommunikationshighlights (optional): Eine KI-Zusammenfassung früherer Teamdiskussionen, z. B.:
    • Was läuft gut?
    • Was sind die Risiken?
    • Nächste Schritte

  Sie können die Ansicht so konfigurieren, dass Einblicke entweder in einem kartenbasierten Format oder als Liste angezeigt werden. Wählen Sie „Ansicht“ und dann „Kartenansicht“ oder „Alle in einem“ aus.

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