デスクトップ、Web、または電話で Outlook を使用している間は、Dynamics 365 App for Outlook を使用します。 App for Outlook がインストールされている場合は、[Dynamics 365] ウィンドウを使用して、Outlook のメールや予定をアプリ内のレコードにリンクして追跡できます。
Important
- Dynamics 365 App for Outlook の最新リリースは、顧客エンゲージメント アプリ ( Dynamics 365 Sales、 Dynamics 365 Customer Service、 Dynamics 365 Marketing など) と連携します。 Dynamics 365 Field Service、 Dynamics 365 Project Service Automation、 Dynamics 365 Customer Engagement (オンプレミス)、バージョン 9、 Microsoft Dataverse。
- 以前のバージョンの Dynamics 365 アプリで動作する以前のリリースについては、「 Dynamics 365 App for Outlook の展開」を参照してください。
Install
App for Outlook をインストールする前に、管理者に連絡し、すべての前提条件が満たされていることを確認してください。 詳細については、Dynamics 365 App for Outlookの展開 を参照してください。
ほとんどの場合、管理者がアプリを自動的にプッシュするため、Outlook リボンで使用できるようになります。 表示されない場合は、自分でインストールできます。 詳細については、「 ユーザーが Outlook 用アプリを自分でインストールする」を参照してください。
アプリにアクセスしてサインインする
インストールすると、デスクトップで Outlook を使用している場合でも、Web アプリを使用している場合でも、Dynamics 365 App for Outlook ウィンドウに簡単にアクセスできます。
Outlook デスクトップ クライアントで、[ Dynamics 365] を選択します。
Outlook Web Access でメールを開き、[その他] (...) を選択 >Dynamics 365。
![Outlook Web Access の [Outlook 用アプリ] ウィンドウを開きます。](../media/outlook-web-app.png)
Dynamics 365 App for Outlook ウィンドウに初めてアクセスすると、Dynamics 365 アカウントにサインインするように求められます。 確認メッセージで [ 許可 ] を選択し、画面の手順に従って Dynamics 365 にサインインします。 サインインした後は、アプリを頻繁に使用している限り、サインインしたままになります。 アプリを 90 日間使用していない場合は、もう一度サインインするように求められます。
ピン
Outlook デスクトップ クライアントまたは Outlook Web Access を使用している場合は、メール間を移動しても開いたままになるように Outlook 用アプリをピン留めできます。 ピン オプションが表示されない場合は、セットアップでサポートされていることを確認します。 詳細については、「 サポートされる内容」を参照してください。
アプリをピン留めするには、ピン留めを選択します。 ピン留めを外すには、もう一度ピンを選択します。
用語
| 任期 | Definition |
|---|---|
| 関連する設定 | Dynamics 365 アプリの既存の行にメールまたは予定を追跡してリンクします。 |
| トラック | Dynamics 365 アプリでメールまたは予定のコピーを作成します。 |
| Untrack | Dynamics 365 アプリからメールまたは予定のコピーを削除します。 |
| 成功の追跡 | メールまたは予定が Dynamics 365 アプリに正常にコピーされました。 |
| 障害の追跡 | メールまたは予定を Dynamics 365 アプリにコピーできませんでした。 |
| 保留中の追跡 | メールまたは予定は、Dynamics 365 アプリにコピーされる保留中の状態です。 |
ナビゲーション バー
上部のナビゲーション バーを使用して、サイト マップ、検索、クイック作成などのコマンドにアクセスします。
- サイト マップ: サイト マップを使用して、[ ホーム]、[ 最近使った アイテム]、[ ピン留めされた アイテム]、[ ダッシュボード] に移動します。
- 検索: 関連性で並べ替えられた複数のテーブルの行を検索します。
- 新しい行を作成する: Outlook 用アプリに含まれており、簡易作成が有効になっているテーブルの新しい行を作成します。
- その他のコマンド: ユーザー情報、Dynamics 365 環境の情報、 アシスタント、 Outlook チェッカーなど、より多くの情報にアクセスできます。
- ピン留め: ピン アイコンを選択して Dynamics 365 アプリ ウィンドウをピン留めし、あるメールから別のメールに移動しても開いたままになるようにします。
サイト マップ
サイト マップを使用して、[ ホーム]、[ 最近使った アイテム]、[ ピン留めされた アイテム]、[ ダッシュボード] に移動します。
サイト マップのメニュー項目
簡単に移動して、お気に入りの行や最もよく使用されている行に戻ることができます。 次の図は、主要なナビゲーション要素を示しています
伝説
- ホーム: Dynamics 365 App for Outlook のメイン画面に移動し、状況に応じた情報を含む関連する行の追跡状態を表示します。
- 最近使用: このエントリを展開して、最近使用した行の一覧を表示します。 ここで行を選択して開きます。 ここに一覧表示されている行の横にあるプッシュピン アイコンを選択して、ピン留めされた行に追加します。
- ピン留め: このエントリを展開して、お気に入りのピン留めされた行を表示して開きます。 最近使用したリストを使用して、ここに行を追加します。 ここに一覧表示されている行の横にあるピンの削除アイコンを選択して、この一覧から削除します。
追跡対象行
Dynamics 365 ペインで追跡対象アイテムに関する追加情報を表示するには、メールを選択します。
伝説
- リンクされた行情報: この Outlook アイテムがリンクされている Dynamics 365 行。 クイック ビュー フォームには、行のキー情報の一部が表示されます。
- 受信者: メールまたは会議の出席者からの受信者の一覧。 連絡先、潜在顧客、アカウントなど、さまざまな受信者間を移動し、Dynamics 365 で情報のクイック ビューを表示できます。
- 関連情報: 連絡先を選択すると、その親アカウントも使用できるため、アカウントの詳細を掘り下げ、Dynamics 365 データをさらに表示できます。 また、連絡先の営業案件に関連するデータなど、関連するデータを表示することもできます。
追跡情報: メール メッセージまたは会議が行にリンクされているかどうか、および Dynamics 365 アプリで追跡されているかどうかを示します。
その他のコマンド: Dynamics 365 の行に関する情報を設定または変更したり、情報を追跡したり、行に関する情報を表示したりするために選択します
アクティビティの追加: 選択すると、その行のアクティビティが作成されるか、Dynamics 365 で表示されます。
4 & 5。 関連する設定: Dynamics 365 の行に関する情報を表示または行に 関する設定 を選択します。