Configurar resúmenes de registros personalizados para representantes de servicio

Copilot puede generar resúmenes para cualquier registro personalizado. Estos resúmenes ayudan a los representantes de servicio al cliente (representantes de servicio o representantes) a obtener información rápida sobre detalles clave, como la información de cuenta y contacto, para mejorar los tiempos de respuesta.

Puede configurar la creación de resúmenes para tablas personalizadas, como órdenes de trabajo u órdenes de piezas en su entorno.

Puede personalizar para:

• Seleccione los tipos de registros existentes (por ejemplo, cuentas, órdenes de trabajo, tickets) para los resúmenes.
• Defina los tipos de registros en lenguaje natural para una mejor generación de resúmenes.
• Elija campos de datos específicos para incluirlos y describirlos en lenguaje natural.
• Permita que los representantes accedan a resúmenes a pedido desde los formularios relevantes para obtener las últimas actualizaciones de estado.

Configurar el resumen de registros personalizados

Para configurar el resumen de registros personalizados, complete los pasos siguientes.

1. Siga los pasos descritos en Administración de casos y resumen de registros personalizados.
2. Copie el identificador de resumen del desarrollador que se usará en la sección Configurar el control de resumen en formularios de entidad.

Ejemplo

Por ejemplo, desea generar un resumen de cuenta con el nombre de la cuenta, la descripción de la cuenta, el nombre completo y el correo electrónico del contacto principal, los correos electrónicos intercambiados con la cuenta, el número de caso, la descripción del caso y las notas. La página Especificar datos muestra las filas que debe configurar para la personalización.

Configurar el control de resumen en formularios de entidad

Para agregar el resumen de registro personalizado a los formularios relacionados, siga los pasos de Mostrar resumen de caso en formularios de casos personalizados.

Por ejemplo, si desea mostrar el resumen de la cuenta en el área de trabajo del servicio Copilot, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione Tablas>Cuenta.

2. Seleccione Formularios>Cuenta para experiencia de sesiones múltiples.

3. Seleccione Componente>control de Copilot de resumen de caso y, a continuación, especifique los valores adecuados en los campos de Columna de la tabla para Resumen de caso e Id. de incidente.

   

4. Configure las opciones para asegurarse de que el resumen no se cargue en el formulario cuando la característica de resumen del registro de clientes esté deshabilitado. Obtenga más información en Mostrar resumen de caso solo cuando está habilitado.

   

Experiencia en tiempo de ejecución

El resumen personalizado aparece como una tarjeta en el formulario relevante. Cuando los representantes de servicio abren un registro, la tarjeta de resumen está en la vista contraída de forma predeterminada para que la pantalla no esté abarrotada de información. Pueden seleccionar la tarjeta para expandir el resumen y copiarlo, actualizarlo y proporcionar comentarios.

Para la configuración de la sección de ejemplo, cuando un representante de servicio abre un registro de cuenta, la tarjeta de resumen de cuenta muestra el resumen de los atributos que seleccionó.

Si el resumen de registros relacionados con Copilot está habilitado, la tarjeta de resumen personalizada muestra los resúmenes de registros relacionados en la parte superior con el resumen del registro principal. Obtenga más información en Visualización de resúmenes de registros relacionados.

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