Configurar Copilot y capacidades de agente

Este artículo explica cómo controlar capacidades de Microsoft Copilot y agente en Dynamics 365 Business Central. Un administrador debe completar estas tareas.

Copilot es una característica del sistema y una parte integral de Business Central. Como la mayoría de las características del sistema, no puede activar o desactivar Copilot. Sin embargo, Business Central proporciona una amplia transparencia y control para los administradores, entre los que se incluyen:

• Comprenda qué capacidades de Copilot y agente están disponibles para su entorno.
• Desactive las capacidades individuales.
• Conceder o denegar el acceso a usuarios individuales para cada capacidad.
• Utilice controles de gobernanza de datos.

Existen diferentes niveles de control de acceso a las capacidades de agente, según la característica:

• Permitir el movimiento de datos entre regiones geográficas.

  Esta tarea solo es necesaria si su entorno de Business Central se encuentra en una geografía diferente a la de Azure OpenAI Service que utiliza. Obtenga más información sobre esta tarea.

• Active la función en la página Copilot y capacidades de agente. Obtenga más información sobre esta tarea.

Si no se cumple alguno de estos requisitos, la característica no está disponible para su uso.

Requisitos previos

• Se utiliza Business Central Online.
• Usted es un administrador en Business Central.

Permitir el movimiento de datos entre zonas geográficas

Esta sección se aplica solo si el interruptor Permitir movimiento de datos aparece cerca de la parte superior de la página Copilot y capacidades de agente. Si aparece el vínculo ¿Cómo controlo mis datos de Copilot? en lugar de la opción Permitir movimiento de datos, omita esta tarea.

La presencia del interruptor Permitir movimiento de datos indica que la ubicación de su entorno de Business Central (donde se procesan y almacenan los datos) difiere de la geografía de Azure OpenAI Service que utiliza Copilot. Para habilitar Copilot, debe permitir el movimiento de datos entre geografías.

Puede optar por no permitir el movimiento de datos, lo que desactiva Copilot y todas las características. Para permitir o no permitir el movimiento de datos entre geografías:

1. En Business Central, busque y abra la página Capacidades de Copilot y agente.
2. Active o desactive el interruptor Permitir movimiento de datos según lo desee.

Una vez que un Azure OpenAI Service esté disponible en la geografía de su entorno de Business Central, su entorno se conectará automáticamente al mismo. En ese momento, el interruptor Permitir movimiento de datos deja de aparecer en la página Capacidades de Copilot y agente.

Obtenga más información sobre el movimiento de datos de Copilot entre geografías.

Activar las funciones

Todas las capacidades de Copilot y agente están activas de forma predeterminada cuando están disponibles en versión preliminar o cuando están disponibles de forma general. Use la página Capacidades de Copilot y agente para activar características individuales para todos los usuarios:

1. En Business Central, busque y abra la página Capacidades de Copilot y agente.

2. La página enumera todas las funciones disponibles relacionadas con Copilot y AI y su estado actual (Activo o Inactivo). Las características se dividen en dos secciones: versión preliminar y disponible con carácter general.

   • Para activar una función, selecciónela en la lista y luego seleccione Activar.
   • Para desactivar una función, selecciónela en la lista y luego seleccione Desactivar.

   

Conceder acceso de usuario

Las capacidades de Copilot y del agente proporcionan funcionalidad para todos los miembros de su organización o para roles de usuario específicos. La mayoría de las capacidades de Copilot y del agente utilizan permisos y conjuntos de permisos del sistema de administración de permisos de Business Central para controlar el acceso. Obtenga más información sobre permisos y conjuntos de permisos en Asignar permisos a usuarios y grupos.

En la tabla siguiente se enumeran los permisos necesarios para utilizar las diferentes características de Copilot y del agente en Business Central.

Para conceder o denegar el acceso a características que no sean específicas de Microsoft Copilot y agente, consulte la documentación de la característica o al editor para los permisos necesarios.

Habilitar Bing Search para obtener resultados mejorados

Algunas características apoyan la Búsqueda de Bing para mejorar los resultados de Copilot, como dar respuestas en Chat sobre aplicaciones y extensiones complementarias instaladas en Business Central. Al habilitar Bing Search, Copilot busca en la Web para encontrar información más completa para una consulta.

Para habilitar la Búsqueda de Bing, active el conmutador de alternancia Habilitar Búsqueda de Bing en la página Capacidades de Copilot y agente.

Obtenga más información sobre cómo qué características de Copilot admite la Búsqueda de Bing y cómo se utiliza en Buscar en la web con Copilot (versión preliminar).

Desactivar la retroalimentación sobre el contenido generado por IA

Los usuarios pueden proporcionar comentarios a Microsoft directamente desde la ventana de Copilot mediante los controles Me gusta y No me gusta. Estos comentarios son anónimos y ayudan a mejorar el servicio. Los comentarios están habilitados de forma predeterminada.

Los administradores pueden desactivar la posibilidad de que los usuarios proporcionen comentarios de Copilot. Para ello, haga lo siguiente:

1. Abra el Centro de administración de Power Platform para el inquilino.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Copilot.
3. Seleccione Configuración y, en Power Platform, elija Comentarios de Copilot.
4. Configure las opciones de comentarios:
   • Comentarios básicos de Copilot: desactive este interruptor para deshabilitar los controles Me gusta y No gusta.
   • Comentarios adicionales de Copilot - Desactive este interruptor para evitar que los usuarios compartan mensajes, preguntas, respuestas, ejemplos de contenido y archivos de registro al enviar comentarios.
5. Elija Guardar.

Los cambios surten efecto cuando los usuarios cierran la sesión y vuelven a iniciar sesión.

Implementación de cambios en todos los usuarios del entorno

En la página Capacidades de Copilot y agente, al ajustar cualquier interruptor o activar o desactivar una capacidad, los cambios pueden tardar tiempo en afectar a los usuarios de ese entorno. Algunas características de IA surten efecto inmediatamente, mientras que otras requieren que los usuarios cierren sesión e inicien sesión de nuevo. Para aplicar los cambios rápidamente, pida a los usuarios que cierren sesión e inicien sesión de nuevo o cancelen las sesiones de usuario desde el Centro de administración de Business Central. Obtenga más información en Cancelar sesiones en el Centro de administración de Business Central.

Requisitos para ser administrador

Necesita permiso SUPER en la cuenta de usuario de Business Central o una de las siguientes licencias de Business Central:

• Agente de administrador delegado: partner
• Agente de Departamento de soporte técnico delegado: partner
• Administrador interno
• Administrador de BC interno
• Administrador de Dynamics 365

Business Central aún no ofrece permisos granulares a nivel de objeto para que solo administradores específicos puedan configurar Copilot.

Pasos siguientes

En el caso de los agentes, debe completar algunos pasos más antes de que el agente esté listo para usar. Más información en:

• Configurar el agente de pedidos de ventas
• Configurar agente de pagos.

Para otras características de Copilot, está listo para probarlas. Obtenga más información en los siguientes artículos:

• Agregar texto de marketing para artículos con Copilot
• Analizar listas de datos con Copilot
• Rellenar automáticamente los campos con Copilot
• Chatear con Copilot
• Asignar documentos electrónicos a líneas de pedido de compra con Copilot
• Procesar ofertas y pedidos de venta con agente de pedidos de ventas
• Conciliar cuentas bancarias con Copilot
• Sugerir líneas en pedidos de venta con Copilot
• Sugerir productos sustitutos con Copilot
• Sugerir series numéricas con Copilot
• Resumir con Copilot

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