Haga un borrador de un mensaje de correo electrónico utilizando información de ventas con Copilot en Outlook

La aplicación Sales incluye todas las funcionalidades de Microsoft 365 Copilot para proporcionar a los usuarios información valiosa para ayudar a dar soporte técnico a las interacciones con los clientes. Las experiencias de Copilot combinadas en Microsoft Outlook ayudan a los vendedores con la eficacia de Copilot en Outlook y Sales en el rol de Microsoft 365 Copilot role en un diseño sin fisuras de "mejor juntos". La experiencia muestra hilos de correo electrónico resumidos, respuestas de correo electrónico generadas para permitir a los vendedores aumentar el número de clientes Relaciones y cerrar acuerdos.

Requisitos previos

• Las características de IA de Copilot deben activarse en su entorno
• Debe estar habilitado para utilizar Copilot en Microsoft 365
• Debe utilizar el nuevo Outlook para Windows o Outlook en la web para utilizar la experiencia combinada.
• El administrador debe instalar la aplicación Sales.

Idiomas compatibles

Para ver una lista de los idiomas admitidos para la experiencia combinada, consulte idiomas admitidos.

El correo electrónico y el mensaje personalizado deben estar en uno de los idiomas admitidos para generar el mensaje de correo electrónico sugerido.

Borrador de un mensaje de correo electrónico

Con Copilot en Outlook y Ventas en Microsoft 365 Copilot juntos, puede redactar un mensaje de correo electrónico en Outlook mediante categorías de respuesta predefinidas e información de ventas de CRM.

1. En Outlook, responda a un correo electrónico con una dirección de correo electrónico externa como destinatario.

   En el área Borradores sugeridos por Copilot de ventas, se muestran las categorías de respuesta predefinidas.

   

2. Seleccione una categoría de respuesta. Copilot genera una respuesta utilizando información de ventas de CRM.

3. Revisar el contenido generado. Para generar una sugerencia diferente, seleccione Regenerar.

4. Seleccione Conservar para agregar el contenido al cuerpo de correo electrónico.

5. Edite el contenido del correo electrónico según sea necesario y luego envíelo.

   Nota

   Si decide usar un mensaje personalizado y el mensaje o el cuerpo del correo electrónico indica la intención de hacer referencia a los datos de CRM, el borrador que se genera incluye información pertinente del registro de CRM, limitada solo a campos predeterminados de cuentas y oportunidades, si ese registro se guarda en el correo electrónico. Solo se hace referencia a un registro CRM por borrador, en función de lo que está asociado al correo electrónico.

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