Co-Selling-Connector für Dynamics 365 CRM – Übersicht

Entsprechende Rollen: Verweise admin | System admin oder System customization engineer auf dem CRM-System

Die Co-Selling-Connectors in Partner Center ermöglichen Ihren Verkäufern ein Co-Selling mit Microsoft über Ihr Kundenbeziehungsmanagement-System (CRM).

Ein Training der CRM-Systeme für die Verwaltung von Co-Selling-Deals in Partner Center ist nicht erforderlich.

Co-Selling-Connectors in Partner Center basieren auf Power Automate und verwenden Partner Center-APIs.

Sie können Co-Selling-Connectors verwenden, um eine neue Co-Selling-Empfehlung zu erstellen:

• Binden Sie einen Microsoft-Verkäufer ein
• Nehmen Sie Empfehlungen an oder lehnen Sie sie ab
• Erhalten Sie Empfehlungen vom Microsoft-Verkäufer
• Ändern Sie Deal-Daten so wie den Handelswert und das Abschlussdatum

Sie können auch alle Updates von den Microsoft-Verkäufern zu diesen Co-Selling-Deals erhalten.

Sie können alle Ihre Empfehlungen im CRM Ihrer Wahl anstatt im Partner Center verwalten.

Wenn Sie allgemeine Unterstützung beim Einrichten Ihrer Connectors benötigen, wenden Sie sich bitte an den technischen Vorverkauf und die Bereitstellung. Hiererhalten Sie weitere Informationen.

Voraussetzungen für die Installation

Vergewissern Sie sich zunächst, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind.

Installieren der Partner Center-Empfehlungssynchronisierung für Dynamics 365 (Power Automate-Lösung)

Gehen Sie wie folgt vor, um die Synchronisierung von Partner-Zentrum-Überweisungen für Dynamics 365 (Leistung automatisieren-Lösung) zu installieren:

1. Wechseln Sie zu Power Automate, und wählen Sie Umgebungen in der oberen rechten Ecke aus, um die verfügbaren CRM-Instanzen anzuzeigen.

2. Wählen Sie die entsprechende CRM-Instanz aus der Dropdownliste aus.

3. Wählen Sie auf der linken Seite Lösungen aus.

4. Wählen Sie den Link "Microsoft Marketplace öffnen" im oberen Menü aus.

   

5. Suchen Sie im Popup-Bildschirm nach Partner Center-Empfehlungs-Connectors für Dynamics 365.

6. Wählen Sie die Jetzt erhalten Schaltfläche und wählen Sie dann Weiter.

7. Eine Seite wird angezeigt, auf der Sie die CRM-Umgebung (Dynamics 365) auswählen können, um die Anwendung zu installieren. Stimmen Sie den Geschäftsbedingungen zu.

   Sie können den Fortschritt überwachen und wenn die Installation fehlschlägt, können Sie weitere Details in Power Automate erhalten, indem Sie den Verlauf unter Verlauf anzeigen in Lösungen auswählen.

8. Wenn die Installation abgeschlossen ist, gehen Sie zurück zu Leistung automatisieren und wählen Sie Lösungen auf der linken Seite.

   Partner-Zentrum Verweise Synchronisation für Dynamics 365 ist jetzt im Bereich Lösungen Liste.

9. Wählen Sie die Partner Center-Empfehlungssynchronisierung für Dynamics 365 aus.

   Die folgenden Power Automate-Flüsse und Entitäten sind verfügbar.

   Screenshot der verfügbaren CRMs.

Testen Sie, bevor Sie live gehen

Testen Sie vor der Installation, Konfiguration und Anpassung der Power Automate-Lösung in der Produktionsumgebung die Lösung auf einer Staging-CRM-Instanz.

Um die Umgebung zu testen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Installieren Sie die Power Automate-Lösung in einer Staging-Umgebung-CRM-Instanz.
2. Konfigurieren und Anpassen der Power Automate-Lösung in einer Staging-Umgebung.
3. Testen Sie die Lösung auf einer Staging-CRM-Instanz.
4. Importieren Sie sie nach einem erfolgreichen Test als verwaltete Lösung in die Produktionsinstanz.

Lösung konfigurieren

Führen Sie zur Konfiguration der Lösung die folgenden Schritte aus:

1. Nachdem Sie die Lösung in Ihrer CRM-Instanz installiert haben, kehren Sie zu Power Automate zurück.

2. Wählen Sie in der Dropdownliste "Umgebungen" in der oberen rechten Ecke die CRM-Instanz aus, in der Sie die Power Automate-Lösung installiert haben.

3. Erstellen Sie Verbindungen, die die drei Benutzerkonten verknüpfen:

   • Partner Center-Benutzer mit Administratoranmeldeinformationen für Empfehlungen
   • Partner Center-Ereignisse
   • CRM-Administrierender mit den Power Automate-Flows in der Lösung

   a) Wählen Sie auf der linken Seite Verbindungen aus, und wählen Sie die Partner Center-Empfehlungslösung aus der Liste aus.

   b. Erstellen Sie eine Verbindung, indem Sie Verbindung erstellen auswählen.

   Screenshot, der das Erstellen einer Verbindung zeigt.

   c. Suchen Sie in der Suchleiste in der oberen rechten Ecke nach Partner Center-Empfehlungen (Vorschau).

   d. Erstellen Sie eine Verbindung für Ihren Partner Center-Benutzer mit der Anmeldeinformationsrolle des Empfehlungsadministrators.

   e. Erstellen Sie dann eine Partner Center-Ereignisverbindung für Ihren Partner Center-Benutzer mit den Anmeldeinformationen für Empfehlungsadministratoren.

   f. Erstellen Sie eine Verbindung für den gewöhnlichen Datendienst (aktuelle Umgebung) für den CRM-Administratorbenutzer.

   Nachdem Sie alle Verbindungen hinzugefügt haben, sollten die folgenden Verbindungen in Ihrer Umgebung angezeigt werden.

   Screenshot, der Verbindungen zeigt.

Bearbeiten der Verbindungen

Um die Verbindungen zu bearbeiten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Kehren Sie zur Seite Lösungen zurück und wählen Sie Standardlösung aus. Wählen Sie Verbindungsreferenz (Vorschau) aus, indem Sie Alle auswählen.

   Screenshot, der die Bearbeitung der Verbindungen zeigt.

2. Bearbeiten Sie jede der Verbindungen einzeln, indem Sie die Ellipse ("...") Symbol. Fügen Sie die relevanten Verbindungen hinzu.

   Screenshot, der die aufgelisteten Verbindungen zeigt.

3. Kehren Sie zur Seite Lösungen zurück, wählen Sie Partner Center-Empfehlungssynchronisierung für Dynamics 365 aus, und aktivieren Sie den Flow, indem Sie das Symbol mit den Auslassungspunkten neben jedem Flow in der folgenden Sequenz auswählen.

   Wenn beim Aktivieren des Flows Probleme auftreten, lesen Sie die Informationen unter Anpassungsschritte und Problembehandlungsschritte.

   Schalten Sie die Abläufe in der folgenden Reihenfolge ein:

   a) Partner Center-Webhook-Registrierung (Insider Preview)

   b. [Anpassen] Erstellen oder Abrufen von Details aus dem Dynamics 365-Fluss

   c. Co-Selling-Empfehlung erstellen – Dynamics 365 an das Partner Center (Insider Preview)

   d. Partner Center für Dynamics 365 – Hilfsprogramm (Insider Preview)

   e. Partner Center Microsoft Co-Selling-Empfehlungsaktualisierungen für Dynamics 365 (Insider Preview)

   f. Partner Center für Dynamics 365 – Hilfsprogramm (Insider Preview)

   g. Dynamics 365 für Partner Center (Insider Preview)

   h. Dynamics 365-Verkaufschancen für Partner Center (Insider Preview)

   i. Dynamics 365 Microsoft-Lösungen für das Partner Center (Insider Preview)

   j. Partner-Zentrum Taxonomie an Dynamics 365 mitverkaufen (Insider Preview)

Benutzen ie Webhook-APIs zum registrieren für Ressourcenänderungsereignisse

Sie können die Partner Center-Webhook-APIs verwenden, um sich für Ressourcenänderungsereignisse zu registrieren. Diese Änderungsereignisse werden als HTTP-Beiträge an Ihre URL gesendet.

Gehen Sie wie folgt vor, um Webhook-APIs für die Registrierung von Ressourcenänderungsereignissen zu verwenden:

1. Wählen Sie Partner Center für Dynamics 365 (Insider Preview) aus.

2. Wählen Sie die Bearbeiten Symbol beginnt und dann auswählen Wenn eine HTTP-Anforderung empfangen wird.

3. Wählen Sie das Symbol Kopieren aus, um die bereitgestellte HTTP POST-URL zu kopieren.

   Screenshot der Verwendung von Webhooks zum Registrieren von Ressourcenänderungen.

4. Wählen Sie den Power Automate-Flow Partner Center-Webhook-Registrierung (Insider Preview) und dann Ausführen aus.

5. Stellen Sie sicher, dass das Fenster Flow ausführen im rechten Bereich geöffnet wird, und wählen Sie dann Weiter aus.

6. Geben Sie die folgenden Details ein:

   • Http-Trigger-Endpunkt: Diese URL wurde von einem früheren Schritt kopiert.
   • Zu registrierende Ereignisse: Wählen Sie alle verfügbaren Ereignisse (Überweisung-erstellt, Empfehlung-aktualisiert, verwandte-empfehlungen-erstellt, und related-Empfehlung-aktualisiert).
   • Vorhandene Trigger-Endpunkte überschreiben, falls vorhanden?: Ja. Nur eine URL kann für ein bestimmtes Webhook-Ereignis registriert werden.

7. Wählen Sie Ausführen und dann Fertig aus.

Der Webhook kann jetzt Ereignisse überwachen, erstellen und aktualisieren.

Verwenden Sie den Taxonomiefluss zum Erstellen und Synchronisieren von Lösungsbereich-, Lösungsspiel- und Partnerrollendatensätzen im CRM:

While syncing a Co-sell referral mit Solution Bereich, Solution Play und Partner Role from Partner-Zentrum to CRM or CRM to Partner-Zentrum, its records should be mapped.

So erstellen Sie Datensätze in diesen Entitäten in CRM

1. Wechseln Sie zu Power Automate-Lösung.

2. Wählen Sie den Ablauf: Partner-Zentrum Taxonomie an Dynamics 365 mitverkaufen (Insider Preview).

3. Wählen Sie "Ausführen" und dann " Fertig" aus.

Dies erstellt Datensätze im Lösungsbereich, Lösung Play & Partner-Rolle im CRM. Außerdem werden doppelte Datensätze deaktiviert, falls vorhanden, und Datensätze basierend auf Änderungen im Partner Center aktualisiert. Es dauert 2 oder 3 Minuten, bis der Ablauf abgeschlossen ist.

Anpassung der Synchronisierung

CRM-Systeme sind sehr anpassungsfähig, so dass Sie die Leistung automatisieren-Lösung auf der Grundlage Ihrer CRM-Einrichtung anpassen können.

Folgen Sie der Anleitung für die Feldzuordnung und nehmen Sie, falls erforderlich, die entsprechenden Änderungen in [Anpassen] Erstellen oder Abrufen von Details aus dem Dynamics 365-Ablauf oder Umgebungsvariablen.

Aktualisieren Sie keine anderen Flüsse in der Power Automate-Lösung, da sie sich auf zukünftige Lösungsaktualisierungen auswirken kann.

Die folgenden Anpassungen sind verfügbar:

• Häkchen im Gelegenheit-Namen anzeigen:

  • Standardmäßig, a prüfen mark is displayed next to an opportunity name to indicate that synchronization between Partner-Zentrum und Dynamics 365 CRM is happening successfully.
  • Ebenso wird ein Kreuz angezeigt, wenn die Synchronisierung fehlschlägt.

  Um das Hinzufügen eines Häkchens oder Kreuzes im Gelegenheit-Namen zu vermeiden, aktivieren Sie den aktuellen Wert des Feldes "Priorität". Häkchen im Gelegenheit-Namen anzeigen Umgebungsvariable zu No.

• Deal-Wert: Standardmäßig wird der Geschäftswert aus dem Partner-Zentrum mit und aus dem Partner-Zentrum synchronisiert. estimatedvalue im CRM. Wenn Sie über ein anderes Feld im CRM verfügen, damit der Deal-Wert synchronisiert werden kann:

  • Aktualisieren Sie den Namen des Feldnamens des Deal-Werts in der Dynamics 365-Umgebungsvariable mit dem Feldnamen des CRM. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen des Felds und nicht den Anzeigenamen angeben.

  • Wenn Sie ein berechnetes Feld für den Geschäftswert verwenden, stellen Sie sicher, dass der Wert nicht 0 oder leer ist, wenn Sie die Verkaufschance aus CRM aktualisieren. Screenshot des berechneten Felds für den Dealwert sollte nicht 0 sein.

  • Bearbeiten [Anpassen] Erstellen sie oder rufen Sie Details aus dem Dynamics 365-Flow ab und gehen Sie zu den Aktionen Erstellen oder Aktualisieren von Möglichkeiten in CRM und aktualisieren Sie Erstellen einer neuen Möglichkeit und Aktualisieren vorhandener Möglichkeiten, um den Deal-Wert dem richtigen Feld im CRM zuzuweisen. Entfernen Sie außerdem die Deal-Wert-Zuordnung aus dem Feld Geschätzter Umsatz. Screenshot zeigt, wie Der Dealwert zugewiesen wird.

• Ländercode des Kundenkontos: Sie müssen einen zweistelligen (ISO 3166) Ländercode, wenn Sie eine neue Überweisung erstellen. Standardmäßig wird der Ländercode mit und von der Kontoeigenschaft synchronisiert. address1_country Feld im CRM. Wenn Sie über ein anderes Feld im CRM für die Landeskennzahl verfügen, das synchronisiert werden soll:

  • Aktualisieren Sie bei einem Nicht-Nachschlagefeld für die Landeskennzahl im Konto, das einen zweistelligen Code enthält, die Landeskennzahl des Kundenkontos in der Dynamics 365-Umgebungsvariablem mit dem Feldnamen des CRM. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen des Felds und nicht den Anzeigenamen angeben. Bearbeiten Sie [Anpassen] Erstellen oder Abrufen von Details aus dem Dynamics 365-Flow, und navigieren Sie in der CRM-Aktion zu Erstellen oder Abrufen des Kundenkontos, um einen Landeswert für das korrekte Feld im CRM zuzuweisen. Entfernen Sie außerdem die Zuweisung des Werts Land aus dem Feld Adresse 1: Land/Region.

  • Fügen Sie für ein nachschlagebasiertes Landeskennzahlfeld im Konto ein neues benutzerdefiniertes Feld im Konto hinzu. Automatisches Auffüllen mit einer zweistelligen ISO 3166-Landeskennzahl basierend auf dem im Nachschlagefeld ausgewählten Wert und umgekehrt. Führen Sie die vorstehenden Schritte aus, um einen neuen Nichtverweis auf das Landeskennzahlfeld aus dem CRM mit dem Partner Center zu synchronisieren.

• Gelegenheit-Felder: Wenn es Pflichtfelder gibt in Gelegenheit die aufgefüllt werden müssen, bearbeiten [Anpassen] Erstellen oder Abrufen von Details aus dem Dynamics 365-Ablauf und go to Create or update opportunity im CRM und aktualisieren Erstellen Sie eine neue Gelegenheit Aktion um den Pflichtfeldern auf der Grundlage Ihrer Geschäftsanforderungen Werte zuzuweisen.

• Felder führen: Wenn es Pflichtfelder gibt in Lead die aufgefüllt werden müssen, bearbeiten [Anpassen] Erstellen oder Abrufen von Details aus dem Dynamics 365-Ablauf und go to Lead erstellen oder aktualisieren im CRM und aktualisieren Eine neue Lead-Aktion erstellen um den Pflichtfeldern auf der Grundlage Ihrer Geschäftsanforderungen Werte zuzuweisen.

• Customer account: Wenn eine neue Empfehlung vom Partner-Zentrum mit dem CRM synchronisiert wird, sucht die Leistung automatisieren-Lösung anhand des Firmennamens und der Postleitzahl des Kunden nach einem bestehenden Konto im CRM. Wenn es keinen gefunden hat, wird ein neues Kundenkonto im CRM erstellt. Um die Suchkriterien und Details für die Erstellung des neuen Kontos zu aktualisieren, bearbeiten Sie [Anpassen] Erstellen oder Abrufen von Details aus dem Dynamics 365-Flow, und navigieren Sie zu Erstellen oder Abrufen des Kundenkontos im CRM und zu Erstellen einer Kundenkontoaktion.

Umgebungsvariable aktualisieren

Um einen Umgebungsvariablenwert zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Gehen Sie zur Seite Lösungen und wählen Sie Standardlösung aus. Wählen Sie Umgebungsvariable aus, indem Sie Alle auswählen.

2. Wählen Sie die Umgebungsvariable für den Wert aus, der aktualisiert werden muss und wählen Sie Bearbeiten mithilfe des Auslassungszeichensymbols aus.

3. Aktualisieren Sie Aktueller Wert (aktualisieren Sie nicht Standardwert), indem Sie die Option Neuer Wert verwenden und den Wert angeben. Der Wert, den Sie angeben, muss dem Datentyp der Variablen entsprechen. Zum Beispiel akzeptiert der Datentyp Ja oder Nein den Wert Ja oder Nein.

   Screenshot der Aktualisierung von Umgebungsvariablen.

Bidirektionale End-to-End-Empfehlungssynchronisierung für das Co-Selling

Nachdem Sie die Power Automate-Lösung installiert, konfiguriert und angepasst haben, können Sie die Synchronisierung von Co-Selling-Empfehlungen zwischen Dynamics 365 und Partner Center testen.

Voraussetzungen

Um die Empfehlungen über Partner Center und Dynamics 365 CRM hinweg zu synchronisieren, wird die Power Automate-Lösung eindeutig durch für Microsoft spezifische Empfehlungsfelder abgegrenzt. Diese Identifizierung gibt Ihren Verkäuferteams die Möglichkeit, zu entscheiden, welche Empfehlungen sie für den gemeinsamen Verkauf mit Microsoft teilen möchten.

Eine Gruppe von benutzerdefinierten Feldern und Objekten wird als Teil der Lösungsinstallation hinzugefügt. Die CRM-Administration muss einen separaten CRM-Abschnitt mit den benutzerdefinierten Feldern Verkaufschancen erstellen.

Die folgenden benutzerdefinierten Felder sollten Teil des CRM-Abschnitts sein:

• Synchronisierung mit Partner-Zentrum: Ob die Gelegenheit mit dem Partner-Zentrum synchronisiert werden soll. Standardmäßig ist der Wert dieses Feldes No und muss explizit aktiviert werden Ja durch Ihren Verkäufer, um eine Gelegenheit mit Microsoft zu teilen. Neue Überweisungen, die vom Partner-Zentrum an CRM weitergegeben werden, haben diesen Feldwert aktiviert Ja. Wenn für den Co-Sell-Typ 'IP Co-Sell' keine Lösung zur Gelegenheit hinzugefügt wurde, ist dieses Sync-Feld gesperrt. Sie müssen mindestens eine Lösung hinzufügen, um dieses Feld auf "Ja" festzulegen.

• Referral Identifier: Ein schreibgeschütztes Identifizierungsfeld für die Partner-Zentrum-Überweisung.

• Verweis-Link: Ein schreibgeschützter Link zur Überweisung im Partner-Zentrum.

• Wie kann Microsoft helfen?: Hilfe von Microsoft für den Verweis erforderlich. Um eine Co-Selling-Empfehlung zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Hilfe aus, die von Microsoft benötigt wird. Ein Kundenkontakt muss der Möglichkeit zugeordnet sein, eine Co-Selling-Empfehlung zu erstellen. Um eine Nicht-Co-Selling-Empfehlung zu erstellen, wählen Sie dieses Feld nicht aus. Eine Nicht-Co-Selling-Empfehlung kann jederzeit in eine Co-Selling-Empfehlung umgewandelt werden, indem Sie die entsprechende Hilfe erfordernde Option auswählen.

• Microsoft Partner-Zentrum Referral Sichtbarkeit: Wählen Sie die Sichtbarkeit für den Partner-Zentrum Verweis. Indem Sie eine Nicht-Co-Selling-Empfehlung für Microsoft-Verkäufer sichtbar machen, kann sie in eine Co-Selling-Instanz umgewandelt werden. Wenn Microsoft-Hilfe erforderlich ist, ist die Empfehlung standardmäßig für Microsoft-Verkäufer sichtbar. Nachdem dieses Feld als sichtbar markiert wurde, kann dies nicht umgekehrt werden.

• Microsoft CRM-Bezeichner: Wenn eine Co-Sell-Empfehlung von Microsoft erstellt und akzeptiert wird, wird dieses Feld mit dem CRM-Bezeichner von Microsoft ausgefüllt.

• Co-Sell Typ: Beim Erstellen einer Co-Sell-Empfehlung in CRM können Sie zwischen zwei Optionssatzwerten wählen: "IP Co-sell" und "Services Co-sell". Standardmäßig ist der Co-Sell-Typ auf "IP Co-sell" festgelegt. Nachdem die Gelegenheit gespeichert wurde, können Sie diesen Wert nicht mehr ändern oder aktualisieren.

• Lösungsbereich: Um eine Co-Sell-Empfehlung zu erstellen, wählen Sie den entsprechenden Lösungsbereich aus. Dies ist für den Co-Sell-Typ "IP Co-sell" und "Services Co-sell" erforderlich.

• Solution Play: Um eine Co-Sell-Empfehlung zu erstellen, wählen Sie den entsprechenden Solution Play aus. Diese beziehen sich auf den Lösungsbereich. Es werden Datensätze angezeigt, die sich auf den jeweiligen Lösungsbereich beziehen, der für die Gelegenheit ausgewählt wurde. Dies ist für den Co-Sell-Typ "IP Co-sell" und "Services Co-sell" erforderlich.

  Zeigen Sie nur die Solution Play-Datensätze an, die für den jeweiligen Lösungsbereich relevant sind.

  

• Partnerrolle: Um eine Co-Sell-Empfehlung zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Partnerrolle aus. Dies ist für den Co-Sell-Typ "Services Co-sell" erforderlich. Sie ist für "IP Co-Sell" deaktiviert.

• Kundenkaufabsicht: Beim Erstellen einer Co-Sell-Empfehlung wird angegeben, dass der Kunde Transaktionen nur für "IP Co-Sell" auf dem Microsoft Marketplace durchführen möchte. Dieses Feld ist sichtbar und für IP-Co-Sell-Chancen erforderlich.

• Produkte: Veraltet: Verwenden Sie dieses Feld nicht oder fügen Sie es dem CRM-Abschnitt hinzu. Es ist nur für Abwärtskompatibilität verfügbar. Verwenden Sie stattdessen Partner Center-Lösungen.

• Prüfung: Einen schreibgeschützten Prüfpfad für die Synchronisierung mit Partner-Zentrum-Überweisungen.

• Microsoft Partner-Zentrum Lösungen: Ein benutzerdefiniertes Objekt, um Co-Sell-Bereit-Lösungen oder Microsoft-Lösungen mit der Gelegenheit zu verknüpfen. Eine oder mehrere Lösungen können zur Verkaufschance hinzugefügt oder aus ihr entfernt werden. Für "IP Co-sell" müssen Sie der Verkaufschance mindestens eine Co-sell-fähige oder Microsoft-Lösung hinzufügen, bevor Sie sie mit dem Partner-Zentrum synchronisieren. Um dieses Objekt der Verkaufschance zuzuordnen, aktualisieren Sie das FormularVerkaufschancen im CRM.

  Hinweis

  Der Name des Untergrids der Microsoft-Lösung sollte "MicrosoftSolutions" sein.

  Wählen Sie die entsprechende Registerkarte im Formular Verkaufschancen aus, und fügen Sie ein Unterraster hinzu, wie hier gezeigt.

  Screenshot des Formulars "Verkaufschancen".

  Screenshot, der Microsoft Solutions zeigt.

• After Sie hinzufügen Microsoft solutions, Sie can pre-populate co-sell ready solution details so that your sellers don't have to hinzufügen them. Um ein neues Lösungsdetail hinzuzufügen, wechseln Sie zu den Microsoft- Lösungsdetails-Objekt im CRM und wählen Sie Bericht hinzufügen aus, um einen Eintrag hinzuzufügen oder Excel hochladen, um mehrere Einträge hinzuzufügen.

  Screenshot der Neuen Microsoft-Lösungsdetails.

Fügen Sie eine Webressource für die Co-Sell-Typüberprüfung hinzu:

1. Gehen Sie zur Standardlösung und suchen Sie nach der Gelegenheit-Tabelle.
2. Klicken Sie auf die Chancentabelle.
3. Erweitern Sie die Möglichkeiten-Tabelle, Formulare anklicken und das Hauptformular öffnen.
4. Klicken Sie auf die Formularbibliotheken, suchen Sie nach der Webressource "msft_/Opportunity/Cosell_Script.js", und fügen Sie sie dem Formular hinzu.
5. Ereignishandler: 'onLoadCosellType', 'onSaveCosellType' und 'onChangeCosellType'.
6. Hinzufügen von Formular-Ereignishandlern in den Ereignissen onload, onsave und Co-Sell-Typ field - onchange im Formular.

Szenarien

Empfehlungssynchronisierung beim Erstellen oder Aktualisieren der Empfehlung im CRM und bei der Synchronisierung in Partner Center

1. Melden Sie sich bei Ihrer Dynamics 365 CRM-Umgebung als ein Benutzer an, der Sichtbarkeit im Gelegenheit Abschnitt des CRM.

2. Stellen Sie sicher, dass der Abschnitt Microsoft Partner Center vorhanden ist, wenn Sie eine neue Möglichkeit in der Dynamics 365-Umgebung erstellen.

Screenshot, der die neue Verkaufschance zeigt.

3. Um diese Verkaufschance mit Partner Center zu synchronisieren, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Felder in der Kartenansicht festlegen:

   • Co-Sell-Typ: Um eine Co-Sell-Empfehlung zu erstellen, wählen Sie einen geeigneten Co-Sell-Typ aus, um den Wert mit dem Partner Center zu synchronisieren. Es ist gesperrt, sobald eine Opportunity erstellt wird.

   • Lösungsbereich: Um eine Co-Sell-Empfehlung zu erstellen, wählen Sie einen geeigneten Lösungsbereich aus, um den Wert mit dem Partner Center zu synchronisieren.

   • Solution Play: Um eine Co-Sell-Empfehlung zu erstellen, wählen Sie eine geeignete Solution Play aus, um den Wert mit dem Partnercenter zu synchronisieren.

   • Partnerrolle: Um eine Co-Sell-Empfehlung mit dem Typ "Services Co-sell" zu erstellen, wählen Sie eine geeignete Partnerrolle aus, um den Wert mit dem Partner Center zu synchronisieren.

   

   • Wie kann Microsoft helfen?: Um eine Co-Sell-Empfehlung zu erstellen, wählen Sie eine geeignete Hilfeoption.

     Screenshot, der zeigt, wie entsprechende Felder in der Kartenansicht abgerufen werden.

   • Kundenkontakt: Um eine Co-Sell-Empfehlung zu erstellen, fügen Sie der Gelegenheit einen Kundenkontakt hinzu.

   • Mit Partner-Zentrum synchronisieren: Ja. Für den Co-sell-Typ: IP co-sell, ist mindestens eine Lösung erforderlich, um dieses Feld auf Ja festzulegen.

   • Kundenkaufabsicht: Um eine Co-Sell-Empfehlung mit dem Typ "IP Co-sell" zu erstellen, wählen Sie eine geeignete Option für die Synchronisierung mit dem Partner Center aus.

   • Microsoft Lösungen: Für Co-sell Typ: IP Co-sell, fügen Sie der Gelegenheit eine gültige Co-sell bereit oder Microsoft-Lösung hinzu.

     Screenshot, der die Lösungs-ID zeigt.

4. Co-Sell-Typ-Validierungen:

   • Für Den Co-Sell-Typ: IP Co-Sell, Solution Area und Solution Play sind obligatorisch, und die Partnerrolle ist deaktiviert. Das Synchronisierungsfeld wird nur aktiviert, wenn mindestens eine Lösung hinzugefügt wird. andernfalls wird eine Warnmeldung angezeigt, und das Synchronisierungsfeld wird gesperrt.

   

   • Wenn Lösungen für IP Co-Sell bereits hinzugefügt und mit Partner Center synchronisiert und später alle Microsoft-Lösungen im CRM oder Partner Center entfernt wurden, wird dieselbe Warnmeldung angezeigt, um mindestens eine Lösung hinzuzufügen, um die Synchronisierung erneut auf "Ja" festzulegen.

   

   • Wenn Sie "Co-sell"-Typ als Services Co-Sell auswählen, sind Lösungsbereich, Lösungsspiel und Partnerrolle obligatorisch, und die Synchronisierung sollte standardmäßig aktiviert sein.

5. Nachdem die Gelegenheit in Dynamics 365 mit der Option Synchronisieren mit Partner Center auf Ja eingestellt wurde, warten Sie 10 Minuten. Dann melden Sie sich an bei Partner-Zentrum. Ihre Empfehlungen werden mit Dynamics 365 und Empfehlungsidentifikation synchronisiert. Verweis-Link wird ausgefüllt. Wenn ein Fehler auftritt, wird das Feld Überwachung mit Fehlerinformationen aufgefüllt.

   • Ebenso wird die Option Synchronisieren mit Partner Center auf Ja eingestellt, wenn Sie die Verkaufschance im Dynamics 365 CRM aktualisieren, und die Änderungen in Ihrem Partner Center-Konto werden synchronisiert.

   • Die Verkaufschancen, die erfolgreich mit Partner Center synchronisiert werden, werden mit ✔dem Symbol in Dynamics 365 identifiziert.

Empfehlungssynchronisierung, wenn die Empfehlung in Partner Center erstellt oder aktualisiert und in der Dynamics 365-Umgebung synchronisiert wird

1. Melden Sie sich beim Partner Center an, und wählen Sie die Option Empfehlungen aus.
2. Erstellen Sie eine neue Co-Selling-Empfehlung über Partner Center, indem Sie die Option Neuer Deal auswählen.
3. Melden Sie sich bei Ihrer Dynamics 365 CRM-Umgebung an.
4. Wechseln Sie zu offenen Verkaufschancen. Die in Partner Center erstellte Empfehlung wird jetzt in Dynamics 365 CRM synchronisiert.
5. Wenn Sie eine synchronisierte Empfehlung auswählen, werden die Kartenansichtsdetails ausgefüllt.

Zugehöriger Inhalt

• Leads verwalten
• Verwalten von Co-Sell-Gelegenheiten
• Partner-Zentrum webhooks
• Grundlegendes zu Lösungsbereichen und Lösungsspielen
• Dienstleistungen Co-Sell