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Creación de un contacto en crm desde la aplicación Sales

Si no existe un contacto externo en su CRM, cree un contacto en el CRM directamente desde la aplicación Sales.

Sugerencia

Escriba la dirección de correo electrónico del contacto en el siguiente formato al redactar un correo electrónico o una invitación a la reunión: Dirección de correo electrónico< de Nombre Apellido>. Si lo hace, los elementos correspondientes del formulario de contacto de CRM se rellenan automáticamente.

Para crear un contacto:

  1. En el panel Ventas, mantenga el puntero sobre un contacto no guardado y, a continuación, seleccione Agregar a (CRM).

    Captura de pantalla que muestra cómo agregar varios contactos externos en la pestaña Dynamics 365.

  2. En el formulario Nuevo contacto, agregue la información necesaria y seleccione Guardar.

    Nota:

    Si el administrador ha deshabilitado la creación de registros insertados, el formulario Nuevo contacto se abre en su CRM para rellenar los detalles. Más información: Configuración de la creación de nuevos contactos

    Captura de pantalla que muestra cómo crear un contacto en línea.

    Nota:

    También puede abrir el formulario de contacto en su CRM. Seleccione Abrir en (CRM) y escriba los detalles.

    La aplicación Sales conecta automáticamente el nuevo contacto de CRM al contacto externo.

Importante

Con la implementación de la característica de creación global en la aplicación Sales, es posible que se produzca un error en la creación de contactos cuando se usa el proceso de creación de contactos externos. Para seguir creando contactos en CRM, siga estos pasos en Configuración de administración de Teams:

  1. Vaya a ConfiguraciónEntornoFormulariosContacto.
  2. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Crear nuevos registros dentro de Ventas
    • Creación de nuevos registros abriendo Salesforce desde un vínculo
  3. Guarde la configuración y vuelva a crear el contacto.

Firma disponible en el correo electrónico

Si abre el panel Ventas desde un correo electrónico entrante que contiene la firma del remitente y agrega el contacto a su CRM, la aplicación Sales rellena previamente los detalles de contacto en función de la firma y resalta los campos que ha rellenado. Puede actualizar la información y seleccionar Guardar.

Esta funcionalidad solo está disponible para los correos electrónicos en los idiomas admitidos.

Captura de pantalla que muestra los detalles rellenados previamente de la firma.

Agregar nuevos contactos a través de acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico

Al leer, redactar o responder a los correos electrónicos con contactos externos en los campos From, To o Cc, puede agregar nuevos contactos a su CRM mediante acciones rápidas de CRM en el mensaje de banner.

Cuando lees un correo electrónico procedente de contactos externos, si al menos un contacto en el hilo de correo electrónico no está guardado en tu CRM, el mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico incluye una acción que puedes usar para agregar los nuevos contactos. Actualmente, los mensajes de banner de este escenario están disponibles en hasta dos correos electrónicos externos por usuario al día. Si no quiere que aparezcan estos banners, pida al administrador que los deshabilite.

Cuando redacta un correo electrónico, cree una invitación a una reunión o responda a un correo electrónico o a una invitación a reuniones con contactos externos, si al menos un contacto del correo electrónico no se guarda en su CRM, el mensaje de banner situado en la parte superior del correo electrónico incluye una acción para agregar los nuevos contactos. El mensaje de banner de este escenario se muestra para cada correo electrónico que contiene contactos externos.

  1. Abra un correo electrónico que tenga contactos externos.

  2. En el mensaje de banner, seleccione Agregar contacto o Agregar contactos.

  3. En el panel Ventas , mantenga el puntero sobre el contacto no guardado y, a continuación, seleccione Agregar. Si el soporte técnico de clientes potenciales está habilitado en su entorno, puede elegir agregarlo como cliente potencial o contacto.

    Captura de pantalla que muestra un mensaje de banner con una acción rápida para agregar un nuevo contacto.

  4. En el formulario Nuevo contacto o Nuevo cliente potencial , agregue la información necesaria y, a continuación, seleccione Guardar.

Creación de un nuevo registro en crm desde la aplicación Sales
Configuración de la creación de nuevos registros

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