Transferir datos y configuraciones entre entornos con la herramienta Migración de la configuración

Puede replicar las configuraciones y los datos de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys entre entornos mediante las herramientas estándar proporcionadas para Dynamics 365. Escenarios comunes donde esto puede ser útil:

• Mover recorridos validados, correos y otros contenidos desde un espacio aislado a un entorno de producción.
• Configurar una demostración con datos de muestra en una prueba o un espacio aislado.

El proceso funciona como se indica a continuación:

1. Descargue la Configuration Migration Tool para Dynamics 365 (si aún no la tiene).
2. Asegúrese de que sus entornos de origen y destino ejecuten la misma versión de Customer Insights - Journeys.
3. Utilice la herramienta de migración de configuración para generar un esquema de base de datos basado en su entorno de origen.
4. Exporte datos desde el entorno de origen utilizando la Configuration Migration Tool junto con el esquema.
5. Importe el paquete zip exportado al entorno de destino mediante la Configuration Migration Tool.

Requisitos previos para el proceso de exportación e importación

Complete los siguientes requisitos previos antes de transferir datos y configuraciones entre entornos:

1. Asegúrese de que ningún registro esté en un estado "activo". La Configuration Migration Tool no transfiere entidades que se encuentran en estado activo, por lo que la importación al entorno de destino es parcial.

   Nota

   La herramienta de migración de configuración incluye opciones para excluir o filtrar registros activos. La funcionalidad de exclusión elimina el campo Estado, exportando todas las entidades independientemente del estado. La funcionalidad de filtro limita las entidades que se exportan. Póngase en contacto con el soporte técnico para obtener ayuda con estas funciones.

2. Asegúrese de que los entornos de origen y destino ejecuten la misma versión de Customer Insights - Journeys y usen un esquema de base de datos idéntico (al menos para los datos que está transfiriendo).

Capacidades y limitaciones del proceso de exportación/importación

Las siguientes notas se aplican cuando se utiliza la función de exportación/importación para mover datos de un entorno Customer Insights - Journeys a otro:

• Si importa (o reimporta) un registro que ya existe en el entorno de destino, ese registro termina con el estado "borrador" en el entorno de destino. Los registros coincidentes no se duplican.
• Los datos de interacción no se exportan ni transfieren a un nuevo entorno. Nunca se incluirán en el archivo de exportación.
• Si exporta desde un idioma que no está presente en el entorno de destino, ese idioma se agrega al entorno de destino.
• Después de migrar, restaurar o copiar un recorrido de Customer Insights - Journeys, su estado cambia de Activo a Detenido. Para reiniciar un recorrido migrado, restaurado o copiado, primero debe duplicar el recorrido y luego ejecutarlo.
• Los disparadores no se migran al mover datos entre entornos. Sin embargo, puede migrar desencadenadores mediante soluciones de Power Platform. Más información, en Mover disparadores entre entornos (proceso ALM para disparadores).
• Todos los eventos del entorno anterior deben volver a crearse en el nuevo entorno.

Descargar la herramienta Migración de la configuración

La herramienta Migración de la configuración le ayuda a extraer los datos y los detalles de configuración de un entorno e importarlos a otra. Para obtener la herramienta, siga las instrucciones de Descargar herramientas de NuGet.

Asegúrese de que sus entornos de origen y destino ejecuten la misma versión de Customer Insights - Journeys

Los entornos de origen y destino deben ejecutar versiones idénticas de Customer Insights - Journeys. Use el procedimiento siguiente para comprobar la versión en cada entorno. Si no coinciden, actualice uno o ambos a la versión más reciente, como se describe en Mantener Customer Insights - Journeys actualizado.

Para buscar su número de versión de Customer Insights - Journeys:

1. Vaya al área de administración de instalaciones y seleccione Entornos.

2. Si tiene más de un entorno Dynamics 365, cada uno se enumera aquí. Seleccione el entorno donde está instalado Customer Insights - Journeys y planea exportar los datos.

3. Seleccione el menú desplegable Recursos en la cinta superior y, a continuación, seleccione Aplicaciones de Dynamics 365.

   

4. Se muestra una lista de las soluciones instaladas en el entorno seleccionado. Seleccione la solución llamada Aplicación de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys y, a continuación, seleccione Detalles en la cinta de opciones superior.

   

5. Aparece un panel en el lado derecho de la página titulado Detalles de la Aplicación Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Compruebe el valor que se muestra en la columna Versión.

Generar un esquema de base de datos para el entorno de origen

La herramienta de migración de la configuración requiere un esquema de base de datos cada vez que exporta o importa datos. La propia herramienta puede generar el esquema para usted. El esquema generado especifica la estructura de la base de datos de su entorno de origen, incluidas todas las personalizaciones. La base de datos del entorno de destino debe usar un esquema idéntico para todos los datos transferidos.

Para generar el esquema requerido:

1. Abra la carpeta en la que instaló las herramientas.

2. Ejecute el archivo DataMigrationUtility.exe.

3. En la utilidad, seleccione Crear esquema e inicie sesión en su entorno de origen.

4. Siga las instrucciones proporcionadas en Crear un esquema para exportar datos de configuración para generar el esquema. Asegúrese de incluir todas las soluciones, entidades y campos para los que desea transferir datos. Asegúrese de que se incluyen todas las dependencias.

Exportar datos del entorno de origen

Exportar datos del entorno de origen:

1. Abra la carpeta en la que instaló las herramientas.

2. Busque y ejecute el archivo DataMigrationUtility.exe.

3. La herramienta se iniciará. Seleccione Exportar datos y después Continuar.

   

4. Establezca el Tipo de implementación en Microsoft 365 y después seleccione Inicio de sesión.

   

5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña del inquilino donde se ejecuta el entorno de origen.

6. Si hay varios entornos disponibles en el inquilino en el que inició sesión, elija su entorno de origen y seleccione Iniciar sesión. (Omita este paso si solo hay un entorno disponible).

   

7. Después de iniciar sesión, elija un esquema y un nombre de archivo de exportación.

   

   Configure los siguientes valores:

   • Archivo de esquema: seleccione el botón de puntos suspensivos para abrir un explorador de archivos y, a continuación, navegue hasta el archivo de esquema que generó para su entorno de origen.
   • Guardar en archivo de datos: seleccione el botón de puntos suspensivos para abrir un explorador de archivos y, a continuación, navegue hasta la carpeta en la que desea guardar los datos exportados, junto con un nombre de archivo.

8. Seleccione Exportar datos. La herramienta realiza un seguimiento del progreso de la exportación y crea un archivo zip con el esquema y sus datos cuando haya terminado.

   

9. Seleccione Salir para cerrar la página de exportación una vez finalizada la exportación.

Importar datos al entorno de destino

Para importar datos al entorno de destino:

1. Si la Configuration Migration Tool no se está ejecutando, abra la carpeta donde instaló las herramientas.

2. Ejecute el archivo DataMigrationUtility.exe.

3. Seleccione Importar datos y después Continuar.

   

4. Establezca el Tipo de implementación en Microsoft 365 y después seleccione Inicio de sesión.

   

5. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña del inquilinato que hospeda su entorno de destino.

6. Si hay varios entornos disponibles en el inquilino en el que inició sesión, elija su entorno de destino y seleccione Iniciar sesión. (Omita este paso si solo hay un entorno disponible).

   

7. Cuando inicie sesión correctamente, se le pedirá que elija un archivo para importar. Seleccione el botón de puntos suspensivos situado junto al campo Comprimir archivo para abrir un explorador de archivos y, a continuación, vaya a la carpeta donde guardó el archivo zip de exportación desde su entorno de origen. Este archivo incluye tanto los datos como el esquema utilizados para la exportación.

   

   Importante

   Como se ha mencionado anteriormente, los entornos de origen y de destino deben usar exactamente el mismo esquema para los datos transferidos, por lo que deben ejecutar versiones idénticas de Customer Insights - Journeys, y todas las personalizaciones del esquema deben ser idénticas en ambos entornos. Si los esquemas no coinciden, se produce un error y la importación falla.

8. Seleccione Importar datos. La herramienta realiza un seguimiento del progreso de la importación.

   

9. Una vez finalizada la importación, seleccione Salir para cerrar la página.