Gérer les prospects

Les prospects sont des clients potentiels qui ont manifesté de l’intérêt pour vos produits ou services. Les prospects sont la première étape du processus de vente. Vous pouvez utiliser Dynamics 365 Sales pour gérer les prospects et les convertir en opportunités.

Configurer la gestion des prospects

En tant qu’administrateur, vous pouvez définir les règles d’attribution de prospects, l’expérience de qualification, l’agent IA autonome pour la recherche et l’engagement, les règles de détection en double, les règles de scoring des prospects, et ainsi de suite. Ces paramètres aident votre équipe commerciale à suivre un processus rationalisé de gestion des prospects.

• Règles d’attribution des prospects : Attribuez automatiquement des prospects aux vendeurs en fonction de certaines règles.

• Expérience de qualification des prospects : Donnez à vos vendeurs la possibilité de choisir les enregistrements à créer, que ce soit des comptes, contacts ou opportunités, lorsqu’une piste est qualifiée.

• Agent IA autonome pour la recherche et l’engagement des prospects : configurez un agent IA pour effectuer des recherches autonomes et interagir efficacement avec les prospects.

• Détection des prospects en double : Activez la détection des prospects en double pour aider vos vendeurs à identifier et à traiter les prospects potentiellement en double.

• Règles de notation prédictive : Aidez les vendeurs à augmenter la probabilité de conclure une transaction en fonction des prédictions des données passées.

• Intégration de LinkedIn Sales Insights : intégrez LinkedIn Sales Navigator afin que vos vendeurs puissent obtenir les données les plus récentes et les plus pertinentes sur leurs prospects à partir de LinkedIn.

Utiliser les prospects

En tant que vendeur, vous créez des prospects, travaillez avec des prospects remis par des agents, utilisez des scores prédictifs pour améliorer la conversion des prospects et qualifier et convertir des prospects en opportunités.

• Créer un prospect : Utilisez des prospects pour suivre les prospects.
• Travailler sur les prospects remis par l’assistant de qualification des ventes
• Utiliser des scores prédictifs : Utilisez la fonction Notation prédictive du prospect pour hiérarchiser vos prospects en fonction des scores.
• Qualifier et convertir : Inclure un prospect pour le convertir en opportunité
• Utilisez Copilot pour être productif et efficace : utilisez Copilot pour vous familiariser rapidement avec vos prospects. Demandez à Copilot de résumer un prospect ou d’obtenir les modifications récentes apportées à un prospect.