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Vue d’ensemble de l’Agent de qualification des ventes

Les équipes commerciales ont souvent du mal à suivre le volume de prospects entrants provenant de sites web, d’événements et de webinaires, ce qui entraîne des opportunités manquées et des prospects inactifs dans CRM. Sales Qualification Agent dans Dynamics 365 Sales est un agent IA qui automatise la qualification des prospects. Il vous aide à qualifier les prospects plus rapidement et plus efficacement, de sorte que vous pouvez passer plus de temps à interagir avec vos prospects principaux. L’assistant ne remplace pas votre jugement ni votre processus décisionnel.

Modes Assistant de qualification des ventes

Assistant de qualification des ventes est disponible en deux modes :

  • Mode Recherche uniquement : Automatise l'aspect recherche de la qualification des prospects. L’assistant travaille sur des prospects attribués en fonction de vos critères de sélection, tels que la source, l’évaluation ou la géographie des prospects. Il fournit des informations détaillées sur chaque prospect : son parcours, les opportunités récentes et les actualités concernant son entreprise. L’agent évalue l’ajustement du prospect avec votre profil client cible et génère un e-mail de sensibilisation initial pour les prospects qui répondent à vos critères. Les vendeurs peuvent utiliser ces informations pour prendre des décisions éclairées quant aux prospects à contacter et auxquels envoyer des e-mails de prospection.

  • Mode Recherche et engagement : automatise les aspects recherche et engagement de la qualification des prospects. L’assistant vous aide à gérer des volumes de prospects élevés en effectuant des recherches sur les prospects et en interagissant avec eux. L’assistant travaille sur des prospects attribués en fonction de vos critères de sélection, tels que la source, l’évaluation ou la géographie des prospects. De plus, l'assistant interagit de manière autonome avec chaque prospect, assure le suivi et évalue l'adéquation en fonction de vos règles de transfert du vendeur. Les prospects qui manifestent une intention d'achat et répondent à la plupart de vos critères sont transmis aux vendeurs pour qualification, tandis que ceux qui ne répondent pas à ces critères sont disqualifiés, ce qui permet à votre équipe commerciale de se concentrer uniquement sur les opportunités à fort potentiel.

Différence entre les modes Recherche uniquement et Recherche et engagement

La table suivante résume la différence entre les modes Recherche uniquement et Recherche et engagement :

Fonctionnalité Recherche uniquement Recherche et engagement
Effectuer des recherches sur les prospects ✅ ✅
Vérifier les critères de profil client cible ✅ ✅
Vérifier les critères BANT ❌ ✅
Générer des e-mails de sensibilisation ✅ ✅
Envoyer des e-mails de sensibilisation ❌ ✅
Détecter une intention positive en fonction des réponses ❌ ✅
Envoyer des e-mails de suivi et clarifier les questions ❌ ✅
Transférer les prospects prometteurs aux vendeurs ✅ ✅
Informer les superviseurs des prospects disqualifiés ✅ ✅

Comprendre les concepts de l’assistant de qualification des ventes

L’assistant de qualification des ventes est conçu pour vous aider dans le processus de qualification des prospects. Voici quelques concepts clés pour comprendre comment l’assistant travaille sur les prospects et vous aider à qualifier les prospects :

Profil client cible : applicable aux modes Recherche uniquement et Recherche et engagement, le profil client cible est un ensemble de critères qui définissent les caractéristiques de votre client idéal. L’assistant utilise ce profil pour évaluer les prospects et déterminer leur adéquation. Plus d’informations : Quel est le profil client cible et comment l’ajustement est-il déterminé ?

Intérêt d’achat : applicable au mode Engagement, l’intérêt d’achat est un indicateur de l’intention d’achat du prospect. L’assistant évalue les prospects en fonction de leur niveau d’engagement et d’intérêt. Plus d’informations : Qu’est-ce que l’intention d’achat et comment est-elle déterminée ?

BANT (Budget, Autorité, Besoin, Chronologie) : applicable au mode Engagement, BANT est un framework utilisé pour évaluer les prospects en fonction de leur budget, de leur autorité, de leur besoin et de leur chronologie. L’assistant utilise ce cadre pour évaluer le potentiel et la propension à acheter du prospect. Plus d’informations : Qu’est-ce que le BANT et comment l’adéquation est-elle calculée ?

Utilisation de l'assistant

L’utilisation de l’Assistant de qualification des ventes dépend de votre rôle dans le processus de vente.

Rôle d’utilisateur Reference
Administrator Configurer l'assistant de qualification des ventes
Tester l’assistant de qualification des ventes
Vendeur Travailler sur les prospects remis par l’assistant de qualification des ventes
Superviseur Surveiller les prospects gérés par l’assistant de qualification des ventes

Utilisation de la capacité

L’Assistant de qualification des ventes utilise la capacité affectée à votre tenant pour traiter les prospects et générer des insights. Vous pouvez configurer la capacité prépayée ou la capacité de paiement à l’utilisation pour l’assistant. Utilisez les ressources suivantes pour en savoir plus sur la configuration de la capacité et la surveillance de l’utilisation :

Intelligence artificielle responsable

Assistant de qualification des ventes est conçu avec des principes d’IA responsables à l’esprit. L’assistant a été soigneusement évalué pour s’assurer qu’il répond aux normes de qualité et est conçu pour être utilisé comme outil de productivité. Pour plus d’informations sur les pratiques d’IA responsables de l’assistant, consultez les articles suivants :

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