Guide de déploiement des applications commerciales pour les clients Salesforce CRM

Suivez les instructions de ce guide pour déployer l’application Sales pour vos clients Salesforce CRM.

Prerequisites

• Vous devez être administrateur client pour installer l’application intégrée à partir du centre d’administration Centre d’administration Microsoft 365. Comment trouver mon administrateur client ?
• Vous devez être un Teams Administrateur pour créer une stratégie de configuration dans le Centre d’administration Teams.
• Vous devez attribuer la licence Microsoft 365 Copilot à chaque utilisateur qui utilisera le produit. En savoir plus sur l’attribution de licences à partir du Centre d’administration Microsoft 365

Étape 1 : Installer l’application Sales dans Outlook

Installer l’application Sales dans Outlook

Étape 2 : Créer une stratégie de configuration pour installer et épingler l’application Sales dans Teams

Installez et épinglez l’application Sales dans l’environnement Teams personnel de vos vendeurs ainsi que dans les réunions qu’ils créent

Étape 3 : Activer les transcriptions de réunion Teams

Activez les transcriptions pour les appels Teams afin que lorsque l’application Sales soit ajoutée à une réunion Teams enregistrée, elle peut générer un résumé de réunion.

1. Connectez-vous au centre d’administration de Teams.

2. Dans le volet gauche, sélectionnez Réunions>Stratégies de réunion.

3. Sous l’onglet Gérer les stratégies , sélectionnez Global (par défaut à l’échelle de l’organisation) .

4. Dans la page Global (par défaut à l’échelle de l’organisation), faites défiler vers le bas jusqu’à la section Enregistrement &transcription , puis activez le bouton bascule Transcription .

5. Cliquez sur Enregistrer.

   

Étape 4 : Confirmer que les utilisateurs ont les rôles de sécurité appropriés

L’application Sales applique les contrôles d’accès CRM existants de votre organisation et les autorisations utilisateur. Les administrateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour personnaliser leurs systèmes CRM, et les utilisateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour afficher, mettre à jour et créer des enregistrements dans leurs systèmes CRM à partir de l’application Sales.

Les administrateurs Salesforce qui doivent personnaliser l’application Sales doivent disposer des autorisations appropriées.

Les utilisateurs de l’application Sales doivent être activés dans Salesforce pour pouvoir accéder à Salesforce à l’aide d’API. Découvrez comment accorder une autorisation d’API activée.

Étape 5 : Vérifier que le connecteur Salesforce n’est pas bloqué dans Power Platform

S’il existe des stratégies de protection contre la perte de données (DLP) définies dans Power Platform pour l’environnement msdyn_viva, vérifiez que le connecteur Salesforce figure sur la liste d'autorisation. En savoir plus sur l’autorisation du connecteur Salesforce dans la stratégie DLP

Étape 6 : Vérifier que l’application connectée à Microsoft Power Platform n’est pas bloquée dans Salesforce

L’application Sales utilise le connecteur Power Platform pour se connecter à Salesforce CRM. Vérifiez que le connecteur est activé pour les utilisateurs de l’application Sales.

1. Connectez-vous à Salesforce CRM en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Configuration>Outils de la plateforme>Applications>Applications connectées>Applications connectées gérées.

3. Vérifiez que Microsoft Power Platform est répertorié sous Applications connectées.

   Note

   Si Microsoft Power Platform n’est pas répertorié sous Applications connectées, accédez à la page Utilisation OAuth des applications connectées , puis sélectionnez Installer pour Microsoft Power Platform.

4. Sélectionnez Microsoft Power Platform pour afficher des détails sur l’application connectée.

5. Sous Stratégies OAuth, vérifiez que vous avez défini les valeurs suivantes :

   1. La valeur pour Utilisateurs autorisés est définie sur Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont pré-autorisés ou tous les utilisateurs peuvent s'auto-autoriser.

      Note

      Si les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont pré-autorisés sélectionnés, vous devez accorder explicitement des autorisations à des utilisateurs individuels par le biais de stratégies et d'ensembles d'autorisations.

   2. La valeur pour Relaxation des restrictions IP est définie sur relaxer les restrictions IP.

   3. La valeur de Stratégie de jeton d’actualisation est définie sur Le jeton d’actualisation est valide jusqu’à sa révocation.

6. Sous Stratégies de session, vérifiez que la valeur du délai d’expiration est définie sur None.

7. Sous Profils ou ensembles d’autorisations, vérifiez s’il existe des profils ou des jeux d’autorisations existants ou s’ils sont vides. Vérifiez et ajoutez la cible appropriée pour vos utilisateurs.

Étape 7 : Première connexion de l’utilisateur

Lorsque le premier utilisateur se connecte à Salesforce CRM à partir de l’application Sales dans Outlook ou Teams, un appel d’API est déclenché pour approvisionner un environnement Dataverse msdyn_viva pour le locataire afin de stocker les données générées lors de l’utilisation de l’application Sales.

L’environnement est approvisionné à l’aide de l’authentification serveur à serveur (S2S), ce qui signifie que tout utilisateur peut lancer le processus. L’API de plateforme provisionne l’environnement d’évaluation et attribue le rôle d’administrateur à un utilisateur administrateur prédéfini plutôt qu’à l’utilisateur initial. Pour plus d’informations sur l’architecture et la façon dont les données sont stockées, accédez à l’architecture de l’application Sales.

Administrer des rôles dans l’environnement provisionné

L’application Sales affecte automatiquement tous les administrateurs Power Platform et les administrateurs généraux Microsoft 365 au rôle Administrateur système dans l’environnement d’évaluation. Une fois l’environnement créé, il est recommandé de passer en revue la liste des administrateurs pour garantir les niveaux d’accès appropriés.

Étape 8 (facultatif) : Personnaliser l’application Sales

Les paramètres d’administrateur contrôlent l’expérience de l’application Sales du vendeur dans Outlook et Teams. Vous pouvez personnaliser l’application Sales pour répondre aux besoins de votre organisation.

Configurer les fonctionnalités d’IA Copilot

Vous pouvez configurer des fonctionnalités IA dans l’application Sales pour utiliser des fonctionnalités IA en préversion ou en disponibilité générale.

Personnaliser les formulaires et les champs

L’application Sales est configurée prête à l’emploi pour permettre aux utilisateurs d’être productifs dès le départ. Vous pouvez personnaliser les formulaires et les champs en fonction des besoins.

Étape 9 : Bienvenue des vendeurs dans l’application Ventes

Maintenant que vous avez installé et configuré l’application Sales dans Outlook et Teams, obtenez vos vendeurs à l’utiliser. Voici un exemple de message électronique que vous pouvez partager.

Communauté

Nous encourageons tous les utilisateurs de l’application Sales à visiter et à s’inscrire sur la communauté des applications Sales. La communauté a :

• Forums pour communiquer avec des pairs et discuter d’expériences partagées.

• Forums pour contribuer et recevoir du soutien sur les questions courantes, qui sont régulièrement examinées par notre équipe d’experts.

• Espaces pour partager des idées et collaborer avec l’équipe de développement de produits.