Resumir registros con Copilot (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Use Copilot para obtener un resumen rápido de un registro, como un cliente, un producto o un pedido de venta, directamente en el panel de cuadro informativo de la página. Copilot utiliza la IA para generar dos o tres viñetas concisas que proporcionan detalles e información sobre los datos adaptados a tu rol en Business Central. El resumen le ayuda a comprender los datos e identificar las áreas que requieren atención. Interactúe con el resumen para vincular fuentes de datos y abrir páginas relacionadas, de modo que pueda actuar sobre sus datos.

Cómo Copilot resume sus datos

Copilot utiliza campos del registro, información de cuadros informativos y campos de páginas estadísticas relacionadas para crear un resumen. Cómo funciona en su nombre y solo puede tener acceso a los datos a los que usted puede tener acceso en Business Central. Por ejemplo, si personaliza la página para ocultar un campo, Copilot no incluye ese campo en el resumen. Si los controles de seguridad eliminan el acceso a campos específicos, Copilot no incluye esos campos en los resúmenes.

Requisitos previos

La capacidad Resumir está activa y usted tendrá los permisos necesarios para usarla. Más información en Configurar Copilot y capacidades de agente.

Idiomas compatibles

Esta característica de Copilot se valida y es compatible en idiomas específicos. Si bien se puede utilizar en otros idiomas, es posible que no funcione según lo previsto. La calidad del idioma puede variar según la interacción del usuario o la configuración del sistema, lo que puede afectar a la precisión y la experiencia del usuario. Obtenga más información sobre la disponibilidad geográfica y de idiomas en Disponibilidad internacional de Copilot.

Disponi&bilidad

Esta característica está disponible en páginas de fichas y documentos, como una ficha cliente o un pedido de venta. Si no está disponible en una página como se esperaba, es posible que esté oculto. Obtenga más información sobre cómo mostrar u ocultar el resumen.

Resumir un registro

1. Abre el registro.

2. En la parte Resumen de la parte superior del panel de cuadro informativo de la derecha, seleccione el icono Expandir resumen para generar el resumen.

   

   Propina

   Si la parte Resumen se expande cuando se abre la página, Copilot genera el resumen inmediatamente sin su interacción. Si el resumen se expande al cerrar la página, Copilot genera automáticamente el resumen la próxima vez que abra la página para un registro.

3. El resumen aparece en un momento para que lo revise e interactúe con él.

   

   Revise el resumen antes de tomar cualquier decisión. El contenido es generado por IA y puede ser incorrecto o inexacto.

   • Explorar los datos

     Los resúmenes se basan en datos del registro, cuadros informativos que muestran información relacionada y páginas relacionadas que muestran información agregada como, por ejemplo, páginas de estadísticas. Algunos textos del resumen están vinculados, por lo que puede ir a la fuente de datos. Seleccione los vínculos para ver los detalles o realizar acciones basadas en los datos resumidos.

   • Obtenga más perspectivas

     Seleccione el botón Mostrar más para obtener más información sobre el registro. El panel Copilot se abre en el lado derecho y genera más puntos de interés.

   • Regenerar el resumen

     Seleccione el icono Regenerar resumen para generar un nuevo resumen, actualizado con cambios en el registro y datos relacionados. El mismo resumen aparece durante unos minutos antes de que se genere uno nuevo, pero puede solicitar un resumen de los datos más recientes en cualquier momento.

Compartir el resumen

Puede compartir fácilmente cualquier resumen con sus compañeros de trabajo mediante el botón Copiar resumen y, a continuación, pegarlo en su aplicación favorita, como chats de Microsoft Teams, correos electrónicos de Outlook o en OneNote de su proyecto. Al pegar un resumen, se incluyen los puntos clave del resumen y un vínculo a la página de origen en Business Central, desde donde puede acceder a la información completa.

• Para copiar el resumen del cuadro informativo, seleccione ...Mostrar más opciones para el panel de cuadro informativo>Resumen en la parte inferior del cuadro informativo y, a continuación, seleccione Copiar resumen. El resumen se copia ahora en el portapapeles. También puede seleccionar o establecer el foco en el cuadro informativo con el teclado y usar el método abreviado Ctrl+C y, a continuación, cambiar de aplicación y usar el método abreviado Ctrl+V para pegar.

• Para copiar el resumen desde el panel Copilot, coloque el cursor sobre el mensaje de resumen y seleccione Copiar. El resumen se copia ahora en el portapapeles. También puede seleccionar o establecer el foco en el mensaje del resumen y usar el método abreviado Ctrl+C y, a continuación, cambiar de aplicación y usar el método abreviado Ctrl+V para pegar.

Mostrar u ocultar el resumen

Business Central recuerda si contrajo, expandió u ocultó el resumen la última vez que tuvo la página abierta.

• Para mostrar la parte Resumen, seleccione ...Mostrar más opciones para el panel de cuadro informativo>Resumen en la parte superior del panel de cuadro informativo.
• Para ocultar la parte Resumen, seleccione ...Mostrar más opciones para el panel de cuadro informativo>Resumen en la parte superior de la parte Resumen.
• Dado que la parte Resumen se encuentra en el panel de cuadro informativo, permanece oculta si el panel de cuadro informativo se contrae. Para mostrar el Panel de cuadro informativo, seleccione el icono Expandir panel de cuadro informativo.

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