Configuración de reglas de asignación para el Agente de calificación de ventas

Una vez que los clientes potenciales se califican en función de los criterios de transferencia, el agente los entrega a vendedores o equipos en función de la selección realizada. El agente usa la distribución round robin para asignar clientes potenciales de manera equitativa entre los vendedores o el equipo seleccionados.

Siga estos pasos:

1. Vaya a la página de configuración del agente.

2. En la sección Guía , seleccione Reglas de asignación.

   

3. Seleccione a quién quiere entregar los clientes potenciales desde las siguientes opciones:

   • Vendedores/Teams: seleccione los usuarios o el equipo que controlarán los clientes potenciales transferidos por el agente. Si decide asignar clientes potenciales a equipos, los clientes potenciales se asignan a los vendedores dentro del equipo en orden round robin.
   • Agregar supervisor: seleccione un supervisor que supervise los clientes potenciales asignados al agente y tome medidas cuando sea necesario. Actualmente, se muestran todos los usuarios. Sin embargo, se recomienda seleccionar usuarios con el rol Administrador de ventas.

Pasos siguientes

Configuración del origen de conocimiento para el Agente de calificación de ventas

Información relacionada

• Configurar el Agente de calificación de ventas
• (Vendedor) Trabajar en oportunidades de venta asignadas por el Agente de Cualificación de Ventas
• (Supervisor) Supervisar clientes potenciales gestionados por el Agente de calificación de ventas