Aplicación Access Sales

La aplicación Sales es un asistente de INTELIGENCIA ARTIFICIAL para vendedores de Microsoft 365 que se conecta a las soluciones de ventas para aportar actualizaciones e información de la plataforma CRM de próxima generación a través de flujos de trabajo de productividad.

Si no tiene acceso a la aplicación Sales, pida al administrador que lo instale.

Aplicación Access Sales en Outlook

Como vendedor, se comunica con muchos clientes potenciales por correo electrónico. La aplicación Sales le ayuda a prepararse para sus compromisos. Recopila información de su sistema CRM y Microsoft Office y lo enriquece con información procesable, para que pueda ser más efectivo justo donde pasa la mayor parte del día.

Puede acceder a la aplicación Sales mediante cualquiera de las siguientes opciones:

Escritorio de Outlook

• Al redactar un correo electrónico o crear una reunión

  • Seleccione Ventas en la cinta de opciones o Todas las aplicaciones>Ventas (en la cinta clásica)

    

  • Seleccione Más comandos (...) y, a continuación, seleccione Ventas (en la cinta simplificada)

  • Seleccione Mostrar contacto o Agregar contacto en el mensaje del banner (para correos electrónicos)

  • Seleccione Mostrar detalles en el mensaje de banner (para reuniones)

• Al leer un correo electrónico o abrir una reunión

  • En la cinta de opciones Clásico, realice una de las acciones siguientes:

    • Seleccione Ventas en la cinta de opciones.
    • Seleccione Todas las aplicaciones>Ventas. En el menú emergente, seleccione Ventas. Para agregar una entidad CRM como una tarjeta adaptable enriquecida al correo electrónico, seleccione Buscar ventas y busque y seleccione la entidad CRM.

    

  • En la cinta simplificada: seleccione Más comandos (...) y, a continuación, seleccione Ventas.

Nuevo escritorio Outlook y Outlook en la web

En la cinta de opciones, seleccione la flecha hacia abajo en el icono de Copilot y, a continuación, seleccione Ventas.

Para saber cómo acceder a la aplicación al redactar un correo electrónico, leer un correo electrónico o crear una reunión, consulte las secciones siguientes.

• Mientras redacta un correo electrónico

  • En la cinta de opciones, seleccione Aplicaciones>Ventas. En el menú emergente, seleccione Ventas. Para agregar una entidad CRM como una tarjeta adaptable enriquecida al correo electrónico, seleccione Buscar ventas y busque y seleccione la entidad CRM.

    

  Nota

  Si la aplicación Sales está implementada por el administrador, la aplicación se ancla automáticamente a la cinta de opciones.

  • Seleccione Mostrar contacto o Agregar contacto en el mensaje del banner (para correos electrónicos)
  • Seleccione Mostrar resumen en el mensaje de banner (para reuniones)

• Mientras lee un correo electrónico

  • En la barra de acciones de correo electrónico, seleccione Aplicaciones>Ventas.

    

  Nota

  Si la aplicación Sales está implementada por el administrador, la aplicación se ancla automáticamente a la barra de acciones de correo electrónico.

• Al crear o abrir una reunión, seleccione Ventas en la cinta de opciones.

Banners de correo electrónico en Outlook

• Al redactar un correo electrónico, crear una reunión o responder a un correo electrónico o una invitación a una reunión con un contacto externo, se muestra un mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico o la invitación a la reunión con cualquiera de las siguientes acciones:

  • Ver información sobre ventas: esta acción se muestra si los contactos externos en el correo electrónico se guardan en CRM. Seleccione esta opción para abrir el panel Ventas .
  • Agregar contactos: esta acción se muestra si al menos un contacto del correo electrónico no está guardado en su CRM. Más información: Agregar nuevos contactos a través de acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico

  Nota

  El mensaje de banner en este escenario se muestra para cada correo electrónico o reunión que contenga contactos externos.

• Mientras lee un correo electrónico de contactos externos, se muestra un mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico con dos de las siguientes acciones contextuales:

  • Agregar contactos: esta acción se muestra si al menos un contacto en el hilo de correo electrónico no está guardado en su CRM. Más información: Agregar nuevos contactos a través de acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico
  • Guardar este correo electrónico: esta acción se muestra si no guardó el correo electrónico en su CRM. Más información: Guardar correos electrónicos en CRM a través de acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico
  • Consulte información de ventas: seleccione esta opción para abrir el panel Ventas .

  Nota

  El mensaje de banner en este escenario se muestra para un máximo de dos correos electrónicos externos por usuario y día. Si desea desactivar estos banners, pídale a su administrador que los desactive.

Anclar la aplicación Sales en Outlook

Para mantener la aplicación Sales visible a medida que navega por los correos electrónicos y las reuniones, puedes anclar la aplicación para que el panel de la aplicación permanezca abierto.

• Para anclar la aplicación, seleccione la chincheta: .
• Para desanclar la aplicación, seleccione la chincheta de nuevo: .

Puede anclar la aplicación solo en el Outlook clásico o en el nuevo Outlook cuando Microsoft 365 Copilot no esté instalado. Cuando Microsoft 365 Copilot está instalado, la aplicación se integra con el panel lateral de Microsoft 365 Copilot.

Acceder a la aplicación Sales en Microsoft Teams.

Respaldado por IA, la aplicación de Ventas de Teams proporciona recomendaciones e información para ayudarle a mantenerse conectado a sus clientes, minimizar el ingreso de datos y personalizar sus interacciones para cerrar las transacciones con mayor rapidez y con tasas de éxito más altas. Obtenga una comprensión más profunda de las necesidades de sus clientes a partir de resúmenes de llamadas transcritos con inteligencia de conversación y tome la acción correcta en el momento correcto con seguimientos generados automáticamente.

Para saber cómo se utiliza la grabación de llamadas, consulte Más información: grabación de llamadas o reuniones.

Puede acceder a la aplicación Sales mediante cualquiera de las siguientes opciones:

Extensiones de mensaje

En un canal o chat de Teams, seleccione Extensiones de mensaje (...), busque la aplicación Sales y, a continuación, selecciónela. Esto le ayuda a compartir registros de CRM con los miembros de su equipo.

Durante una reunión

Uso de la aplicación Sales durante una reunión