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Un administrador o un usuario final pueden instalar la aplicación Sales. Como administrador, puede instalar la aplicación Sales como una aplicación integrada en varias plataformas o como una aplicación individual en una sola plataforma. Como usuario final, puede instalar la aplicación complemento de Outlook y Teams desde Microsoft AppSource en Outlook o Teams, respectivamente, siempre que el administrador no los bloquee explícitamente. Para obtener información sobre los privilegios necesarios para usar la aplicación Sales, consulte Privilegios necesarios para usar la aplicación Sales.
Instalación implementada por el administrador
Puede instalar la aplicación Sales como una aplicación integrada en varias plataformas o como una aplicación individual en una sola plataforma. Cualquiera que sea el método que elija, puede empezar desde el Centro de administración de Microsoft 365 o Microsoft AppSource para instalarlo en Outlook y asignar usuarios. Si empieza desde AppSource, finalizará la instalación en el Centro de administración de Microsoft 365. En cualquier caso, se recomienda que un administrador lo instale para mejorar el rendimiento y la facilidad de uso.
Además, para instalar la aplicación en Teams, debe ir al Centro de administración de Microsoft Teams y crear directivas de instalación para instalar la aplicación y asignar usuarios. Si instala la aplicación Sales para Teams desde AppSource, solo se instalará en su ámbito personal, no para sus usuarios.
Debe ser un administrador de Microsoft 365 para implementar e instalar la aplicación Sales para Outlook y aplicaciones de Microsoft 365. Debe ser administrador de Teams para implementar e instalar la aplicación Sales para Teams.
Para ver los pasos para instalar la aplicación Sales en Outlook y Teams, vea Instalar la aplicación Sales en Outlook e Instalar e anclar la aplicación Sales en Teams.
Nota:
Si los usuarios usan Salesforce, asegúrese de que Microsoft Power Platform no esté bloqueado. Puede comprobar su estado en la página Uso de OAuth de aplicaciones conectadas en Salesforce. Si está bloqueado, debe desbloquearlo para poder usar la aplicación de ventas. El complemento puede tardar hasta 24 horas en aparecer para sus usuarios.
Instalación implementada por el usuario
Como usuario final, puede instalar la aplicación complemento de Outlook y Teams desde Microsoft AppSource en Outlook o Teams, respectivamente, siempre que el administrador no los bloquee explícitamente.
Al instalar el complemento de Outlook, se considera implementado por el usuario en lugar de implementado por el administrador y no tendrá compatibilidad completa con características. Los complementos implementados por el usuario no admiten las notificaciones de banner de la aplicación Sales que aparecen en la parte superior de los correos electrónicos nuevos o de respuesta. Además, la aplicación Sales no se agrega automáticamente a las invitaciones a reuniones. Sin embargo, puede agregar manualmente la aplicación Sales a la reunión para obtener resúmenes de la reunión.
Importante
- En este artículo se proporcionan instrucciones para los usuarios empresariales sin privilegios de administrador para instalar la aplicación Sales. Si es administrador de CRM que intenta instalar la aplicación Sales para el equipo de ventas, consulte Guía de implementación de aplicaciones de ventas para clientes de Dynamics 365 o Guía de implementación de aplicaciones de ventas para clientes de Salesforce según sus necesidades.
- Es posible que no pueda instalar la aplicación Sales si la descarga de complementos está desactivada para su organización. En este caso, póngase en contacto con el administrador.
- Si usa la aplicación Dynamics 365 para Outlook, puede considerar la posibilidad de cambiar a la aplicación Sales, ya que puede hacer mucho más con la aplicación Sales. Más información: Diferencia entre la aplicación Sales y la aplicación Dynamics 365 para Outlook
Instalación de la aplicación Sales en Outlook
Inicie sesión en Microsoft AppSource.
Escriba Ventas en el cuadro Buscar .
En los resultados de la búsqueda, seleccione Obtener ahora en la tarjeta de la aplicación Sales.
En la ventana Confirmar los detalles para continuar , seleccione Obtener ahora.
La aplicación está instalada y se muestra un mensaje de confirmación.
Nota:
También puede obtener el complemento desde la Tienda Office en Outlook. Más información: Obtener un complemento de Office para Outlook.
Diferencia entre la aplicación Sales y la aplicación Dynamics 365 para Outlook
| Capacidad | la aplicación Sales | Aplicación dynamics 365 para Outlook |
|---|---|---|
| Trabajar en Outlook | ||
| Sugerencias de contenido de correo electrónico inteligente compatibles con el contexto con Copilot | Compatible | No está soportado |
| Guardar correos electrónicos de Outlook y eventos de calendario en Dynamics 365 | Compatible | Compatible |
| Conexión de eventos y correos electrónicos guardados de Outlook a cuentas y oportunidades de Dynamics 365 | Admitido¹ | Compatible |
| Crear nuevos contactos de CRM desde Outlook | Compatible | Compatible |
| Capturar automáticamente la firma de correo electrónico durante la creación de nuevos contactos | Compatible | No está soportado |
| Creación y edición de registros que no son de contacto en Dynamics 365 | Soportado² | Compatible |
| Delegar el acceso (permitir que un usuario actúe en nombre de otro usuario) | No está soportado | Compatible |
| Compatibilidad con dispositivos móviles | No está soportado | Compatible |
| Trabajar en Teams³ | ||
| Colabora en los registros de clientes con compañeros de equipo en Teams | Compatible | No está soportado |
| Después de la reunión: Reproducción y transcripción con resaltados, temas, resumen ejecutivo, puntos de acción y análisis de sentimientos | Compatible | No está soportado |
| Compatibilidad con dispositivos móviles | Compatible | Compatible |
| ¹ La aplicación Sales admite la conexión de actividades de Microsoft Outlook a cuentas y oportunidades. La compatibilidad con la conexión de actividades de Outlook a otras entidades estará disponible próximamente. | ||
| ² la aplicación Ventas permite crear contactos y editar contactos, cuentas y oportunidades. La compatibilidad con la creación y edición de entidades adicionales estará disponible próximamente. | ||
| ³ Requiere que la aplicación Sales esté instalada en Microsoft Teams. |
Instalación de la aplicación Sales en Microsoft Teams
Inicie sesión en Microsoft Teams.
En la barra de navegación de la izquierda, seleccione Aplicaciones.
Busque Ventas y selecciónelo.
Seleccione Agregar en la ventana Ventas .
Mensaje de bienvenida
Una vez implementada la aplicación Sales, cada usuario recibe un mensaje atractivo del bot Sales en Teams. En este mensaje se describen las funcionalidades clave de la aplicación Sales y se proporcionan vínculos directos a documentación completa de características y otros recursos de aprendizaje.
¿Cómo usar la aplicación Sales?
Una vez instalada la aplicación Sales, puede empezar a usarla en Outlook y Teams. Para obtener información sobre cómo usar la aplicación Sales, consulte Acceso a la aplicación Sales.
Información relacionada
Instalación de la aplicación Sales en Outlook
Instalar y anclar la aplicación de ventas en Teams
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