Configuración de orígenes de conocimiento para el Agente de calificación de ventas

De forma predeterminada, el agente usa orígenes de datos web públicos para investigar clientes potenciales y sus empresas. Sin embargo, puede mejorar la relevancia de la información de investigación y el contenido de correo electrónico agregando orígenes de conocimiento personalizados específicos de su organización y sector. Por ejemplo, puede agregar testimonios de clientes y casos prácticos como fuentes de conocimiento para correos electrónicos de divulgación para interactuar con clientes potenciales de forma eficaz.

Consideraciones

Antes de configurar orígenes de conocimiento para el Agente de calificación de ventas, tenga en cuenta los siguientes factores:

• Al agregar un origen de conocimiento al agente, se le redirigirá a Microsoft Copilot Studio. Por lo tanto, asegúrese de que tiene los permisos necesarios para acceder a los orígenes de conocimiento y modificarlos en Copilot Studio. El Agente de calificación de ventas usa microagentes especializados en Copilot Studio para correos electrónicos de divulgación, correos electrónicos de seguimiento e información de investigación. Los orígenes de conocimiento agregados a estos microagentes solo se usan para el propósito específico para el que está configurado. Por ejemplo, los orígenes de conocimiento agregados al microagente de investigación solo se usan para información de investigación y no para correos electrónicos de divulgación ni correos electrónicos de seguimiento.

• Si el Agente de calificación de ventas y el Agente de investigación de oportunidades están en el mismo entorno, comparten los mismos orígenes de conocimiento para obtener información de investigación de la cuenta. Los orígenes de conocimiento que agregue o quite de uno de los agentes también se reflejan en el otro agente. Si ve orígenes de conocimiento que no ha agregado, es posible que esos orígenes estén configurados para el Agente de investigación de oportunidades. No los quite a menos que quiera quitarlos de ambos agentes.

• Asegúrese de que los archivos o documentos que desea que use el agente estén en una carpeta de SharePoint. No se admiten otros orígenes de archivos como OneDrive.

• En Copilot Studio, al cargar archivos desde SharePoint, seleccione la opción SharePoint en la sección Destacados . No se admite la opción de SharePoint en la sección Cargar archivo. Al seleccionar esta opción, se impide que el agente procese los clientes potenciales. En la captura de pantalla siguiente se muestra la opción correcta para seleccionar en Copilot Studio:

  

Añadir fuentes de conocimiento para investigar la empresa

De forma predeterminada, el agente usa orígenes de datos web públicos para investigar clientes potenciales y sus empresas. Sin embargo, puede agregar orígenes de conocimiento personalizados que desee que use el agente para obtener información más relevante y específica sobre el cliente potencial y su empresa.

1. Vaya a la página de configuración del agente.

2. En la sección Knowledge (Conocimientos ), seleccione Research (Investigación).

3. En Enriquecer la investigación con fuentes de conocimiento, seleccione Investigación de empresa. Las conclusiones de la empresa incluyen el tipo del sector, el tamaño de la empresa, las finanzas, las prioridades y las noticias. Los ejemplos siguientes son los mejores orígenes para agregar como fuentes de conocimiento para la investigación de la empresa:

   Información	Preguntas típicas respondidas	Ejemplos de orígenes de datos predefinidos
   Información sobre la compañía	¿Qué hace la empresa? ¿Cuál es su tamaño y su sector?	Sitio web de la empresa, páginas de Wikipedia, perfiles de Crunchbase
   Prioridades estratégicas	¿En qué se centra la empresa? ¿Su prioridad coincide con lo que estamos vendiendo?	Informes anuales, transcripciones de llamadas de ganancias
   Datos financieros	¿Cómo de saludable es la empresa? ¿Tendrán presupuesto para comprar lo que estamos vendiendo?	Presentaciones de la SEC, Cliente, Tablas financieras de Dataverse
   Noticias recientes	¿Qué acaba de ocurrir que nos afecta e indica una necesidad o intención para nuestras soluciones?	Búsqueda de noticias de Bing

4. Seleccione Agregar en Microsoft Copilot Studio o Administrar en Microsoft Copilot Studio para agregar o quitar orígenes de conocimiento. Se le redirigirá a la página De conocimiento del agente del Agente de ventas de D365: Investigación en Copilot Studio.

5. Agregue orígenes de conocimiento pertinentes y vuelva a la página de configuración del agente. Las fuentes de conocimiento que agregó en Copilot Studio se enumeran en Investigación de la empresa. Ahora puede probar el origen de conocimiento.

6. Seleccione el icono de Prueba ( ) en la sección Investigación de la empresa. Siga las instrucciones del panel Información de prueba y compruebe si el agente está generando información de investigación relevante mediante los orígenes de conocimiento que agregó.

Configura el agente para generar perspectivas de la competencia

El Agente de calificación de ventas puede proporcionar información sobre los competidores para un cliente potencial. Estas conclusiones incluyen información sobre sus competidores, sus puntos fuertes y débiles, y puntos de conversación para ayudar a los vendedores a posicionar sus productos o servicios de forma eficaz contra la competencia. Como administrador, puede configurar el agente para generar conclusiones de la competencia especificando competidores clave y cargando fuentes de conocimiento pertinentes.

Cómo identifica el agente a los competidores para investigar

El agente identifica a los competidores para un cliente potencial de los orígenes siguientes:

• Los competidores agregados al registro de cliente potencial tienen la máxima prioridad. Si el registro de cliente potencial tiene un competidor especificado, el agente solo investiga ese competidor.

• Si no se especifica ningún competidor en el registro principal, el agente buscará competidores de:

  • Resultados de búsqueda web basados en el análisis de cuentas y propuesta de valor.

  • Oportunidades cerradas que incluyen información de la competencia.

  • Lista de competidores configurada en la configuración del agente (como se explica en la sección siguiente).

  El agente clasifica a los competidores en función del número de orígenes en los que aparecen. Si un competidor se menciona en más fuentes que otros, el agente lo clasifica como el competidor más alto. Si hay varios competidores con el mismo rango, el agente elige el asociado a la oportunidad ganada recientemente.

  En la tabla siguiente se muestra cómo el agente da prioridad a los competidores en diferentes escenarios:

  Scenario	¿Qué competidores se consideran?
  Contoso aparece en tres orígenes, Fabrikam en dos y Northwind en uno	Contoso
  Contoso y Fabrikam aparecen cada uno en tres orígenes, Northwind en dos	Contoso o Fabrikam, dependiendo de cuál esté asociado con la oportunidad más recientemente ganada.
  Contoso y Fabrikam aparecen en dos orígenes	El competidor de la oportunidad más reciente tiene prioridad
  Contoso, Fabrikam y Northwind aparecen en un origen (sin superposición entre orígenes)	Los competidores configurados por el administrador se muestran como alternativa.
  No hay información de competidor disponible en los registros y no hay competidores configurados en la configuración del agente	Se muestran competidores de resultados de búsqueda web

Agregar competidores y fuentes de conocimiento para obtener información sobre competidores

Cuando el agente no encuentra información sobre la competencia en el registro del cliente potencial o no encuentra ninguna referencia coincidente de competidores en diferentes fuentes, utiliza la lista de competidores que añades en la configuración del agente, como se detalla en esta sección.

También puede cargar documentos relevantes, como cartas de batalla, informes de posicionamiento y análisis de mercado para ayudar al agente a generar información más precisa y relevante. Obtenga más información sobre las consideraciones para los orígenes de conocimiento.

1. Vaya a la página de configuración del agente.

2. En Conocimiento, seleccione Investigación y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta la sección Investigación de competidores .

3. En Competidores clave, seleccione + Competidor para agregar hasta tres competidores para la línea de productos en la que trabajará el agente.

4. Seleccione Cargar en Microsoft Copilot Studio para cargar o quitar fuentes de conocimiento para perspectivas sobre competidores.
   Se abre la página Agente de ventas de D365: CompetidoresConocimiento en Copilot Studio.

5. Seleccione Agregar conocimiento y, a continuación, seleccione Cargar archivo.

   Nota:

   Solo puede cargar presentaciones de diapositivas o documentos como orígenes de conocimiento para la información de la competencia.

6. Seleccione los documentos. Puede agrupar documentos similares en un grupo para ayudar al agente a comprender mejor el contexto. Por ejemplo, puede agrupar todos los documentos relacionados con un competidor específico. Seleccione Cargar>Cargar como un grupo para cargar los documentos como un grupo.

   

   También puede agrupar documentos individuales en un grupo después de cargarlos. Seleccione un documento en la página Conocimiento y seleccione Crear grupo de archivos para crear un grupo y agregarle el documento.

7. Vuelva a la página de configuración del Agente de calificación de ventas y seleccione el icono De prueba ( ) en la sección Investigación de competidores . Siga las instrucciones del panel Información de prueba y compruebe si el agente está generando información de investigación relevante mediante los orígenes de conocimiento que agregó.

Adición de orígenes de conocimiento para correos electrónicos de divulgación y seguimiento

Puede agregar fuentes de conocimiento que el agente puede usar para redactar correos electrónicos de divulgación y seguimiento a los clientes potenciales. Por ejemplo, puede agregar testimonios de clientes y casos prácticos como fuentes de conocimiento para correos electrónicos de divulgación para interactuar con clientes potenciales de forma eficaz.

1. Vaya a la página de configuración del agente.
2. En la sección Conocimientos , seleccione Correos electrónicos del agente. Agregue orígenes de conocimiento para los siguientes tipos de correo electrónico: - Orígenes de conocimiento para la personalización de correo electrónico: el agente usa estos orígenes de conocimiento para redactar correos electrónicos de divulgación personalizados. Agregue testimonios de clientes relevantes, casos prácticos y otras conclusiones para interactuar con el cliente potencial de forma eficaz.
   - Orígenes de conocimiento para las respuestas de correo electrónico: esta configuración solo es aplicable para el modo de investigación e participación. El agente usa estos orígenes de conocimiento para redactar correos electrónicos de seguimiento para responder con precisión y formular preguntas detalladas. Para un seguimiento eficaz, agregue orígenes de conocimiento que incluyan orígenes de precios, especificaciones de producto, cuadernos de estrategias de ventas, SKU, etc.
3. Seleccione Administrar para agregar o quitar orígenes de conocimiento en Microsoft Copilot Studio. Para la personalización de correo electrónico, se muestra la página Conocimiento del agente del Agente de ventas D365: Correos electrónicos de divulgación en Copilot Studio. Para las respuestas por correo electrónico, se abre la página Conocimiento del agente del Agente de ventas de D365: Interacción autónoma en Copilot Studio.
4. Agregue orígenes de conocimiento pertinentes y vuelva a la página de configuración del agente. Los orígenes de conocimiento que agregó en Copilot Studio aparecen en el tipo de correo electrónico correspondiente.

Escenario de ejemplo: Contoso Investment Bank tiene como objetivo clientes potenciales de alto valor neto (HNW)

Objetivo: el equipo de operaciones de ventas de Contoso quiere que el agente decida si el valor neto personal de un cliente potencial supera los 5 millones de USD. Si es así, quieren incluir puntos de conversación adaptados en el correo electrónico de divulgación.

Después de publicar los orígenes de conocimiento, el agente:

• Captura NetWorth de la lista de SharePoint para decidir si el cliente potencial cumple el umbral de valor neto alto.
• Usa los datos de alta calidad de Dunn & Bradstreet para aumentar los orígenes públicos.
• Expone las prioridades de la empresa de los informes de analistas que sugieren productos de inversión relevantes.
• Cita el último titular de Bloomberg en la última tarjeta de noticias.
• Genera un correo electrónico que hace referencia al rango de valor neto del cliente potencial y un movimiento estratégico reciente.

procedimientos recomendados

Estos son algunos procedimientos recomendados que se deben tener en cuenta al agregar orígenes de conocimiento:

• Mantener las descripciones específicas. Agregar descripciones como "Tabla de Dataverse con activos en administración por cliente" es más útil que simplemente "Tabla financiera".
• Limitar sitios públicos. Demasiados dominios amplios diluyen relevancia; agregue los pocos que mejor coincidan con su sector.
• Revisar la seguridad. El agente solo presenta datos a los que el vendedor que ha iniciado sesión puede acceder.
• Supervisar capacidad. Los archivos grandes y las actualizaciones frecuentes consumen créditos de inteligencia artificial; realizar un seguimiento del uso en el Centro de administración de Power Platform.

Con los orígenes de conocimiento mantenidos, el Agente de calificación de ventas se convierte en un mejor investigador que comprende su organización y expone la información más valiosa para los vendedores.

Pasos siguientes

• Ejecutar simulación para revisar el contenido del correo electrónico de divulgación
• Iniciar el Agente de calificación de ventas

Información relacionada

Agregar conocimientos a un agente
Configurar el Agente de calificación de ventas