Project Service Automation アドインを使用して Microsoft Project での作業を計画する

適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x

Project Service を使用すると、見積もりを含むプロジェクト計画を簡単に行うことができます。 最終提案が提出されるときにコスト、工数、および販売価値が明確になるように、作業を定義できます。

これで、Microsoft Project 用の Dynamics 365 Project Service Automation アドインをインストールし、使い慣れた Microsoft Project 環境で計画作業を行うことができます。 Microsoft Project の堅牢な計画および管理機能を使用してから、Project Service Automation でプロジェクト計画を更新します。

アドインをダウンロードしてインストールする

Project Service のサインイン情報を用意しておきます。 この情報は、Microsoft Project から Project Service に接続するために必要になります。

1. ダウンロード センターから、サポートされているバージョンの Project Service のアドイン ( V2.X または V3.4+) をダウンロードします。

2. ダウンロードリンクをクリックします。

3. ダウンロードが完了したら、[ はい ] をクリックしてアドインをインストールします。

アドインを構成する

1. Microsoft Project を開き、[ Project サービス ] タブをクリックします。

2. [接続] をクリックします。

3. サインイン情報を入力し、[ サインイン] をクリックします。

   これで、アドインの使用を開始できます。

テンプレートからの読み取り

Project Service で作成し、Microsoft Project にコピーしたテンプレートから読み取って、プロジェクト計画を開始します。 詳細: プロジェクト テンプレートの作成 (Project Service Automation)

1. Project Service タブから、読み取り>Project Service Automation プロジェクト テンプレートの順にクリックします。

2. リストからプロジェクトテンプレートを選択し、「 開く」をクリックします。

   注

   既定では、テンプレートから Project にコピーされたタスクは、手動でスケジュールされたタスクとして設定されます。

Project Service ロールをプロジェクト リソースに割り当てる

1. プロジェクトを開き、[ タスク ] リボンをクリックします。

2. 「 ガント・チャート 」メニューをクリックし、「 リソース・シート」を選択します。

3. リソース シートで、[ Project Service Resource Role ] ドロップダウン メニューをクリックし、Project Service Automation ロールを選択します。

プロジェクトにリソースを配置する

1. [Project Service] タブで、行を選択し、[ リソースの検索] をクリックします。

2. 「ブック・リソース」画面で、プロジェクトに使用するリソースを選択します。

3. [予約] をクリックし、[OK] をクリックします。

プロジェクトを公開する

プロジェクトの計画が完了したら、次の手順は、プロジェクトをインポートして Project Service に公開することです。

プロジェクトは Project Service にインポートされます。 価格設定とチーム生成プロセスが適用されます。 Project Service でプロジェクトを開き、チーム、プロジェクトの見積もり、および作業分解構造が生成されていることを確認します。 次の表は、結果の場所を示しています。

プロジェクトをインポートしてパブリッシュするには

1. 「Project Service」タブで、「Publish>New Project Service Automation Project」をクリックします。

2. [Project Service で新しいプロジェクトに発行] ダイアログ ボックスで、[プロジェクト名] を入力し、[顧客] を選択します。

3. オプションで、プロジェクト計画を Project Service Automation にリンクするを選択すると、Project Service Automation に計画プロジェクト ファイルをリンクできます。

4. [公開] をクリックします。

   Project ファイルを Project Service にリンクすると、Project ファイルがマスターになり、Project Service の作業分解構造が読み取り専用に設定されます。 プロジェクト計画に変更を加えるには、Microsoft Project で変更を行い、Project Service の更新として公開する必要があります。

インポートされたプロジェクトを編集する

Project Service にインポートされたプロジェクト計画に変更を加えるには、次の 2 つのオプションがあります。

• マスターファイルを開き、Microsoft Projectで編集します。

• ファイルのリンクを解除し、Project Service で直接編集します。 既定では、Microsoft Project からアップロードされたプロジェクトはロックされており、Project でのみ編集できます。 Project Service でファイルを編集するには、ファイルのリンクを解除する必要があります。

Microsoft Project で編集

1. メイン メニューから、[ Project Service>Projects ] をクリックします。

2. プロジェクトのリストから、Microsoft Project で作成したプロジェクトを開きます。

3. リボンから[ MS Projectで開く ]をクリックします。 これにより、リンクされたマスターファイルがMicrosoftProjectで開きます。

Microsoft Project Service でのファイルのリンク解除と編集

1. メイン メニューから、[ Project Service>Projects ] をクリックします。

2. プロジェクトのリストから、Microsoft Project で作成したプロジェクトを開きます。

3. リボンの[ MS Project からリンク解除 ]をクリックします。

Project ファイルを SharePoint または Office グループにアップロードする

Project ファイルを SharePoint にアップロードし、Project Service プロジェクトの [関連ドキュメント] で見つけることができます。 管理者に SharePoint ドキュメント管理を構成してもらい、Project エンティティに対して有効にする必要があります。

Office グループが設定されている場合は、Project ファイルを OneDrive for Business にアップロードすることもできます。

SharePoint のファイルをアップロードする

1. メイン メニューから Project Service>Upload をクリックします。

2. Project Service Automation プロジェクト ドキュメントへを選択します。

3. [ Microsoft Project で開く] ダイアログで、[ はい ] または [いいえ] を選択します。

   • [はい] をクリックすると、Project Service Automation の [Microsoft Project で開く] ボタンを選択し、Microsoft Project を起動して、SharePoint ドキュメント ライブラリから Project ファイルを読み込むことができます。

   • [いいえ] をクリックすると、[Microsoft Project で開く] ボタンのリンクは機能しません。

4. Microsoft Project ファイルは、特定の Project Service プロジェクトの Project Service の [ドキュメント ] にあります。

Office グループのファイルをアップロードする

1. メイン メニューから Project Service>Upload をクリックします。

2. Project Service Automation プロジェクト ドキュメントへを選択します。

3. [ Microsoft Project で開く] ダイアログで、[ はい ] または [いいえ] を選択します。

   • [はい] をクリックすると、Project Service Automation で [Microsoft Project で開く] ボタンを選択し、Microsoft Project を起動して、SharePoint ドキュメント ライブラリから Project ファイルを読み込むことができます。

   • [いいえ] をクリックすると、[Microsoft Project で開く] ボタンのリンクは機能しません。

4. Microsoft Project ファイルは、特定の Project Service プロジェクトの Project Service の [ドキュメント ] にあります。

プロジェクトをテンプレートとして公開する

プロジェクトを保存し、Project Service でプロジェクト テンプレートとして保存することで再利用できます。 プロジェクト テンプレートは、Project Service で再利用可能なプロジェクト計画です。 詳細: プロジェクト テンプレートの作成 (Project Service Automation)

1. [Project Service] タブから、「発行」>新しい Project Service Automation プロジェクト テンプレートをクリックします。

2. [Project Service テンプレートで新しいプロジェクトに発行] ダイアログ ボックスで、プロジェクト テンプレート名を入力します。

3. 必要に応じて、 プロジェクト計画を Project Service Automation にリンク をオンにして、Project ファイルを Project Service にリンクします。

4. [公開] をクリックします。

Project ファイルを Project Service にリンクすると、Project ファイルがマスターになり、Project Service テンプレートの作業分解構造が読み取り専用に設定されます。 プロジェクト計画に変更を加えるには、Microsoft Project で変更を行い、Project Service の更新として公開する必要があります。

リソースに読み込まれたスケジュールの読み取り

Project Service Automation からプロジェクトを読み取る場合、リソースのカレンダーはデスクトップ クライアントと同期されません。 タスクの期間、工数、または終了時間に違いがある場合は、リソースとデスクトップ クライアントでプロジェクトに同じ作業時間テンプレート カレンダーが適用されていないことが原因である可能性があります。

データ同期

次の表は、Project Service Automation と Microsoft Project デスクトップ アドイン間でデータを同期する方法の概要を示しています。

こちらもご覧ください

プロジェクトマネージャーガイド