Ressources pour l’administrateur et le responsable des ventes

Gestion des utilisateurs et des équipes

Guide pratique

• Créer des utilisateurs et affecter des rôles de sécurité
• Créer un modèle d’équipe pour contrôler les droits d’accès pour les équipes créées automatiquement
• Rôles de sécurité et privilèges
• Créer ou modifier des divisions

Assistants IA autonomes

Guide pratique

• Configurer et installer l’agent de qualification commerciale
• Configurer l’agent Opportunity Research
• Assistants Copilot Studio et inscriptions d’applications Entra pour les assistants des ventes

Configuration du catalogue des ventes et produits

Guide pratique

• Configurer des secteurs de vente pour organiser les marchés commerciaux par zone géographique
• Configurer un catalogue de produits
• Configurer les types de remises
• Créez un groupe d’unités et ajouter des unités
• Configurer une famille de produits
• Définir la tarification des produits avec les tarifs
• Paramètres de vente

Copilote

Concept

• Vue d’ensemble de Copilot

Guide pratique

• Activer et configurer Copilot
• Activer l’assistance aux e-mails de Copilot
• Déplacement des données Copilot entre les zones géographiques

Premium des ventes

Concept

• À propos des prévisions premium
• Expérience de configuration de première exécution pour l’intelligence conversationnelle

Guide pratique

• Configurer l’accélérateur de vente.
• Configurer l’Assistant
• Configurer la notation prédictive de prospects
• Configurer la notation prédictive de l’opportunité
• Configurer l’analyse des relations et la santé

Mise à niveau/rétrogradation

Guide pratique

• Mise à niveau de Dynamics 365 Sales Professional vers Dynamics 365 Sales Enterprise
• Passer de l’édition Dynamics 365 Sales Enterprise à Dynamics 365 Sales Professional

Intégration de LinkedIn

Guide pratique

• Installer et activer LinkedIn Sales Navigator
• Désinstaller LinkedIn Sales Navigator
• Installer LinkedIn Sales Insights

Gestion des objectifs

Guide pratique

• Paramètres des objectifs
• Créer ou modifier des objectifs
• Définir des requêtes de cumul d’objectifs
• Définir une mesure d’objectif

Résolution des problèmes

Guide pratique

• Guide de résolution des problèmes liés à Dynamics 365 Sales

Security

Vue d’ensemble

• Améliorer la sécurité en chiffrant vos données
• Compatible avec Customer Lockbox
• Prise en charge des clés gérées par le client

Guide pratique

• Gérer la clé de chiffrement

Application mobile Dynamics 365 Sales

Guide pratique

• Conditions préalables pour l’application mobile
• Modifier les formulaires d’affichage rapide
• Créer des notifications Push personnalisées