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Anmerkung
Dieser Artikel ist nur relevant, wenn Sie die Vertriebs-App mit Ihrer Dynamics 365-Umgebung verbunden haben.
Serverseitige Synchronisierung bietet eine direkte Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben zwischen Dynamics 365-Anwendungen und dem Exchange-E-Mail-Server. Das Aktivieren der serverseitigen Synchronisierung ist eine Voraussetzung zum Speichern von Outlook-E-Mails und -Terminen in Dynamics 365. Die Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung hat folgende Vorteile:
- Alle Teilnehmer an einer E-Mail oder Terminen, die die Benutzer der Vertriebs-App sind, sehen denselben Status (gespeichert oder nicht gespeichert) der Outlook-Aktivität.
- Entfernen Sie gespeicherte E-Mails und Termine.
- Automatisches Speichern von Antworten auf E-Mails, die in CRM gespeichert wurden.
Aktivieren Sie die serverseitige Synchronisierung
Wenn Sie CRM-Administrator sind, können Sie die Verkäufererfahrung vereinfachen, indem Sie die serverseitige Synchronisierung von E-Mails und Terminen für alle Vertriebs-App-Benutzer einrichten. Weitere Informationen zur Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung finden Sie unter Mit Exchange Online verbinden.
Wenn Sie Verkäufer sind und die serverseitige Synchronisierung von Ihrem Administrator nicht für Sie aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, die serverseitige Synchronisierung für Ihr Postfach zu aktivieren, wenn Sie Outlook-Aktivitäten zum ersten Mal mithilfe der Vertriebs-App in Dynamics 365 speichern.
Anmerkung
Wenn Sie die serverseitige Synchronisierung nicht aktivieren, wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie eine E-Mail oder eine Besprechung zum ersten Mal in Ihrem CRM speichern.
Postfachkonfiguration zum Speichern von Outlook-Aktivitäten in Dynamics 365
Die Postfächer von Dynamics 365-Benutzern werden basierend auf den Einstellungen konfiguriert, die im Rahmen der Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung bereitgestellt werden.
Damit ein Benutzer der Vertriebs-App Outlook-E-Mails und Termine aus der Vertriebs-App in Dynamics 365 speichern kann, müssen ihre Postfächer folgende Kriterien erfüllen:
- Eingehende E-Mails, ausgehende E-Mails, Termine, Kontakte und Aufgaben werden alle so eingerichtet, dass sie die serverseitige Synchronisierung verwenden werden.
- Genehmigt
- (Konfiguration) Getestet und aktiviert
Zusätzlich zu der oben genannten Konfiguration können Verkäufer Antworten auf eine gespeicherte E-Mail automatisch im CRM speichern lassen, wenn eine andere Option als Keine E-Mail-Nachrichten unter der Registerkarte „E-Mail“ in den Personalisierungseinstellungen in Dynamics 365 ausgewählt wird.
Problembehandlung von Fehlern
Wenn aufgrund der serverseitigen Synchronisierung eine Fehlermeldung angezeigt wird, finden Sie in den folgenden Anleitungen zur Problembehandlung eine Lösung: