Nota:
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Sales aplica los controles de acceso de CRM existentes de la organización y los permisos de usuario. Los administradores deben tener permisos correctos para personalizar sus sistemas CRM y los usuarios deben tener los permisos correctos para ver, actualizar y crear registros en sus sistemas CRM desde la aplicación Sales.
Nota
- Si ha realizado cambios en los permisos o roles de seguridad de un usuario en su CRM, pida al usuario que cierre la sesión de la aplicación Sales en Outlook y vuelva a iniciar sesión para que estos cambios se reflejen correctamente.
- Los cambios en los permisos de usuario o los roles de seguridad en CRM pueden tardar hasta 15 minutos en reflejarse en la aplicación Ventas para Teams.
Privilegios necesarios para los clientes de Salesforce
Administradores de Salesforce
Los administradores de Salesforce que necesitan personalizar la aplicación Sales deben tener los permisos siguientes.
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Permiso | El perfil de usuario debe tener el permiso Modificar todos los datos o Administrar integraciones de datos. Nota: Los permisos deben estar en el perfil del usuario y no en conjuntos de permisos asignados al usuario. |
| Privilege | Privilegios de lectura y escritura en la tabla de la organización. |
Para el agente de ventas de Microsoft 365 Copilot, debe asignar el rol de seguridad Administrador del sistema a su cuenta de usuario en el entorno msdyn_viva y los siguientes permisos a Copilot para el Usuario Extendido de Ventas:
| Tabla | Nombre lógico | Privilegios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| connectionreference | connectionreference | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotSynonyms | copiloto sinónimos | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
Usuarios de Salesforce
Para el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot, también debe asignar los siguientes privilegios a Viva Sales (Aplicación de productividad de ventas):
| Tabla | Nombre lógico | Privilegios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lectura | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Lectura | Global |
| CopilotSynonyms | sinónimos de copiloto | Lectura | Global |
Privilegios requeridos para clientes de Dynamics 365
Administradores de Dynamics 365
Si usa los roles de seguridad Administrador del sistema o Personalizador de sistema predefinidos, los privilegios de administración de la aplicación Sales se agregan automáticamente.
Si usa roles de seguridad personalizados, debe asignar el rol de seguridad Administrador de ventas de Copilot M365 y los siguientes privilegios a los administradores de Dynamics 365 que necesitan personalizar la aplicación de Ventas.
| Tabla | Nombre lógico | Privilegios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a, Asignar, Compartir | Organización |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organización |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organización |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organización |
| Usuario | systemuser | Lectura | Organización |
| Usados recientemente | recentlyused | Crear, leer, escribir, eliminar | Usuario |
| Organización | organization | Leer, Escribir, Anexar a | Global |
Para el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot, también debe asignar los siguientes privilegios:
| Tabla | Nombre lógico | Privilegios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| connectionreference | connectionreference | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotSynonyms | sinónimos de copiloto | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
Vendedores de Dynamics 365
Si usa los roles de seguridad Comercial o Jefe de ventas listos para usar, los privilegios de la aplicación Sales se agregan automáticamente y no se requiere ninguna acción adicional.
Si usa roles de seguridad personalizados, debe asignar el rol de seguridad M365 Copilot Sales User y los siguientes privilegios a los usuarios de Dynamics 365 que necesitan la aplicación Sales.
| Tabla | Nombre lógico | Privilegios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| Registro etiquetado | msdyn_taggedrecord | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Usuario |
| Registro externo | msdyn_externalrecord | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Nivel de acceso de la organización para el privilegio de lectura. Nivel de acceso de usuario para los privilegios Crear, Escribir, Eliminar, Anexar y Anexar a. |
| Dirección CRM externa | msdyn_externalcrm | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Nivel de acceso de la organización para los privilegios de lectura y anexión a. Nivel de acceso de usuario para los privilegios Crear, Escribir, Eliminar y Anexar. |
| Conexión CRM | msdyn_crmconnection | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Usuario |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a, Asignar, Compartir | Usuario |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Lectura | Organización |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Lectura | Organización |
| Nota | annotation | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a, Asignar, Compartir | Usuario |
| Usuario | systemuser | Lectura | Organización |
| Usados recientemente | recentlyused | Crear, leer, escribir, eliminar | Usuario |
Para el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot, también debe asignar los siguientes privilegios a Vendedor, Jefe de ventas, Usuario de Copilot para ventas y Vicepresidente de Ventas.
| Tabla | Nombre lógico | Privilegios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lectura | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Lectura | Global |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Lectura | Global |
El rol de seguridad M365 Copilot Sales User solo complementa los roles de seguridad personalizados y no los reemplaza. Si un rol de seguridad personalizado asignado a los vendedores carece de alguno de los privilegios incluidos en el rol de seguridad de comercial o jefe de ventas, puede encontrarse con errores específicos del permiso de Dynamics 365.
Para obtener información sobre cómo asignar roles de seguridad a un usuario, consulte Asignar un rol de seguridad a un usuario.
Para editar los roles de seguridad personalizados para que coincidan con el rol de vendedor o jefe de ventas estándar, consulte Crear o editar un rol de seguridad para administrar el acceso.
Para obtener información sobre roles de seguridad y privilegios, consulte: Roles de seguridad y privilegios.
Implementación de la aplicación Sales
¿Busca instrucciones paso a paso sobre cómo implementar la aplicación Sales? Estas son las guías de implementación de la aplicación Sales:
- Guía de implementación de aplicaciones de ventas para clientes de Dynamics 365
- Guía de implementación de aplicaciones de ventas para clientes de Salesforce CRM