予測モデルの定義とスケジュール設定

一般的なプロパティとスケジュール オプションを使用して、予測モデルを定義およびスケジュールします。

予測モデルを定義する

予測の生成に使用する必要があるエンティティを定義します。

1. [予測] 構成ページの [全般] ステップで、予測に使用するフィールドを定義します。 次のスクリーンショットは、組織図予測の [全般] ステップの例です。 以降の手順のオプションについて説明します。

   

2. 予測のわかりやすい名前を入力します。 例: Kenny's Org FY2023 Forecast.

3. ロールアップ エンティティを選択します。

   予測は、選択したエンティティの総ロールアップに基づいています。 各予測テンプレートは、既定のロールアップ エンティティから始まります。

   Template	既定のロールアップ エンティティ
   組織図予測	機会
   製品予測	提案製品
   地域予測	機会

   必要に応じて、組織の特定の要件をサポートするカスタムエンティティまたはすぐに使用できるエンティティを選択します。

   Change Tracking が有効になっているエンティティのみが一覧表示されます。 詳細については、「 変更の追跡を有効にしてデータ同期を制御する」を参照してください。

4. ロールアップ エンティティ の隣にある じょうご アイコンを選択し、予測値の計算に参加する営業案件をフィルターします。 詳細については、フィルターのロールアップに関するページを参照してください。

5. 階層エンティティを選択します。

   予測では、このエンティティを使用して組織のデータをグループ化します。 階層を持つエンティティのみが一覧に表示されます。

   各予測テンプレートは、既定の階層エンティティから始まります。

   Template	既定の階層エンティティ
   組織図予測	User
   製品予測	Product
   地域予測	地域

6. [階層] エンティティの横にあるじょうごアイコンを選択して、予測をフィルター処理して、指定された条件を満たす階層のみを含めます。 階層フィルターの詳細を確認します。

7. 階層リレーションシップへのロールアップを選択します。

   この手順では、ロールアップ エンティティと階層エンティティの間にリレーションシップを確立します。 各予測テンプレートは、階層関係への既定のロールアップから始まります。

   Template	階層関係へのロールアップ	Description
   組織図予測	営業案件 > 所有者 (ユーザー) > ユーザー	予測階層は、組織階層に基づいて定義されます。
   製品予測	提案製品 > 既存の製品 (製品) > 製品	予測階層は、製品階層に基づいて定義されます。
   地域予測	営業案件 > 取引先企業 (取引先企業) > 地域 (地域) > 地域	予測階層は、担当地域階層に基づいて定義されます。

   必要に応じて、組織の特定の要件をサポートするために、さまざまな値を選択します。

   このスクリーンショットの例では、階層エンティティとして [ユーザー ] を選択しました。 営業案件エンティティの中で、ユーザー エンティティに関連するフィールドから選択することができます。 営業案件を所有する販売者に基づいて予測を作成する場合は、リレーションシップとして [所有者 ] を選択しました。 リレーションシップは、機会 > 所有者 (ユーザー) > ユーザーとして関連付けられています。 マッピングでは、予測値が営業案件エンティティの所有者フィールドに基づいて指定されます。

   ロールアップ エンティティと階層エンティティの間に直接的な関係がない場合はどうなりますか? その場合は、関連エンティティからフィールドを選択して間接リレーションシップを定義できます。 [ 関連 ] タブを選択し、一覧からフィールドを選択します。 関連リストには、階層エンティティのフィールドのみが表示されます。

   次の例では、ロールアップ エンティティとして 営業案件 を選択し、階層エンティティとして Territory を選択しました。 これらの間に直接的な関係がないため、[ 関連 ] タブを選択する必要があります。

   この例では、関連リストの地域フィールドは、取引先企業エンティティを通じて間接的に営業案件に関連しています。 言い換えると、アカウントは営業案件と担当地域との関係を確立するための中間エンティティです。

   

   関連付けは 営業案件 >取引先企業 (取引先企業) > 地域 (地域) >地域 としてマッピングされます。 このマッピングでは、営業案件 エンティティに 取引先企業 エンティティに関連するフィールド 取引先企業 があることが指定されています。 アカウント エンティティには関連するTerritory エンティティのTerritory フィールドがあります。 予測のロールアップ値は、 Territory フィールドで定義されたリレーションシップに基づいています。

8. [ 階層の最上位 ] ボックスの一覧で、この予測階層の一番上にある値を選択します。

   値の一覧は、選択した階層エンティティによって異なります。 たとえば、階層エンティティとして [ユーザー ] を選択すると、組織内のアクティブなユーザーが一覧に表示されます。

   営業ディレクターのケニー・スミスが、チームの予測を見たいと考えているとします。 Kenny は 、組織図 テンプレートに基づいて予測を作成し、階層の最上位として独自の名前を選択します。 チームの階層は、予測オプションの右側にプレビューされます。

   

9. 次のセクションで説明するように、予測をスケジュールします。 次の手順に進むには、少なくとも 1 つの予測期間を追加する必要があります。

10. スケジュールが完了したら、[ 次へ] を選択します。

予測をスケジュールする

[ スケジュール] セクションで、組織内の予測期間と予測を生成する頻度に合わせて予測期間を追加します。 各予測構成には、異なる期間の種類を持つ複数の予測期間を含めることができます。

簡単な例

たとえば、組織の会計年度が 1 月 1 日から 12 月 31 日まで実行されるとします。 2023 年度の月次予測をスケジュールするには、次のように値を選択します。

• スケジュール形式: グレゴリオ暦
• 期間開始日: 2023 年 1 月 1 日
• 予測期間: 月次
• 会計年度: 2023 年度
• この予測を開始する: 1 月
• 期間数: 12

上記のスケジュールを追加すると、右側のこの予測テーブルの期間に 12 の 予測 期間が追加されます。 画像を選択すると、全画面表示が表示されます。 上記の各フィールドの詳細については、「 予測期間の管理」を参照してください。

アプリで機能が見つかりませんか?

いくつかの可能性があります。

• この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
• この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
  • 販売関連の機能を使用するには、主な販売ロールが必要です
  • 一部のタスクには、特定の 機能ロールが必要です。
• 管理者がこの機能を有効にしていません。
• 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

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