Compartir a través de

Introducción al agente de cierre de ventas (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Las ofertas de cierre en el entorno dinámico actual requieren más que aptitudes de venta sólidas: exige la creación de confianza, la administración de relaciones y la agilidad para responder a cambios rápidos en las interacciones de los clientes, las actualizaciones de equipo y los movimientos competitivos. Dynamics 365 Sales presenta agentes con tecnología de inteligencia artificial para simplificar y optimizar este proceso.

Importante

  • Se trata de una característica en versión preliminar.
  • Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a condiciones de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

¿Cómo le ayuda el Agente de cierre de ventas?

La administración de ofertas requiere de forma eficaz información oportuna y ejecución eficaz. Dynamics 365 Sales ofrece dos agentes con tecnología de inteligencia artificial que simplifican estos desafíos:

Tipo Agente de cierre de ventas: Investigación

Agente de cierre de ventas: Research (anteriormente conocido como Opportunity Research Agent) consolida las actualizaciones de CRM, los subprocesos de correo electrónico, la inteligencia de reuniones y la investigación web en tiempo real para proporcionar información procesable en un solo lugar.

Nota:

El tipo Agente de cierre de ventas: investigación solo se aplica a la entidad Oportunidad.

Esto le permitirá realizar lo siguiente:

  • Detección temprana de riesgos: ya sea una parte interesada desconectada, un impulso lento o una presión competitiva, el agente marca los riesgos y recomienda acciones dirigidas para mantener el trato en marcha.
  • Priorizar con confianza: en función de las señales en tiempo real, vea qué ofertas están ganando tracción, que están en riesgo y donde su esfuerzo impulsará el mayor impacto.
  • Obtenga la imagen completa rápidamente: vea las necesidades del comprador, los roles de las partes interesadas, las menciones de los competidores y el estado del acuerdo en un solo lugar sin tener que buscar en varios orígenes. El agente sintetiza información de CRM, correos electrónicos, reuniones e investigación web para ofrecerle una visión completa de su oferta.

Vea este vídeo para obtener información sobre cómo Sales Close Agent - Research le ayuda a centrarse en las oportunidades más importantes y proporciona información y recomendaciones para cerrar las ofertas más rápido:

Tipo Agente de cierre de ventas: Interactuar

Diseñado para ofertas de alta velocidad y baja complejidad, este agente automatiza el proceso de ventas de un extremo a otro.

Nota:

El tipo Agente de cierre de ventas: Interactuar se aplica a las entidades Cuentas, Contactos, Clientes potenciales y Oportunidades.

Le permite:

  • Automatización de la involucración del cliente: el agente se acerca proactivamente a los clientes potenciales, lo que proporciona comunicación personalizada basada en plantillas predefinidas y datos de clientes. Esto garantiza un seguimiento oportuno y una interacción coherente sin intervención manual.
  • Guía a los clientes a través del embudo: el agente ayuda a los clientes a navegar por el proceso de ventas, desde el interés inicial hasta la compra final. Puede recomendar productos, responder a preguntas comunes y abordar las objeciones, ayudando a avanzar las ofertas de forma eficaz.
  • Garantizar el cumplimiento y la precisión: aprovechando un catálogo de productos y una información de precios bien definidas, el agente garantiza que todas las interacciones del cliente sean compatibles con las directivas organizativas y que las recomendaciones de productos sean precisas.
  • Aprovechar cuadernos de estrategias personalizables: las organizaciones pueden adaptar el comportamiento del agente mediante cuadernos de estrategias personalizables, lo que les permite alinear las acciones del agente con sus estrategias de ventas y mensajería específicas.

Diferencia entre los tipos Agente de cierre de ventas: Investigación y Agente de cierre de ventas: Interactuar

En la tabla siguiente se resumen las diferencias entre los tipos Agente de cierre de ventas: Investigación y Agente de cierre de ventas: Interactuar.

Funcionalidad Tipo de investigación Tipo de participación Description
Consolidar la información de varios orígenes ✅ ✅ El agente sintetiza información de CRM, correos electrónicos, reuniones e investigación web para ofrecerle una visión completa de su oferta.
Detección temprana de riesgos ✅ ❌ El agente identifica riesgos, como las partes interesadas desinteresadas, el impulso lento o la presión competitiva, y recomienda acciones dirigidas para mantener su acuerdo en marcha.
Priorización de las ofertas ✅ ❌ En función de las señales en tiempo real, el agente le ayuda a ver qué ofertas están ganando tracción, que están en riesgo y donde su esfuerzo impulsará el mayor impacto.
Proporcionar una vista completa de la oferta ✅ ❌ Vea las necesidades del comprador, los roles de las partes interesadas, las menciones de los competidores y la salud de la transacción en un solo lugar unificado sin tener que analizar varias fuentes.
Automatización de la interacción con los clientes ❌ ✅ El agente se acerca proactivamente a los clientes potenciales, proporcionando comunicación personalizada basada en plantillas predefinidas y datos de clientes.
Guiar a los clientes a través del embudo de ventas ❌ ✅ El agente ayuda a los clientes a navegar por el proceso de ventas, desde el interés inicial hasta la compra final, la recomendación de productos, la respuesta a preguntas y la dirección de las objeciones.
Garantizar el cumplimiento y la precisión ❌ ✅ Al aprovechar un catálogo de productos y una información de precios bien definida, el agente garantiza que todas las interacciones del cliente sean compatibles con las directivas organizativas y que las recomendaciones de productos sean precisas.
Aprovechar cuadernos de estrategias personalizables ❌ ✅ Las organizaciones pueden adaptar el comportamiento del agente mediante cuadernos de estrategias personalizables, lo que les permite alinear las acciones del agente con sus estrategias de ventas y mensajería específicas.
Automatización de procesos de ventas ❌ ✅ El agente simplifica y automatiza varias tareas de ventas, lo que reduce el esfuerzo manual y aumenta la eficacia a lo largo del ciclo de ventas.

Uso de la capacidad

El Agente de cierre de ventas (tipos Investigación e Interactuar) usa la capacidad asignada a su inquilino para procesar registros y comunicarse con clientes. Puede configurar la capacidad de prepago o la capacidad de pago por uso para el agente. Use los siguientes recursos para obtener más información sobre cómo configurar la capacidad y supervisar el uso:

Inteligencia artificial responsable

Sales Close Agent se crea teniendo en cuenta los principios de inteligencia artificial responsables. El agente se ha evaluado cuidadosamente para asegurarse de que cumple los estándares de calidad y está diseñado para usarse como herramienta de productividad. Para obtener más información sobre las prácticas de inteligencia artificial responsables del agente, vaya a:

Configuración y uso de los agentes

En función de su rol, use los vínculos siguientes para configurar y usar los agentes de cierre de ventas:

  • Last updated on