Se connecter à Exchange Online

Avec Microsoft Exchange Online et les applications d’engagement client (telles que Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service et Dynamics 365 Project Service Automation) hébergées en tant que services en ligne, connecter les deux est une configuration plus simple et plus directe.

Préparer Exchange

Pour utiliser Exchange Online avec les applications Customer Engagement, vous devez disposer d’un abonnement Exchange Online inclus dans le cadre d’un abonnement Microsoft 365 ou qui peut faire l’objet d’un abonnement séparé. Pour plus d’informations sur Exchange Online, accédez à :

• Exchange Online
• Description du service Exchange Online
• Descriptions de services Microsoft 365 et Office 365

Création de profils de serveur de messagerie pour Exchange Online

Veillez à bien avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365. Pour vérifier votre rôle de sécurité, consultez Afficher votre profil utilisateur. Si vous ne disposez pas des autorisations adéquates,contactez votre administrateur système.

1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.

2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer, puis dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.

3. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.

4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.

5. Développez E-mail, puis sélectionnez Profils de serveur.

6. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau profil de serveur.

7. Pour Type de serveur de messagerie, sélectionnez Exchange Online, puis entrez une valeur significative pour le champ Nom du profil.

   

8. Si vous souhaitez utiliser ce profil de serveur comme profil par défaut pour les nouvelles boîtes aux lettres, activez Définir comme profil par défaut pour les nouvelles boîtes aux lettres.

9. Pour Type d’authentification, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Authentification de serveur à serveur (même client) : utilisez cette option lorsque Exchange se trouve dans le même client que Dynamics 365. Pour plus d’informations : Créer des applications web en utilisant l’authentification de serveur à serveur (S2S)

   • Oauth (entre clients) : utilisez cette option lorsque Exchange réside dans un autre client que Dynamics 365. Pour obtenir les informations de cette option, suivez les étapes dans Authentification entre clients Exchange Online. Les champs Emplacements et ports sont automatiquement renseignés.

10. Développez la section Avancé, puis utilisez les info-bulles pour choisir vos options de traitement des e-mails.

11. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer pour appliquer les modifications.

Vérifiez que vous avez le profil : Microsoft Microsoft Exchange Online

Si vous avez un abonnement Exchange Online sur le même client que votre abonnement, les applications Customer Engagement créent un profil par défaut intitulé Microsoft Exchange Online pour la connexion à la messagerie.

Pour vérifier que vous avez ce profil :

1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer, puis dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
3. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
5. Développez E-mail, puis sélectionnez Profils de serveur.
6. Vérifiez que le profil Microsoft Exchange Online se trouve dans la liste. Si le profil Microsoft Exchange Online est absent, vérifiez si vous avez un abonnement Exchange Online et qu’il existe sur le même client que votre abonnement.
7. S’il existe plusieurs profils, sélectionnez le profil Microsoft Exchange Online et définissez-le par défaut.

Configurer le traitement par défaut et la synchronisation de messagerie

Définissez la synchronisation côté serveur pour qu’elle soit la méthode de configuration par défaut pour les utilisateurs nouvellement créés.

1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.

2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer, puis dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.

3. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.

4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.

5. Développez Courrier électronique, sélectionnez Paramètres de courrier électronique.

6. Définissez les colonnes Méthodes de synchronisation comme suit :

   • Profil de serveur : Microsoft Exchange Online
   • Courrier électronique entrant : synchronisation côté serveur ou E-mail Router
   • Courrier électronique sortant : synchronisation côté serveur ou E-mail Router
   • Rendez-vous, Contacts et Tâches : Synchronisation côté serveur

7. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

Tous les nouveaux utilisateurs se voient appliquer ces paramètres à leurs boîtes aux lettres.

Configurer des boîtes aux lettres

Les nouveaux utilisateurs ont leurs boîtes aux lettres configurées automatiquement avec les paramètres créés dans la section précédente. Pour les utilisateurs existants ajoutés au système avant les paramètres ci-dessus, vous devez définir le profil de serveur et la méthode de livraison pour les e-mails, les rendez-vous, les contacts et les tâches.

En plus des autorisations administratives, vous devez disposer de privilèges en lecture et en écriture sur la table Boîte aux lettres pour définir le mode de livraison pour la boîte aux lettres.

1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer, puis dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
3. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
5. Développez E-mail, puis sélectionnez Boîtes aux lettres.
6. Sélectionnez Boîtes aux lettres actives dans la liste de sélection de la vue de grille.
7. Sélectionnez toutes les boîtes aux lettres que vous souhaitez associer au profil Microsoft Exchange Online.
8. Sélectionnez Appliquer les paramètres de messagerie par défaut dans la barre de commandes supérieure, vérifiez les paramètres, puis sélectionnez OK.

Par défaut, la configuration des boîtes aux lettres est testée et les boîtes aux lettres sont activées lorsque vous sélectionnez OK.

Pour modifier les boîtes aux lettres pour définir le profil et les modes de livraison :

1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer, puis dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
3. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
5. Développez E-mail, puis sélectionnez Boîtes aux lettres.
6. Sélectionnez Boîtes aux lettres actives dans la liste de sélection de la vue de grille.
7. Sélectionnez les boîtes aux lettres à configurer, puis sélectionnez Modifier dans la barre de commande supérieure.
8. Sous l’onglet Général, définissez les colonnes Méthodes de synchronisation comme suit :
   • Profil de serveur : Microsoft Exchange Online
   • Courrier électronique entrant : synchronisation côté serveur ou E-mail Router
   • Courrier électronique sortant : synchronisation côté serveur ou E-mail Router
   • Rendez-vous, Contacts et Tâches : Synchronisation côté serveur
9. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Approuver l'adresse de messagerie

Pour approuver des courriers électroniques pour les applications d’engagement client, un utilisateur nécessite :

• Le privilège Approuver les adresses électroniques pour les utilisateurs ou les files d’attente.
• Les autorisations décrites dans la table Modèle Autorisations ultérieurement dans cette rubrique.

Approuver votre propre boîte aux lettres utilisateur

Vous pouvez approuver votre propre boîte aux lettres utilisateur si toutes ces conditions sont remplies :

• Votre nom d’utilisateur principal (UPN) correspond à l’adresse e-mail figurant dans l’enregistrement de votre boîte aux lettres.

• Le paramètre OrgDBOrgSetting RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress est désactivé (par défaut) ou vous disposez du privilège Approuver les adresses de messagerie électronique pour les utilisateurs ou les files d’attente .

• Vous disposez au minimum de droits d’écriture de niveau utilisateur sur la table Boîte aux lettres.

• La boîte aux lettres n’est pas une boîte aux lettres de file d’attente.

Si RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress est désactivé (valeur par défaut) et que vous ne disposez pas du privilège Approuver les adresses e-mail pour les utilisateurs ou les files d’attente, le bouton Approuver une adresse e-mail ne s’affiche pas. Toutefois, si vous sélectionnez Tester et activer la boîte aux lettres et que les conditions mentionnées sont remplies, l’adresse e-mail de votre boîte aux lettres est approuvée dans le cadre du processus de test et d’activation.

Déléguer l’approbation de la boîte aux lettres

Un utilisateur avec le rôle d’administrateur global ou Exchange peut déléguer le processus d’approbation de boîte aux lettres à un autre utilisateur en attribuant le rôle de sécurité Approbateur de boîte aux lettres délégué dans Dynamics 365. Un utilisateur ayant le rôle Approbateur délégué de la boîte aux lettres peut approuver des boîtes aux lettres dans l’environnement sans être administrateur général ou Exchange. Comme mentionné dans la section sur le modèle d’autorisation, l’utilisateur doit également avoir le rôle de sécurité Administrateur système. Ce nouveau rôle est disponible dans Dynamics 365 version en ligne 9.2.22104.00170 ou ultérieure.

Demander l’approbation de l’administrateur ?

Décidez quelle approche vous souhaitez que votre organisation suive pour l’approbation de boîte aux lettres.

Modèle Autorisations

Le tableau décrit les autorisations requises pour approuver des courriers électroniques.

Terminologie

• Oui : peut approuver le courrier électronique

• Non : ne peut pas approuver le courrier électronique

• s.o. : non applicable

• Administrateur global : rôle administrateur au niveau du client

• Administrateur Exchange : rôle Administrateur Exchange

• Approbateur délégué de la boîte aux lettres : rôle de sécurité Dynamics 365 attribué par un administrateur général ou un administrateur Exchange. Un utilisateur ayant ce rôle peut approuver des boîtes aux lettres sans être administrateur général ou Exchange. Pour plus d’informations, consultez la section intitulée Déléguer l’approbation de la boîte aux lettres.

¹ Nous procédons actuellement à la mise jour des applications Customer Engagement et Exchange Online, pour la version 9.2.22104.00170 ou ultérieure.
² Nous vous recommandons d’inclure votre administrateur Exchange dans les processus d’entreprise personnalisés que votre organisation suit pour cette configuration.

Pour déterminer votre version, connectez-vous aux applications et, dans le coin supérieur droit de l’écran, sélectionnez Paramètres>À propos de.

Demander et configurer l’approbation de boîte aux lettres

Procédez comme suit pour approuver les adresses électroniques des utilisateurs et des files d’attente. Par défaut, les administrateurs, comme décrits dans le tableau du Modèle Autorisations précédent, sont nécessaires pour approuver les courriers électroniques.

Ajouter le privilège Approuver les adresses électroniques pour les utilisateurs ou les files d’attente

Pour approuver des messages électroniques, un utilisateur Dynamics 365 requiert le privilège Approuver les adresses de messagerie électronique pour les utilisateurs ou les files d’attente. Un administrateur système peut attribuer le privilège Approuver les adresses de messagerie électronique pour les utilisateurs ou les files d’attente à n’importe quel rôle de sécurité et attribuer le rôle de sécurité à tout utilisateur.

Pour attribuer manuellement le privilège Approuver les adresses e-mail pour les utilisateurs ou les files d’attente à un rôle de sécurité :

1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer, puis dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
3. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
5. Développez Utilisateurs + Autorisations, puis Rôles de sécurité.
6. Sélectionnez un rôle de sécurité, puis accédez à l’onglet Privilèges divers.
7. Sélectionnez la vue Afficher uniquement les privilèges non affectés.
8. Sélectionnez Approuver les adresses e-mail pour les utilisateurs ou les files d’attente et définissez le niveau de privilège.

Approuver des boîtes aux lettres

Vous pouvez utiliser des processus manuels ou programmatiques pour approuver une boîte aux lettres.

Approuver une boîte aux lettres manuellement

1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer, puis dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
3. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
5. Développez E-mail, puis sélectionnez Boîtes aux lettres.
6. Sélectionnez la vue de grille Boîtes aux lettres actives pour afficher la liste des boîtes aux lettres.
7. Sélectionnez les boîtes aux lettres à approuver, puis sélectionnez Approuver une adresse e-mail dans la barre de commandes.
8. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.

Approuver une boîte aux lettres par programme

Les adresses e-mail ne peuvent pas être approuvées à l’aide de plug-ins ou de workflows. Les applications externes peuvent appeler par programmation l’approbation de l’adresse e-mail en incluant l’attribut emailrouteraccessapproval dans la demande du Kit de développement logiciel (SDK), à condition que l’enregistrement ne soit pas déjà approuvé et que l’appelant répond aux critères d’autorisation requis.

Supprimer l’obligation d’approuver les boîtes aux lettres

Les administrateurs, comme décrits dans le tableau du modèle Autorisations précédent, peuvent modifier les paramètres afin que l’approbation de boîte aux lettres ne soit pas obligatoire.

1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer, puis dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
3. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
5. Développez Courrier électronique, sélectionnez Paramètres de courrier électronique.
6. Sous Sécurité et autorisations, désactivez Traiter le courrier électronique uniquement pour les utilisateurs approuvés et Traiter le courrier électronique uniquement pour les files d’attente approuvées. (Ces paramètres sont activés par défaut.)
7. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications

Tester la configuration des boîtes aux lettres

1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer, puis dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
3. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
5. Développez E-mail, puis sélectionnez Boîtes aux lettres.
6. Sélectionnez la vue de grille Boîtes aux lettres actives pour afficher la liste des boîtes aux lettres.
7. Sélectionnez les boîtes aux lettres que vous voulez tester, puis sélectionnez Tester et activer la boîte aux lettres dans la barre de commandes. Vous pouvez également sélectionner un lien de boîte aux lettres, puis Tester et activer la boîte aux lettres dans la barre de commandes.

Ce processus entraîne le test de la configuration des e-mails entrants et sortants des boîtes aux lettres sélectionnées et leur activation pour le traitement des e-mails. Si une erreur se produit dans une boîte aux lettres, une alerte apparaît sur le mur Alertes de la boîte aux lettres et du propriétaire du profil. Selon la nature de l’erreur, les applications Customer Engagement essaient de traiter le message à nouveau après un moment, ou désactivent la boîte aux lettres pour le traitement du courrier électronique.

Pour afficher les alertes pour chaque boîte aux lettres, ouvrez la boîte aux lettres, puis sous Éléments communs, sélectionnez Alertes.

Le résultat du test de configuration de la messagerie est affiché dans les colonnes Statut des courriers électroniques entrants, Statut des courriers électroniques sortants et Statut des tâches, contacts et rendez-vous d’un enregistrement de boîte aux lettres. Une alerte est également générée lorsque la configuration se termine correctement pour une boîte aux lettres. Cette alerte apparaît sur l’écran du propriétaire de la boîte aux lettres.

Vous pouvez obtenir des informations sur les problèmes récurrents et d’autres informations de dépannage dans Blog : Test et activation de boîtes aux lettres dans Microsoft Dynamics CRM 2015 et Résolution des problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur.

Vérifiez que la connexion à Exchange Online est bonne en exécutant l’Analyseur de connectivité distant Microsoft. Pour plus d’informations sur les tests à exécuter, voir Test du flux de messagerie à l’aide de l’Analyseur de connectivité à distance.

Activer la fonctionnalité de synchronisation côté serveur pour Exchange Online en Chine

Pour connecter Dynamics 365 à votre client Exchange Online en Chine et utiliser la fonctionnalité de synchronisation côté serveur, procédez comme suit :

1. Si votre organisation a été mise en service avant le 17 octobre 2020, contactez le support 21Vianet pour permettre à votre organisation de se connecter à Exchange Online. Si votre organisation a été mise en service après le 17 octobre 2020, cette étape n’est pas requise.
2. Exécutez le script PowerShell suivant pour pointer votre profil du serveur de messagerie Exchange Online vers le point de terminaison Exchange Web Services (EWS) requis.
3. Configurez la boîte de réception, puis testez et activez la boîte de réception.

Utilisez le script PowerShell suivant pour modifier le point de terminaison EWS :

#Specify email server profile Id and orgUrl
param ( 
    [string]$emailServerProfileId = "<profile id>", 
    [string]$orgUrl = "<org url>", 
    [string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx" 
) 
Install-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell -Force
$conn = Connect-CrmOnline -Credential $cred -ServerUrl $orgUrl 
$emailserverprofile = Get-CrmRecord -conn $conn -EntityLogicalName emailserverprofile -Id $emailServerProfileId -Fields defaultserverlocation
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation; 
Set-CrmRecord -conn $conn -CrmRecord $emailserverprofile  

Voir aussi

Résolution des problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur
Tester le flux de messagerie en validant vos connecteurs