Configurer des règles d’affectation pour Sales Qualification Agent

Une fois que les prospects sont qualifiés en fonction des critères de transfert, l’assistant les remet aux vendeurs ou aux équipes en fonction de votre sélection. L’assistant utilise la distribution de tourniquet pour affecter des prospects équitablement parmi les vendeurs ou l’équipe sélectionnés.

Suivez ces étapes :

1. Accéder à la page des paramètres de l'assistant.

2. Dans la section Conseils, sélectionnez Règles d’affectation.

   

3. Sélectionnez à qui transférer les prospects dans les options suivantes :

   • Vendeurs/Équipes : sélectionnez les utilisateurs ou l’équipe qui gèreront les prospects transférés par l’agent. Si vous choisissez d’affecter des prospects à des équipes, ceux-ci sont répartis entre les vendeurs de l’équipe selon un ordre circulaire.
   • Ajouter un superviseur : sélectionnez un superviseur qui surveillera les prospects affectés à l’agent et prendra des mesures si nécessaire. Actuellement, tous les utilisateurs sont répertoriés. Toutefois, nous vous recommandons de sélectionner des utilisateurs avec le rôle Sales Manager.

Étapes suivantes

Configurer la source de connaissances pour l’assistant de qualification des ventes

Informations connexes

• Configurer l’agent de qualification des ventes
• (Vendeur)Travailler sur les prospects remis par l’Agent de qualification des ventes
• (Superviseur)Surveiller les prospects gérés par l’agent de qualification des ventes