Activa las funciones de IA en Service

Si eres administrador de inquilino o CRM, puedes usar la configuración de administrador en Microsoft Teams para cambiar cómo trabajan los representantes de atención al cliente con el Servicio en Microsoft 365 Copilot en Outlook y Teams. Puede activar o desactivar funciones de IA, elegir quién puede usarlas y personalizar formularios y vistas para todos los entornos de su organización.

Requisitos previos

• El servicio en Microsoft 365 Copilot se añade a Teams y se actualiza a la última versión.
• Tienes credenciales de administrador para iniciar sesión en Service en Microsoft 365 Copilot en Outlook. Los permisos que necesita dependen del CRM que utilice.

  • Dynamics 365: necesita el rol de administrador del sistema o personalizador del sistema. Si utiliza un rol de seguridad personalizado, es posible que necesite más privilegios para personalizar Copilot para servicio.

  • Salesforce: su perfil de usuario debe tener el permiso Modificar todos los datos o Administrar integraciones de datos. El permiso debe establecerse en el perfil de usuario, no en un conjunto de permisos asignado.

Acceder a las configuraciones de administrador

1. En el panel izquierdo de Teams, selecciona Servicio. Si Copilot no está fijado, selecciona los tres puntos (...), y luego selecciona Servicio.

2. Seleccione la pestaña Configuración.

Puede ver y cambiar la configuración a nivel de inquilino o a nivel de entorno, según sus permisos.

Configuración en el nivel de inquilino

1Si tiene permisos de administrador de nivel de inquilino, verá esta configuración:

• IA de Copilot: active esta configuración para usar funciones de IA en Copilot para servicio en toda su organización. Si no activa el copiloto IA a nivel de inquilino, los administradores de CRM no podrán activar las funciones de IA a nivel de entorno. Puede elegir entre estas opciones:

  • Toda la organización: activa las características de IA de Copilot para todos los representantes de servicio al cliente en todos los entornos de su organización.
  • Grupos de seguridad específicos: busque y seleccione grupos de seguridad específicos en su organización que puedan usar las características de IA de copiloto.
  • Excepto grupos de seguridad específicos: busque y seleccione grupos de seguridad específicos en su organización que no puedan usar las característica de IA de copiloto.

Configuración a nivel de entorno

Si tiene permisos de administrador a nivel de entorno, verá esta configuración:

• Copilot AI: Activa esta opción para usar funciones de IA en Service en los entornos que gestiones. La configuración de IA de copiloto está disponible solo si la configuración de IA de copiloto del nivel de inquilino está activada. Si un administrador de inquilinos desactiva las características de IA de Copilot para su organización, no podrá activarlas en sus entornos.

• Formularios: Determina qué información se muestra en Service en Outlook y Teams. También puedes controlar qué registros y campos los representantes pueden editar directamente en Service.

• Permitir mover datos fuera de los límites: para regiones donde los datos no son compatibles localmente, seleccione la casilla de verificación para proporcionar consentimiento para el movimiento de datos. Más información: Cómo funciona el movimiento de datos entre regiones

• Pruebe nuestras características en versión preliminar más recientes antes de que se implementen para todos: Active las características en vista previa para sus representantes.

• Configurar campos de conocimiento: cuando la configuración de IA de copiloto está activada, puede ver Configurar campos de conocimiento. Esta opción te permite seleccionar hasta tres campos de texto enriquecido de tu base de conocimientos para que Copilot los utilice al redactar correos electrónicos. Esta configuración no se aplica en entornos Dynamics 365. Para entornos de Salesforce, debe configurar la configuración en cada entorno donde desee utilizarlo. En Configurar campos de conocimiento, seleccione +Agregar campo y luego seleccione los campos que prefiera. Copilot usa los campos en el orden que estableces.

Pasos siguientes

Roles y privilegios requeridos para usar el Servicio en Microsoft 365 Copilot
Personalizar formularios y campos
Eliminar el servicio en Microsoft 365 Copilot