予測では、カスタムおよびその他の既定のロールアップ エンティティ (現在はテーブル) がサポートされているため、組織の要件に固有の予測を構成できます。
動作方法
組織に固有の予測を構成するには、ロールアップ エンティティとしてエンティティを選択し、階層エンティティとして関連エンティティを選択し、それらの間にリレーションシップを確立します。
注
- ロールアップ エンティティとして使用できるのは、 Change Tracking が有効になっているエンティティだけです。 詳細については、「 変更の追跡を有効にしてデータ同期を制御する」を参照してください。
- 階層エンティティとして使用できるのは、階層が有効なエンティティだけです。
予測では、ロールアップエンティティと階層エンティティの間で最大 2 つのレベルのリレーションシップがサポートされます。 例えば、営業案件 > Owner (ユーザー) > Territory (テリトリー) > テリトリーです。 ここで、所有者は営業案件エンティティのユーザー型の属性であり、TerritoryはUserエンティティのTerritory型の属性です。 これにより、予測が複雑な組織の要件に対してより具体的になります。
予測列を構成するときに、予測に必要な属性には、予測カテゴリ、推定収益、および推定終了日があります。 通常、これらの属性は、選択したロールアップ エンティティで利用可能です。 営業案件の分割や営業案件製品などの複雑なデータ モデルの場合、これらの属性はロールアップエンティティと関連エンティティの間で分散されます。 この複雑さに対処するために、拡張予測では、予測カテゴリと推定終了日に関連する属性の選択がサポートされます。
たとえば、 営業案件の製品 と営業案件の 分割という 2 つのデータ モデルについて考えてみましょう。
営業案件製品
このモデルを使用して、製品ベースの収益予測を作成します。
製品ベースの予測の場合、製品レベルの収益は営業案件製品エンティティから取得されます。 そのため、 営業案件製品 をロールアップ エンティティとして選択し、 営業案件製品 ロールアップ エンティティと直接関係がある階層エンティティとして Product を選択する必要があります。
予測の他の主要な属性は、 予測カテゴリ と Est.Close Date です。 これらの属性は、提案製品のロールアップ エンティティに関連する営業案件エンティティで使用できます。
そのため、次のエンティティを使用して予測を作成します。
- ロールアップ エンティティとしての商機製品
- 階層エンティティとしての製品
- 営業案件の予測カテゴリと推定終了日
次の図は、上記のデータ モデルを示しています。
この予測を構成してみましょう。
製品予測テンプレートを選択します。 このテンプレートは、営業案件製品および製品階層に基づいて予測を構成するために使用できます。
注
[ ゼロから作成] を選択すると、カスタム エンティティとカスタム リレーションシップに基づいて予測を作成できます。
[ 全般 ] セクションで、ロールアップ エンティティを 営業案件製品 として選択し、階層エンティティを Product として選択します。
ロールアップエンティティと階層エンティティの間には直接リレーションシップが存在するため、リレーションシップを 案件製品 > 既存製品 (製品) > 製品として選択します。 ここでは、既存の製品は、製品階層エンティティとのリレーションシップを持つ営業案件製品ロールアップ エンティティの属性です。
ロールアップ エンティティと階層エンティティの間に直接エンティティリレーションシップがない場合は、関連属性を選択してリレーションシップを定義できます。 [ 関連 ] タブを選択し、一覧から関連する属性を選択します。 この一覧には、階層定義エンティティの属性のみが表示されます。 リレーションシップが存在しない場合、エンティティと関連タブは空になり、予測を構成することはできません。
フォームに必要なその他の情報を入力し、[ 次へ] を選択します。 詳細情報: 一般的なプロパティとスケジュールの定義
「 表示権限を指定する」の手順を実行します。
[ レイアウト ] セクションで、ロールアップ エンティティまたは関連エンティティからオプション セット エンティティを選択します。 このデータモデルでは、予測カテゴリが「営業案件」エンティティに存在します。 関連エンティティからOpportunity (営業案件)オプション セットのエンティティを選択します。
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a. Opportunity (営業案件)エンティティで、予測カテゴリ オプション セットが選択され、自動的に構成されます。
b。 各列を構成するには、対応する歯車アイコン
列構成セクションが開きます。c. 金額フィールドでは、案件の製品（ロールアップ エンティティ）から拡張金額属性が選択されます。 ただし、 日付フィールド エンティティ は 営業案件製品 エンティティでは使用できません。 関連する 営業案件 エンティティを選択し、 Est.Close Date 属性を選択できます。
d. フォームに必要なその他の情報を入力し、保存します。
手順を繰り返して、必要に応じて他の列を構成し、[ 次へ] を選択します。 詳細情報: レイアウトと列の選択
「単純な列データのアクティブ化とアップロード」の手順を実行します。
営業案件の分割
Important
営業案件の分割はユーザー定義のエンティティであり、既定では使用できません。 まず、ロールアップ エンティティとして使用できるように、機会分割カスタム エンティティを作成する必要があります。 詳細: カスタム テーブルを作成する。
このモデルを使用して、営業案件分割予測を作成します。
営業案件分割ベースの予測の場合、ユーザー レベルの収益は営業案件分割エンティティから取得されます。 したがって、営業案件分割はロールアップ エンティティとして選択し、所有者属性を介してロールアップ エンティティと直接関係がある階層エンティティとしてユーザーを選択する必要があります。
予測の他の主要な属性は、 予測カテゴリ と Est.Close Date です。 これらの属性は、営業案件分割のロールアップ エンティティに関連する営業案件エンティティで使用できます。
そのため、次のエンティティを使用して予測を作成します。
- ロールアップ エンティティとしての 営業案件の分割
- 階層エンティティとしてのユーザー
- 予測カテゴリおよびクローズ予定日の 営業案件
次の図は、上記のデータ モデルを示しています。
この予測を構成してみましょう。
テンプレートの選択ページで、[ ゼロから作成 ] を選択して、カスタム ロールアップ エンティティに基づいて予測を作成します。
[ 全般 ] セクションで、ロールアップ エンティティとして 営業案件分割 を選択し、階層エンティティとして [ユーザー ] を選択します。
ロールアップ エンティティと階層エンティティの間には、オーナー属性を介した直接的な関係があるため、営業案件の分割 > 所有者 (ユーザー) > ユーザー のように関係を選択します。
ロールアップ エンティティと階層エンティティの間に直接エンティティリレーションシップがない場合は、関連属性を選択してリレーションシップを定義できます。 [ 関連 ] タブを選択し、一覧から関連する属性を選択します。 この一覧には、階層定義エンティティの属性のみが表示されます。 リレーションシップが存在しない場合、エンティティと関連タブは空になり、予測を構成することはできません。
フォームに必要なその他の情報を入力し、[ 次へ] を選択します。 詳細情報: 一般的なプロパティとスケジュールの定義
「 表示権限を指定する」の手順を実行します。
[ レイアウト ] セクションで、ロールアップ エンティティまたは関連エンティティからオプション セット エンティティを選択します。 この例では、関連エンティティから親営業案件 (営業案件)オプション セットのエンティティを選択します。
a. 親営業案件 (営業案件)では、予測カテゴリ オプション セットが選択されています。 一部のカスタム属性を使用する場合があるため、[ 予測カテゴリ ] オプション セットの列は自動的に構成されません。 各列を手動で構成する必要があります。
b。 各列を構成するには、対応する歯車アイコン
が表示され、列の構成セクションが開きます。c. [ 金額] フィールドを選択します。 営業案件の分割 (たとえば、親営業案件金額 や 収益合計など) に関連する既成の収益属性とカスタム収益属性のリストから、親営業案件金額を選択します。
d. 日付フィールド エンティティの場合、営業案件分割エンティティは日付属性で構成されます。 必要とされる推定終了日属性で構成されている関連エンティティセクションから親営業案件 (営業案件)を選択します。
e. [日付] フィールドで、[Est.Close Date] 属性を選択します。
フォームに必要なその他の情報を入力し、保存します。
必要に応じて他の列を構成する手順を繰り返し、[ 次へ] を選択します。 詳細情報: レイアウトと列の選択
注
すべての列の構成を完了するまで、次の手順に進むことはありません。
「単純な列データのアクティブ化とアップロード」の手順を実行します。
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いくつかの可能性があります。
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
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- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 販売関連の機能を使用するには、主な販売ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能ロールが必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。