Dynamics 365 App for Outlook einrichten und anpassen

Richten Sie die Dynamics 365-App für Outlook so ein, dass sie den Anforderungen Ihrer Organisation am besten entspricht, und passen Sie sie an.

Bereitstellen der App

Bevor Sie die App für Outlook anpassen können, müssen Sie die Lösung installieren und dann in Ihrer Umgebung bereitstellen.

Informationen zum Bereitstellen der App finden Sie unter "Bereitstellen von Dynamics 365 App für Outlook".
Für Umgebungen in Microsoft Dataverse kann ein Administrator die App für Outlook-Lösung aus Microsoft AppSource abrufen. Wechseln Sie zu "Microsoft Dynamics 365 App für Outlook installieren", und wählen Sie dann "JETZT ABRUFEN" aus, und führen Sie die Schritte aus, um die Umgebung auszuwählen, auf der sie installiert werden soll.

Nachdem die App in Ihrer Organisation bereitgestellt wurde, können Sie sie anpassen.

Ändern Sie die Spalten auf einer Kontaktkarte, die zum Nachverfolgen einer E-Mail oder eines Termins verwendet wird, indem Sie „Bezug festlegen“ nutzen: Anpassen der Nachverfolgung bezüglich der Kontaktkarte
Aktivieren der Anzeige einer Tabelle im Menü "Neu erstellen" (Schnellerstellung) in App für Outlook: Hinzufügen einer Tabelle zum Schnellerstellungsmenü
Aktivieren Sie die „Bezug festlegen“-Suche: Aktivitäten aktivieren, um die „Bezug festlegen“-Suche in der App for Outlook zu verwenden
Aktivieren Sie die Option zum automatischen Ausfüllen der Schnellerfassung für die Falltabelle: App for Outlook anpassen, um eine Schnellerfassungsfalltabelle schnell automatisch mit Daten aus einem Outlook-Element auszufüllen
Aktivieren von Spalten für die Set-Regarding-Nachschlagesuche: Erweitern Sie die Spalten, die für die Set-Regarding-Nachschlagesuche verwendet werden.
Machen Sie ihren Benutzern nur die relevanten Tabellen verfügbar: Filtern von Tabellen und Ansichten, die in Dynamics 365 App für Outlook angezeigt werden

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