Ejemplo de gasto corporativo para Power BI: Echar un vistazo

El ejemplo incorporado de Gasto Corporativo contiene un informe y un modelo de datos semántico que analiza los costos planeados frente a los reales de un departamento de TI. Esta comparación le ayuda a comprender lo bien que la empresa planeó durante el año. Puede investigar áreas con enormes desviaciones del plan. La empresa de este ejemplo pasa por un ciclo de planificación anual. Trimestralmente, genera una nueva estimación más reciente para ayudar a analizar los cambios en el gasto de TI durante el año fiscal.

Este ejemplo forma parte de una serie que muestra cómo puede usar Power BI con datos, informes y paneles orientados a la empresa. La empresa obviEnce creó ejemplos con datos reales y anónimos. Los datos están disponibles como ejemplo integrado en el servicio Power BI y en un archivo .pbix de Power BI Desktop. Para más información, consulte Ejemplos de Power BI.

En este recorrido se explora el ejemplo integrado de Gasto Corporativo en el servicio Power BI. Debido a que la experiencia del informe es similar en Power BI Desktop, también puede seguir el proceso con el archivo de ejemplo .pbix en Power BI Desktop.

Prerrequisitos

No necesita una licencia de Power BI para explorar los ejemplos en Power BI Desktop. Solo necesita una licencia gratuita de Fabric para explorar el ejemplo en el servicio Power BI y guardarlo en mi área de trabajo.

Obtención del ejemplo

Para poder usar el ejemplo, obtenga el ejemplo de una de las maneras siguientes:

• Obtenga el ejemplo integrado en el servicio.
• Descargue el archivo .pbix.

Obtener el ejemplo incorporado

1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com) y seleccione Learn en el panel de navegación izquierdo.

2. En la página Centro de aprendizaje , en Informes de ejemplo, desplácese hasta que vea el ejemplo de gasto corporativo .

3. Seleccione el ejemplo. Se abre en modo de lectura.

   Power BI importa el ejemplo integrado, agregando un informe y un modelo semántico al área de trabajo actual.

Obtener el archivo .pbix de este ejemplo

Como alternativa, puede descargar el ejemplo de gasto corporativo como un archivo .pbix , que está diseñado para su uso con Power BI Desktop.

1. Abra el repositorio Samples de GitHub al archivo .pbix Corporate Spend sample.

2. Seleccione Descargar en la esquina superior derecha. El ejemplo se descarga automáticamente en la carpeta Descargas .

Si desea verlo en el servicio Power BI, puede publicarlo allí.

1. Abra el archivo en Power BI Desktop y seleccione Archivo>Publicar>Publicar en Power BI o elija Publicar en la cinta de Inicio.

2. En el cuadro de diálogo Publicar en Power BI , elija un área de trabajo y, a continuación, Seleccione.

   Power BI importa el ejemplo, agregando el informe y el modelo semántico al área de trabajo seleccionada.

Exploración del informe

Para abrir el informe Gasto corporativo, vaya al área de trabajo y seleccione Gasto corporativo.

Un informe puede contener varias páginas con diferentes visualizaciones. Puede examinar e interactuar con todas las visualizaciones.

Puede editar las visualizaciones actuales y crear sus propias visualizaciones que usen el modelo semántico para este ejemplo. Este entorno es seguro para jugar, ya que puede optar por no guardar los cambios. Pero si los guarda, siempre puede volver al Centro de aprendizaje para obtener una nueva copia de este ejemplo.

Seleccione Editar en la barra de encabezados de Power BI para explorar en la vista de edición:

• Vea cómo se realizan las páginas, los campos de cada gráfico y los filtros de las páginas.
• Agregue páginas y gráficos, en función de los mismos datos.
• Cambie el tipo de visualización de cada gráfico.
• Fije gráficos de interés al tablero.

Guarde o descarte los cambios.

Página tendencia de gasto de TI

En esta sección se describen los objetos visuales de la sección Tendencia de gasto de TI del informe de ejemplo.

1. Para ver los datos de todas las regiones, seleccione Todas las regiones en Seleccionar región de ventas.

   

   Todas las visualizaciones de la página reflejan esta selección. Las visualizaciones Real y Plan por Área de TI y Real por Período y Área de Negocio muestran datos de todas las regiones.

   

2. Seleccione Aus y NZ en Seleccionar región de ventas, y luego observe el gráfico Actual y Plan por Área de TI.

   

3. Ahora seleccione EE. UU. Puede comparar el gasto real y planeado para diferentes selecciones.

   

Más información sobre el árbol de descomposición

Utiliza la visualización del árbol de descomposición o el árbol de descomposición para visualizar los datos en varias dimensiones. Puede agregar datos y desglosar sus dimensiones en cualquier orden. Esta herramienta es valiosa para la exploración improvisada y la realización del análisis de la causa principal.

Hay un árbol de desglose en la página de Tendencia de gasto de TI del ejemplo de gasto corporativo. Abra el informe para experimentar con la visualización.

1. En Seleccionar región de ventas, seleccione Todo para consultar datos de todas las regiones.

2. Seleccione la X junto a Período y área de TI para quitar esas ramas.

3. Junto a Var Plan, seleccione el signo más y, a continuación, seleccione Región de ventas.

   

   El árbol de descomposición muestra las seis regiones como ramas.

4. Ahora seleccione el signo más junto a Europa y, a continuación, seleccione Área de TI.

   

5. Puede seguir las ramas hacia abajo para la región de ventas que seleccione. Puede expandir cualquiera de las ramas del área de TI para un tipo de datos diferente.

   

6. Seleccione la X junto a Área de TI y Región de ventas para quitar esas ramas.

7. Junto a Var Plan, seleccione el signo más y, a continuación, seleccione Valor alto.

   

   La visualización muestra el plan var desglosado por área de TI. La selección Valor alto tiene en cuenta todos los campos disponibles y determina cuál explorar en profundidad para obtener el valor más alto de la medida que se está analizando.

8. Junto a Infraestructura, seleccione el signo más y, a continuación, seleccione Valor bajo. Esta opción obtiene el valor más bajo de la medida que se está analizando, como en este ejemplo, Subárea de TI.

   

Para obtener más información, vea Creación y visualización de objetos visuales de esquema jerárquico en Power BI.

Página de análisis de variación del plan

Abra el informe y seleccione la página Análisis de varianza del plan en la columna Páginas . En Seleccionar región de ventas, seleccione Todo.

El Var Plan por Área de Negocios muestra la varianza de todas las regiones.

Debajo de esa visualización, el % del plan de variación por área de negocio se presenta como una tabla de valores. Si desea verlo como una visualización paralela a la anterior, edite el informe.

1. En la barra de menús, seleccione Editar.

2. Seleccione la tabla y, después, en Visualizaciones, seleccione el gráfico de barras apiladas.

   

   Las visualizaciones ofrecen muchas opciones para mostrar los datos.

   

3. Seleccione Vista de lectura para salir del modo Editar y guardar los cambios.

Personalizar información sobre herramientas

Las visualizaciones de informes de Power BI muestran detalles sobre los elementos al mantener el puntero sobre ellos. Por ejemplo, abra el informe Gasto corporativo y mantenga el puntero sobre una región del mapa.

Para ver y editar información sobre herramientas:

1. Seleccione Editar en la barra de informes de Power BI para entrar en modo de edición.

2. Seleccione la visualización del mapa y, si es necesario, expanda Visualizaciones. Desplácese hacia abajo para ver el valor de Tooltips.

   

3. Puede cambiar o agregar los campos de datos en la información sobre herramientas. Arrastre un valor desde el panel Datos al Tooltip.

   

4. Seleccione Vista de lectura para dejar el modo De edición. Guarde los cambios cuando se le solicite.

Ahora vuelva a colocar el puntero del ratón sobre una región para ver el valor que agregó.

Para más información sobre herramientas, consulte Personalización de información sobre herramientas en Power BI.

Usar páginas ocultas como sugerencias

Power BI también soporta una página de informe como tooltip. Para ver un ejemplo, abra el informe Gasto corporativo, seleccione la página Tendencia de gasto de TI y mantenga el puntero sobre área de TI real y plan.

El tooltip mostrado es una página de informe oculta. Para verlo, seleccione Editar para entrar en modo Editar y, a continuación, seleccione la pestaña Tooltip.

Puede crear y editar esta página de informe aquí. Como página oculta, no aparece con las otras páginas del informe. Agregue tantas visualizaciones a esta página como desee. Recuerde que, como un tooltip, una página grande cubre mucho espacio en la vista del informe.

Para obtener más información, consulte Crear información sobre herramientas basada en páginas de informe.

Creación de un panel de gasto corporativo

Un panel de Power BI es una sola página que contiene visualizaciones que pueden proceder de uno o varios informes, y cada informe se basa en un modelo semántico. También puede generar visualizaciones en el panel mediante la función Q&A Hacer una pregunta sobre sus datos para explorar los datos asociados con un informe. Piense en un panel como una entrada en los informes subyacentes y los modelos semánticos. Seleccione una visualización para llevarlo al informe que se usó para crearlo.

Para crear un panel en el servicio Power BI:

1. Abra un informe seleccionándolo en un área de trabajo.

2. Mantenga el puntero sobre un objeto visual y, a continuación, seleccione Anclar objeto visual.

   

   O bien, para agregar todos los objetos visuales a un panel, en el menú informe, seleccione ... (Más opciones) >Anclar a un panel.

3. En Anclar al panel, seleccione Nuevo panel y escriba un nombre para el panel.

   Puede agregar objetos visuales a un panel existente para mostrar visualizaciones de diferentes informes.

4. A continuación, seleccione Anclar Live.

El nuevo panel aparece ahora en Mi área de trabajo.

Para más información, consulte Introducción a los paneles para diseñadores de Power BI.

Formular preguntas sobre los datos

Un panel ofrece la posibilidad de formular preguntas sobre los datos en lenguaje natural para crear objetos visuales. No importa cómo cree su panel de control o los mosaicos que tenga. Puede formular preguntas sobre cualquier modelo semántico adjunto al panel.

1. En el panel, seleccione Hacer una pregunta sobre los datos. Power BI sugiere varias preguntas como puntos de partida.

   

2. En Elija una de estas opciones para comenzar, seleccione los grupos principales de elementos de costo por plan variable.

   

3. En el cuadro Q&A, borre la entrada anterior y escriba cuál es el plan y var plan % por subgrupo de elementos de costo.

   

   Mantenga el puntero sobre un punto para obtener detalles y valores.

4. Seleccione Salir de Q&A para volver al panel.

Contenido relacionado

Esperamos que este recorrido haya mostrado cómo los paneles, preguntas y respuestas de Power BI y los informes pueden proporcionar información sobre los datos de ejemplo. Ahora es tu turno. Conéctese a sus propios datos. Con Power BI, puede conectarse a una amplia variedad de orígenes de datos. Para más información, consulte Introducción a la creación en el servicio Power BI.