Activez les fonctionnalités d’IA dans Service

Si vous êtes administrateur locataire ou CRM, vous pouvez utiliser les paramètres administrateur dans Microsoft Teams pour modifier la façon dont les représentants du service client travaillent avec Service dans Microsoft 365 Copilot dans Outlook et Teams. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités d’IA, choisir qui peut les utiliser et personnaliser les formulaires et les vues pour tous les environnements de votre organisation.

Conditions préalables

• Le service dans Microsoft 365 Copilot est ajouté à Teams et est mis à jour vers la dernière version.
• Vous avez des identifiants administrateur pour vous connecter à Service dans Microsoft 365 Copilot dans Outlook. Les autorisations dont vous avez besoin dépendent du CRM que vous utilisez.

  • Dynamics 365 : vous avez besoin du rôle Administrateur système ou Personnalisateur du système. Si vous utilisez un rôle de sécurité personnalisé, vous aurez peut-être besoin d’autres privilèges pour personnaliser Copilot pour les services.

  • Salesforce : votre profil utilisateur doit disposer de l’autorisation Modifier toutes les données ou Gérer les intégrations de données. L’autorisation doit être définie dans votre profil utilisateur, et non dans un jeu d’autorisations attribué à vous.

Accéder aux paramètres d’administrateur

1. Dans le panneau gauche Teams, sélectionnez Service. Si le Copilot n’est pas épinglé, sélectionnez les trois points (...), puis sélectionnez Service.

2. Sélectionnez l’onglet Paramètres.

Vous pouvez voir et modifier les paramètres au niveau du client ou au niveau de l’environnement, en fonction de vos autorisations.

Paramètres au niveau du client

1 Si vous disposez d’autorisations d’administrateur au niveau du locataire, vous voyez ces paramètres :

• IA de Copilot : activez ce paramètre pour utiliser les fonctionnalités d’IA dans Copilot pour les services dans l’ensemble de votre organisation. Si vous n’activez pas l’IA du copilote au niveau du client, les administrateurs CRM ne peuvent pas activer les fonctionnalités d’IA au niveau de l’environnement. Plusieurs options s’offrent à vous :

  • L’ensemble de l’organisation : active les fonctionnalités d’IA de Copilot pour tous les conseillers du service clientèle dans tous les environnements de votre organisation.
  • Groupes de sécurité spécifiques : recherchez et sélectionnez des groupes de sécurité spécifiques dans votre organisation qui peuvent utiliser les fonctionnalités d’IA de Copilot.
  • À l’exception de groupes de sécurité spécifiques : recherchez et sélectionnez des groupes de sécurité spécifiques qui ne peuvent pas utiliser les fonctionnalités d’IA de Copilot.

Paramètres au niveau de l’environnement

Si vous disposez d’autorisations d’administrateur au niveau de l’environnement, vous voyez ces paramètres :

• Copilot AI : Activez ce paramètre pour utiliser les fonctionnalités d’IA dans Service dans les environnements que vous gérez. Le paramètre IA du copilote est disponible uniquement si le paramètre IA du copilote au niveau du locataire est activé. Si un administrateur de client a désactivé les fonctionnalités IA de Copilot pour votre organisation, vous ne pouvez pas les activer dans vos environnements.

• Formulaires : Déterminez quelles informations sont affichées dans Service dans Outlook et Teams. Vous pouvez également contrôler quels enregistrements et champs les représentants peuvent éditer directement dans Service.

• Autoriser le déplacement des données en dehors des limites : pour les régions où les données ne sont pas prises en charge localement, cochez la case pour donner votre consentement pour le déplacement des données. Plus d’informations : Comment fonctionne le déplacement des données entre les régions

• Essayez nos dernières fonctionnalités en version préliminaire avant qu’elles ne soient déployées pour tout le monde : activez les fonctionnalités en version préliminaire pour vos conseillers.

• Configurer les champs de connaissances : lorsque le paramètre IA de Copilot est activé, vous pouvez voir Configurer les champs de connaissances. Cette option vous permet de sélectionner jusqu’à trois champs de texte enrichi dans votre base de connaissances pour que Copilot puisse l’utiliser lors de la rédaction d’e-mails. Ce paramètre n’est pas applicable dans les environnements Dynamics 365. Pour les environnements Salesforce, vous devez configurer le paramètre dans chaque environnement où vous souhaitez l’utiliser. Dans Configurer les champs de connaissances, sélectionnez +Ajouter un champ, puis sélectionnez les champs selon vos préférences. Copilot utilise les champs dans l’ordre que vous avez défini.

Étapes suivantes

Rôles et privilèges requis pour utiliser Service dans Microsoft 365 Copilot
Personnaliser les formulaires et les champs
Supprimer le service dans Microsoft 365 Copilot