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Le service des ventes applique les contrôles d’accès CRM existants de votre organisation et les autorisations utilisateur. Les administrateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour personnaliser leurs systèmes CRM, et les utilisateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour afficher, mettre à jour et créer des enregistrements dans leurs systèmes CRM à partir de l’application Sales.
Remarque
- Si vous avez apporté des modifications aux autorisations ou aux rôles de sécurité d’un utilisateur dans votre CRM, demandez à cet utilisateur de se déconnecter de l’application Sales dans Outlook, puis de vous reconnecter pour que ces modifications soient reflétées de manière appropriée.
- Les modifications apportées aux autorisations utilisateur ou aux rôles de sécurité dans CRM peuvent prendre jusqu’à 15 minutes pour refléter l’application Sales pour Teams.
Privilèges requis pour les clients Salesforce
Administrateurs Salesforce
Les administrateurs Salesforce qui doivent personnaliser l’application Sales doivent disposer des autorisations suivantes.
| Type d’exigence | Vous devez avoir |
|---|---|
| Autorisation | Le profil utilisateur doit disposer de l’autorisation Modifier toutes les données ou Gérer les intégrations de données. Remarque : les autorisations doivent se trouver sur le profil de l’utilisateur et non dans les ensembles d’autorisations attribués à l’utilisateur. |
| Privilege | Privilèges Lire et Écrire sur la table Organisation. |
Pour l’agent commercial dans Microsoft 365 Copilot, vous devez attribuer le rôle de sécurité Administrateur système à votre compte d’utilisateur dans l’environnement msdyn_viva et les autorisations suivantes pour Copilot for Sales Extended User :
| Tableau | Nom logique | Privilèges | Niveau d’accès |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Mondial |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Mondial |
| connectionreference | connectionreference | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Mondial |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Mondial |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Mondial |
Utilisateurs Salesforce
Pour l’agent ventes dans Microsoft 365 Copilot, vous devez également attribuer les privilèges suivants à Viva Sales (Application Sales Productivity) :
| Tableau | Nom logique | Privilèges | Niveau d’accès |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lire | Mondial |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Lire | Mondial |
| CopilotSynonyms | copilot synonymes | Lire | Mondial |
Privilèges requis pour les clients Dynamics 365
Administrateurs Dynamics 365
Si vous utilisez des rôles de sécurité d’Administrateur système ou de Personnalisateur système préconfigurés, les privilèges d’administration de l'application Sales sont ajoutés automatiquement.
Si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, vous devez attribuer le rôle de sécurité Administrateur des ventes Copilot M365 et les privilèges suivants aux administrateurs Dynamics 365 qui doivent personnaliser l’application Sales.
| Tableau | Nom logique | Privilèges | Niveau d’accès |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à, Attribuer, Partager | Organisation |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Organisation |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Organisation |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Organisation |
| Utilisateur | systemuser | Lire | Organisation |
| Derniers enregistrements utilisés | recentlyused | Créer, Lire, Écrire, Supprimer | Utilisateur |
| Organisation | organisation | Lire, Écrire, Ajouter à | Mondial |
Pour l’agent commercial dans Microsoft 365 Copilot, vous devez également attribuer les privilèges suivants :
| Tableau | Nom logique | Privilèges | Niveau d’accès |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Mondial |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Mondial |
| connectionreference | connectionreference | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Mondial |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Mondial |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Mondial |
Vendeurs Dynamics 365
Si vous utilisez les rôles Salesperson ou Sales Manager par défaut, les privilèges de l’application de ventes sont ajoutés automatiquement, et aucune autre action n’est requise.
Si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, vous devez attribuer le rôle de sécurité Utilisateur Copilot Sales et les privilèges suivants aux vendeurs Dynamics 365 qui doivent utiliser l’application Sales.
| Tableau | Nom logique | Privilèges | Niveau d’accès |
|---|---|---|---|
| Enregistrement catégorisé | msdyn_taggedrecord | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Utilisateur |
| Enregistrement externe | msdyn_externalrecord | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Niveau d’accès de l’organisation pour le privilège de lecture. Niveau d’accès de l’utilisateur pour les privilèges Créer, Écrire, Supprimer, Ajouter et Ajouter à. |
| CRM externe | msdyn_externalcrm | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Niveau d’accès de l’organisation pour les privilèges Lire et Ajouter. Niveau d’accès de l’utilisateur pour les privilèges Créer, Écrire, Supprimer et Ajouter. |
| Connexion CRM | msdyn_crmconnection | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Utilisateur |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à, Attribuer, Partager | Utilisateur |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Lire | Organisation |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Lire | Organisation |
| Remarque | annotation | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à, Attribuer, Partager | Utilisateur |
| Utilisateur | systemuser | Lire | Organisation |
| Derniers enregistrements utilisés | recentlyused | Créer, Lire, Écrire, Supprimer | Utilisateur |
Pour l’agent ventes dans Microsoft 365 Copilot, vous devez également attribuer les privilèges suivants à Salesperson, Sales Manager, Copilot for Sales User et Vice-Président des ventes :
| Tableau | Nom logique | Privilèges | Niveau d’accès |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lire | Mondial |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Lire | Mondial |
| CopilotSynonyms | copilote synonymes | Lire | Mondial |
Le rôle de sécurité M365 Copilot Sales User complimente uniquement les rôles de sécurité personnalisés et ne les remplace pas. S’il manque à un rôle de sécurité personnalisé attribué aux vendeurs l’un des privilèges inclus dans le rôle de sécurité Vendeur ou Directeur commercial, vous pouvez rencontrer des erreurs spécifiques à l’autorisation Dynamics 365.
Pour plus d’informations sur l’affectation de rôles de sécurité, consultez Attribution d’un rôle de sécurité à un utilisateur.
Pour modifier les rôles de sécurité personnalisés afin qu’ils correspondent au rôle de vendeur ou de directeur des ventes sans prêt à l’emploi, consultez Créez ou modifiez un rôle de sécurité pour gérer l’accès.
Pour plus d’informations sur les rôles et les privilèges de sécurité, voir : TechNet : Rôles et privilèges de sécurité.
Déployer l’application Sales
Vous recherchez des instructions pas à pas sur le déploiement de l’application Sales ? Voici les guides de déploiement de l’application Sales :
- Guide de déploiement des applications commerciales pour les clients Dynamics 365
- Guide de déploiement des applications commerciales pour les clients Salesforce CRM