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L’application Sales peut être installée par un administrateur ou par un utilisateur final. En tant qu’administrateur, vous pouvez installer l’application Sales en tant qu’application intégrée sur plusieurs plateformes ou en tant qu’application individuelle sur une seule plateforme. En tant qu’utilisateur final, vous pouvez installer l’application Complément Outlook et Teams à partir de La Place de marché Microsoft dans Outlook ou Teams, respectivement, tant qu’elles ne sont pas explicitement bloquées par votre administrateur. Pour plus d’informations sur les privilèges requis pour utiliser l’application Sales, consultez Privilèges requis pour utiliser l’application Sales.
Installation déployée par l’administrateur
Vous pouvez installer l’application Sales en tant qu’application intégrée sur plusieurs plateformes ou en tant qu’application individuelle sur une plateforme unique. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, vous pouvez commencer à partir du Centre d’administration Microsoft 365 ou de la Place de marché Microsoft pour l’installer dans Outlook et affecter des utilisateurs. Si vous démarrez à partir de la Place de marché, vous terminerez l’installation dans le Centre d’administration Microsoft 365. Nous recommandons qu’un administrateur l’installe pour optimiser les performances et la convivialité.
En outre, pour installer l’application dans Teams, vous devez accéder au Centre d’administration Microsoft Teams et créer des stratégies d’installation pour installer l’application et affecter des utilisateurs. Si vous installez l’application Ventes pour Teams à partir de Place de marché, vous l’installerez uniquement dans votre portée personnelle, et non pour vos utilisateurs.
Vous devez être administrateur Microsoft 365 pour déployer et installer l’application Sales pour Outlook et Microsoft 365. Vous devez être administrateur Teams pour déployer et installer l’application Sales pour Teams.
Pour connaître les étapes d’installation de l’application Sales dans Outlook et Teams, consultez Installer l’application Sales dans Outlooket Installer et épingler l’application Sales dans Teams.
Note
Si vos utilisateurs utilisent Salesforce, vérifiez que Microsoft Power Platform n’est pas bloqué. Vous pouvez vérifier son état dans la page Utilisation OAuth des applications connectées dans Salesforce. S’il est bloqué, vous devez le débloquer pour utiliser l’application Sales et peut prendre jusqu’à 24 heures pour que le complément s’affiche pour vos utilisateurs.
Installation déployée par l’utilisateur
En tant qu’utilisateur final, vous pouvez installer l’application Complément Outlook et Teams à partir de La Place de marché Microsoft dans Outlook ou Teams, respectivement, tant qu’elles ne sont pas explicitement bloquées par votre administrateur.
Lorsque vous installez le complément Outlook, il est considéré comme déployé par l'utilisateur au lieu d'être déployé par l'administrateur et ne bénéficiera pas de toutes les fonctionnalités. Les compléments déployés par l’utilisateur ne prennent pas en charge les notifications de bannières de l’application Sales qui apparaissent en haut des e-mails nouveaux ou de réponse. En outre, l’application Sales n’est pas ajoutée automatiquement aux invitations à la réunion. Toutefois, vous pouvez ajouter manuellement l’application Sales à la réunion pour obtenir des résumés de réunion.
Important
- Cet article fournit des instructions pour les utilisateurs professionnels sans privilèges d’administrateur pour installer l’application Sales. Si vous êtes administrateur CRM qui tente d’installer l’application Sales pour votre équipe commerciale, consultez le guide de déploiement de l’application sales pour les clients Dynamics 365 ou le guide de déploiement d’applications Sales pour les clients Salesforce en fonction de vos besoins.
- Vous ne pouvez peut-être pas installer l’application Sales si le téléchargement des compléments est désactivé pour votre organisation. Dans ce cas, contactez votre administrateur.
- Si vous utilisez l’application Dynamics 365 pour Outlook, vous pouvez envisager de passer à l’application Sales, car vous pouvez faire beaucoup plus avec l’application Sales. Plus d’informations : Différence entre l’application Sales et l’application Dynamics 365 pour Outlook
Installer l’application Sales dans Outlook
Connectez-vous à La Place de marché Microsoft.
Entrez Sales dans la zone de recherche .
Dans les résultats de la recherche, sélectionnez Obtenir maintenant sur la carte de l’application Sales .
Dans la fenêtre Confirmer vos détails pour continuer , sélectionnez Obtenir maintenant.
L’application est installée et un message de confirmation s’affiche.
Note
Vous pouvez également obtenir le complément à partir d’Office Store dans Outlook. Plus d’informations : Obtenir un complément Office pour Outlook.
Différence entre l’application Sales et l’application Dynamics 365 pour Outlook
| Capacité | l’application Sales | Application Dynamics 365 pour Outlook |
|---|---|---|
| Travailler dans Outlook | ||
| Suggestions de contenu de courrier intelligent prenant en charge le contexte avec Copilot | Soutenu | Non prise en charge |
| Enregistrer des e-mails Outlook et des événements de calendrier dans Dynamics 365 | Soutenu | Soutenu |
| Connecter des e-mails et des événements Outlook enregistrés aux comptes et opportunités Dynamics 365 | Pris en charge | Soutenu |
| Créer des contacts CRM à partir d’Outlook | Soutenu | Soutenu |
| Capturer automatiquement la signature de courrier électronique lors de la création d’un nouveau contact | Soutenu | Non prise en charge |
| Créer et modifier des enregistrements sans contact dans Dynamics 365 | Prise en charge² | Soutenu |
| Déléguer l’accès (autoriser un utilisateur à agir pour le compte d’un autre utilisateur) | Non prise en charge | Soutenu |
| Prise en charge mobile | Non prise en charge | Soutenu |
| Travailler dans Teams³ | ||
| Collaborer avec des collègues sur des dossiers clients dans Microsoft Teams | Soutenu | Non prise en charge |
| Après la réunion : lecture et transcription avec des points forts, des rubriques, un résumé exécutif, des tâches à effectuer et une analyse de sentiment. | Soutenu | Non prise en charge |
| Prise en charge mobile | Soutenu | Soutenu |
| ¹ l’application Sales prend en charge la connexion des activités Microsoft Outlook aux comptes et aux opportunités. La prise en charge de la connexion d’activités Outlook à d’autres entités sera bientôt disponible. | ||
| ² l’application Ventes permet de créer des contacts et de modifier des contacts, des comptes et des opportunités. La prise en charge de la création et de la modification d’entités supplémentaires sera bientôt disponible. | ||
| ³ Nécessite l’installation de l’application Sales dans Microsoft Teams. |
Installer l’application Sales dans Microsoft Teams
Connectez-vous à Microsoft Teams.
Dans la barre de navigation à gauche, sélectionnez Applications.
Recherchez Sales, puis sélectionnez-la.
Sélectionnez Ajouter dans la fenêtre Ventes .
Message de bienvenue
Une fois l’application Sales déployée, chaque utilisateur est accueilli par un message attrayant du bot Sales dans Teams. Ce message décrit les principales fonctionnalités de l’application Sales et fournit des liens directs vers une documentation complète sur les fonctionnalités et d’autres ressources d’apprentissage.
Comment utiliser l’application Sales ?
Une fois l’application Sales installée, vous pouvez commencer à l’utiliser dans Outlook et Teams. Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’application Sales, consultez Accéder à l’application Sales.
Informations connexes
Installer l’application Sales dans Outlook
Installer et épingler l’application Sales dans Teams
Privilèges requis pour utiliser l’application Sales