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Utilisez Copilot pour résumer vos enregistrements dans Dynamics 365 Sales, tels que les opportunités, les prospects et les comptes. Cet article explique comment résumer les enregistrements avec Copilot et les informations que vous pouvez obtenir à partir des résumés.
Les résumés sont affichés en haut de l’enregistrement dans une bannière d'aperçu, ce qui réduit le besoin de basculer entre l’enregistrement et le volet latéral de Copilot ou l’affichage plein écran. Toutefois, vous pouvez toujours résumer l’enregistrement dans le volet latéral Copilot à l’aide des invites ou du langage naturel. Apprenez-en davantage sur la discussion avec Copilot en langage naturel.
Par défaut, la bannière récapitulative d'aperçu est disponible pour les possibilités, les prospects et les comptes. Pour ajouter la bannière d’insight récapitulative aux entités personnalisées, contactez votre administrateur pour configurer la bannière d’insight récapitulative.
Résumé principal
Ouvrez un enregistrement de prospect pour afficher la bannière d’aperçu récapitulative. Voici un exemple de l’apparence de la bannière récapitulative des insights pour une fiche de prospect :
Développez la bannière d’insights récapitulatives pour afficher les insights. Toutefois, les informations affichées dans le résumé varient selon que la fonctionnalité Agent de qualification des ventes est activée ou non.
Lorsque l’Agent de qualification des ventes et les champs récapitulatives sont configurés, le résumé est généré en fonction de l’Agent de qualification des ventes.
La capture d’écran suivante illustre la façon dont la bannière d’insight récapitulative développée recherche un enregistrement de prospect lorsque la fonctionnalité Agent de qualification des ventes est activée :
Sélectionnez Afficher la recherche complète pour afficher le résumé complet de l’enregistrement généré par la fonctionnalité Agent de qualification des ventes dans la page de recherche. Les informations incluent les détails suivants, ainsi que les références aux informations :
| Type d’analyse | Descriptif |
|---|---|
| Actions suggérées | Actions basées sur le profil et les activités du prospect, telles que l’envoi d’un e-mail de suivi, la planification d’un appel ou la qualification du prospect. |
| Informations clés | Ce qui se passe avec le prospect, pourquoi il s'agit d'un bon choix, et quelles sont les considérations budgétaires. |
| Vue d’ensemble de l’entreprise | Résumé de l’entreprise du prospect : industrie, taille, emplacement, finances et actualités. |
| Parties prenantes | Parties prenantes clés (décideurs et influenceurs) du prospect avec des insights connexes. |
| Informations sur la concurrence | Les concurrents que le prospect envisage, y compris leurs forces et leurs faiblesses. |
La capture d’écran suivante illustre l’apparence de la page Insights des prospects sans la fonctionnalité Sales Qualification Agent activée :
Sélectionnez Afficher le résumé complet pour afficher le résumé complet de l’enregistrement généré par Copilot dans la page de recherche. Les informations incluent les détails suivants :
Note
Vous pouvez utiliser le volet latéral Copilot pour résumer l'enregistrement de prospect. Ouvrez Copilot dans un volet latéral, puis demandez de résumer l'introduction.
| Section | Descriptif |
|---|---|
| Informations de base | Évaluation, source du prospect, raison du statut et compte parent pour le prospect. |
| Informations clés | Suivi de la dernière activité, méthode de contact préférée, date de création des prospects, chiffre d’affaires annuel, opportunités fermées associées au prospect, compte parent, contact principal du compte parent associé au prospect et autres informations générées par l’IA. |
| Informations sur la concurrence | Les concurrents associés au projet principal, ainsi que leurs forces et leurs faiblesses. |
Le résumé des prospects est également disponible en tant qu’expérience incorporée après avoir qualifié un prospect. En savoir plus sur Qualifier et convertir un prospect en opportunité.
Enrichir des prospects avec des informations connexes
Note
Le résumé des prospects enrichis est disponible uniquement lorsque la fonctionnalité Agent de qualification des ventes est désactivée. Si l’agent est activé, l’agent se connecte au compte et aux enregistrements de contact en fonction de l’adresse e-mail du prospect et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez l’en-tête de la page Lead Research.
Copilot peut enrichir vos prospects avec des informations de Dynamics 365 Sales et LinkedIn, telles que :
- Contacts possibles en fonction de l’adresse e-mail du prospect.
- Profils LinkedIn suggérés pour le contact, si vous disposez d’une licence LinkedIn Sales Navigator.
Après avoir sélectionné un prospect, Copilot suggère d’autres enregistrements qui peuvent être associés au prospect et à partir desquels il peut glaner plus d’informations.
- Ouvrez le volet latéral Copilot et demandez à résumer le prospect.
Si Copilot trouve des enregistrements de contacts correspondants possibles en fonction de l’adresse e-mail du prospect, il les répertorie après le résumé. Pour en savoir plus, consultez Comment Copilot fait-il correspondre les prospects avec les contacts et puis-je personnaliser les champs correspondants ?. - Pour choisir la correspondance correcte, sélectionnez Se connecter.
- Pour générer un nouveau résumé qui inclut des informations à partir de l’enregistrement connecté, sélectionnez Obtenir le résumé des prospects mis à jour.
Copilot répertorie également les champs qui peuvent être mis à jour avec des informations provenant de l’enregistrement connecté, telles que la ville, l’état, les numéros de téléphone et le code postal. - Pour mettre à jour l’enregistrement de prospect avec les valeurs suggérées, sélectionnez Mettre à jour tout.
Résumé du compte
Ouvrez un enregistrement de compte afin de voir la bannière récapitulative d'aperçu. Voici un exemple de l’apparence de la bannière de synthèse d'informations pour une fiche de compte :
Lorsque vous développez la bannière récapitulative d'aperçus, vous pouvez voir les aperçus. Voici un exemple de la façon dont la bannière d'insights récapitulative étendue se présente pour un enregistrement de compte.
Sélectionnez Afficher le résumé complet pour afficher le résumé complet de l’enregistrement généré par Copilot dans une fenêtre contextuelle. Voici un exemple de l’apparence de la fenêtre contextuelle pour un enregistrement de compte :
Note
Vous pouvez utiliser le volet latéral Copilot pour résumer l’enregistrement du compte. Ouvrez Copilot dans un volet latéral, puis demandez de résumer le compte.
Le résumé du compte comprend les informations suivantes :
- Informations de base : chiffre d’affaires annuel, nombre d’employés, pays/région et compte parent.
- Informations clés : durée pendant laquelle le compte a été associé à votre organisation, à son domaine, à la valeur totale des opportunités fermées, à la dernière opportunité fermée, à l’activité la plus récente et à d’autres informations générées par l’IA.
-
Prospects, opportunités et incidents : prospects ouverts, opportunités et incidents associés au compte et auxquels vous avez accès en lecture. Jusqu’à 10 enregistrements sont affichés dans chaque section. Votre organisation doit disposer de l’application Dynamics 365 Customer Service pour que les cas soient affichés.
Sélectionnez la section pour afficher les détails des enregistrements associés. Pour résumer un prospect, une opportunité ou un cas spécifique, placez le curseur sur l’enregistrement et sélectionnez Résumer.
Pour résumer le compte, Copilot utilise les informations contenues dans l’enregistrement du compte et les prospects, opportunités et cas associés. Pour savoir quels champs sont requis pour générer le résumé, consultez les attributs par défaut utilisés dans les résumés de compte.
Pour explorer les détails du compte dans le volet latéral Copilot, sélectionnez les invites suggérées affichées sous le résumé. Si vous disposez d’une licence LinkedIn Sales Navigator, l’invite à rechercher des comptes Sales Navigator pertinents est également suggérée.
Voulez-vous afficher un résumé des différents champs ?
Résumé de l’opportunité
Ouvrez un enregistrement d’opportunité pour afficher la bannière de vue d'ensemble synthétisée. La bannière fournit une vue d’ensemble générale de l’opportunité. Lorsque vous étendez la bannière d'aperçus récapitulatifs, vous pouvez voir les aperçus.
Sélectionnez Afficher le résumé complet pour afficher le résumé complet de l’enregistrement généré par Copilot dans une fenêtre contextuelle.
Le résumé de l’opportunité comprend les informations suivantes, si l’information est disponible dans l’enregistrement de l’opportunité :
- Informations de base : chiffre d’affaires estimé, date de fermeture estimée, contact de clé et nom du compte.
- Informations clés : combien de temps le compte a été associé à votre organisation, la valeur totale des opportunités fermées, l’opportunité la plus récente, la progression sur l’opportunité la plus récente, le contact au niveau du compte avec la plupart des opportunités et d’autres informations générées par l’IA.
- Aperçus des produits : tous les produits associés à l’opportunité, avec le budget et le chiffre d’affaires estimé.
- Informations sur le devis : nombre de devis partagés avec l’opportunité, ainsi que la date du devis le plus récent.
- Aperçus des concurrents : Les concurrents associés à l’opportunité, ainsi que leurs forces et faiblesses.
Note
Vous pouvez utiliser le panneau latéral Copilot pour résumer la fiche d’opportunité. Ouvrez Copilot dans un volet latéral, puis demandez à résumer l’opportunité.
Pour résumer l’opportunité, Copilot utilise les informations contenues dans l’enregistrement d’opportunité et les enregistrements associés. Pour savoir quels champs sont requis pour générer le résumé, consultez les attributs par défaut utilisés dans les résumés d’opportunités.
Voulez-vous afficher un résumé des différents champs ?
Afficher le widget récapitulatif des opportunités
Par défaut, lorsque vous ouvrez une opportunité, le widget récapitulatif des opportunités s’affiche au-dessus du widget Suivant dans le formulaire Opportunité . Il affiche des aperçus sur l’opportunité, comme le résumé de l’opportunité affiché dans le volet latéral Copilot ou la fenêtre contextuelle.
Si le widget de synthèse des opportunités n’est pas affiché dans le formulaire Opportunité , contactez votre administrateur et demandez-lui de l’activer.
Afficher des insights de recherche plus approfondis pour l’opportunité
Si l'Agent de recherche d'opportunités est configuré pour votre organisation, vous pouvez afficher les informations d'analyse relatives à l'opportunité. Les insights fournissent une vue d’ensemble complète de l’opportunité, notamment l’atténuation des risques, les informations clés et les signaux, et des insights plus approfondis sur différents aspects de l’opportunité, tels que les parties prenantes, les points de douleur, les besoins et la santé des opportunités. En savoir plus dans Travailler sur des opportunités transférées par l'assistant de recherche des opportunités.