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Configurer les tableaux de bord d’analyse et d’informations

S’applique à : Dynamics 365 Contact Center – autonome et Dynamics 365 Customer Service uniquement

Vous pouvez activer et configurer les fonctionnalités et services de Customer Service Insights et les partager avec les gestionnaires de services, lesquels peuvent ensuite afficher et analyser les différentes activités effectuées. Vous pouvez configurer les fonctionnalités et les services dans l’application du Centre d’administration du service Copilot, et elles peuvent être consultées sur les applications de l’espace de travail Customer Service Hub et Copilot Service.

Note

Paramètres pour les applications modèles Power BI sont distinctes de ces services.

Détails de la configuration

Consultez les articles suivants pour configurer les analyses et les informations :

Configurer l’accès des utilisateurs aux analyses et aux tableaux de bord

Les utilisateurs avec le rôle Administrateur système ou Superviseur peuvent accéder aux analyses et aux tableaux de bord. Pour accorder à d’autres utilisateurs l’accès à l’analytique et aux tableaux de bord, accédez au Centre d’administration Power Platform et attribuez un rôle de sécurité.

Si vous souhaitez créer un nouveau rôle pour les utilisateurs Analytics, procédez comme suit :

  1. Dans votre environnement du centre d’administration Power Platform, sélectionnez Paramètres dans la barre de commandes. La page Paramètres de l’environnement s’affiche.

  2. Sélectionnez Utilisateurs +rôles de sécuritéd’autorisations>.

  3. Sélectionnez Nouveau rôle sur la barre de navigation. La boîte de dialogue Créer un rôle s’ouvre.

  4. Entrez votre nom de rôle et votre unité commerciale.

  5. Entrez l’héritage des privilèges de votre membre, le cas échéant. En savoir plus sur Définir les privilèges et les propriétés d’un rôle de sécurité.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

  7. Sélectionnez le rôle que vous venez de créer et dans la liste déroulante Tables personnalisées , parcourez la liste des rapports d’analyse, puis accordez des privilèges de lecture pour les entités suivantes :

    Tableau de bord Entité de rapport
    Tableaux de bord Analyse historique d’Omnicanal msdyn_dataanalyticsreport_oc
    Tableau de bord d’analyse en temps réel d’Omnicanal msdyn_dataanalyticsreport_oc_rt
    Analyse en temps réel pour l’acheminement d’enregistrement msdyn_dataanalyticsreport_ur_recordrouting_rt
    Tableaux de bord d’analyse historique Customer Service msdyn_dataanalyticsreport_csrmanager
    Analyse Copilot msdyn_dataanalyticsreport_copilot
    Tableaux de bord d’analyse des connaissances msdyn_dataanalyticsreport_ksinsights

  8. Pour accorder des privilèges de lecture, sélectionnez Paramètres d’autorisation pour une table.

  9. Dans la boîte de dialogue Paramètres d’autorisation , fournissez un accès en lecture .

Note

Pour les rôles personnalisés, sélectionnez les privilèges Lire pour les entités utilisées par les analyses historiques et en temps réel, le cas échéant.

  1. Cliquez sur Enregistrer.

Note

  • Pour ajouter un signet à un rapport, accordez les privilèges Créer, Lire, Écrire et Supprimer aux rôles de sécurité suivants, le cas échéant, pour l’entité personnalisée Signet de rapport.
  • Pour pouvoir modifier les rapports d’analyse, accordez le rôle Auteur du rapport d’analyse. Pour plus d’informations sur l’attribution de rôles d’utilisateur, accédez à Attribuer des rôles aux utilisateurs.

Créer ou modifier un rôle de sécurité pour gérer l’accès utilisateur
Présentation de Customer Service Analytics et Insights
Afficher et comprendre Customer Service Analytics et Insights dans le Centre de service clientèle
Afficher et comprendre Customer Service Analytics
Gérer les signets des rapports

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