Sales Qualification Agent のナレッジ ソースを構成する

既定では、エージェントはパブリック Web データ ソースを使用してリードとその会社を調査します。 ただし、組織や業界に固有のカスタム ナレッジ ソースを追加することで、調査の分析情報と電子メール コンテンツの関連性を高めることができます。 たとえば、顧客の声やケース スタディを、潜在顧客と効果的にやり取りするためのアウトリーチ メールのナレッジ ソースとして追加できます。

考慮事項

Sales Qualification Agent のナレッジ ソースを構成する前に、次の要因を考慮してください。

• エージェントにナレッジ ソースを追加すると、Microsoft Copilot Studio にリダイレクトされます。 そのため、Copilot Studio でナレッジ ソースにアクセスし、変更するために必要な権限があることを確認してください。 販売見込み評価エージェントは、アウトリーチ メール、フォローアップ メール、分析情報に、Copilot Studio の特化したマイクロ エージェントを使用します。 これらのマイクロ エージェントに追加されたナレッジ ソースは、構成された特定の目的にのみ使用されます。 たとえば、Research マイクロ エージェントに追加されたナレッジ ソースは、リサーチ の分析情報にのみ使用され、アウトリーチ メールやフォローアップ メールには使用されません。

• 販売見込み評価エージェントと営業案件調査エージェントが同じ環境にある場合、アカウント調査の分析情報のナレッジソースを共有することができます。 一方のエージェントに追加または削除したナレッジソースは、もう一方のエージェントにも反映されます。 追加していないナレッジ ソースが表示された場合は、それらのソースが営業案件調査エージェント用に構成されている可能性があります。 両方のエージェントから削除する場合を除き、削除しないでください。

• エージェントで使用するファイルまたはドキュメントが SharePoint フォルダーにあることを確認します。 OneDrive などの他のファイル ソースはサポートされていません。

• Copilot Studio では、SharePoint からファイルをアップロードするときに、[おすすめ] セクションの [SharePoint] オプションを選択します。 ファイルのアップロード セクションの SharePoint オプションはサポートされていません。 このオプションを選択すると、エージェントはリードの処理をブロックします。 次のスクリーンショットは、Copilot Studioで選択する正しいオプションを示しています:

  

会社の調査のナレッジ ソースを追加する

既定では、エージェントはパブリック Web データ ソースを使用してリードとその会社を調査します。 ただし、エージェントが潜在顧客とその会社に関するより関連性の高い具体的な分析情報を得るために使用するカスタムナレッジソースを追加できます。

1. エージェント設定ページに移動します。

2. [ ナレッジ ] セクションで、[ リサーチ] を選択します。

3. [ ナレッジ ソースを使用して研究を強化する] で、[ 会社の調査] を選択します。 会社の分析情報には、業界の種類、会社の規模、財務、優先順位、ニュースが含まれます。 次の例は、会社の調査のナレッジ ソースとして追加するのに最適なソースです。

   分析情報	回答された一般的な質問	すぐに使用できるデータ ソースの例
   会社概要と沿革	その会社は何をしている会社ですか? その規模と業界は何ですか?	会社の Web サイト、Wikipedia ページ、Crunchbase プロファイル
   戦略的優先度	会社は何に力を入れていますか? 彼らの優先順位は、私たちが販売しているものと一致していますか?	年次報告書、決算説明会のトランスクリプト
   財務	ビジネスの健全性はどうですか? 彼らは私たちが販売しているものを買う予算はありますか?	SEC ファイリング、Bloomberg、Dataverse 財務テーブル
   最近のニュース	私たちにとって重要な出来事は何であり、ソリューションの必要性や意図を示していますか?	Bing ニュース検索

4. [ Microsoft Copilot Studio で追加] または [Microsoft Copilot Studio で管理 ] を選択して、ナレッジ ソースを追加または削除します。 Copilot Studio の D365 Sales Agent - Research エージェントの ナレッジ ページにリダイレクトされます。

5. 関連するナレッジ ソースを追加し、エージェント設定ページに戻ります。 Copilot Studio で追加したナレッジ ソースは、 会社の調査の下に一覧表示されます。 ナレッジ ソースをテストできるようになりました。

6. [会社の調査] セクションの [テスト] アイコン () を選択します。 [Test insight]\(テスト分析情報\) ウィンドウの指示に従い、エージェントが追加したナレッジ ソースを使用して関連する調査分析情報を生成しているかどうかを確認します。

競合他社の分析情報を生成するようにエージェントを構成する

販売資格エージェントは、リードの競合他社に関する分析情報を提供できます。 これらの分析情報には、競合他社に関する情報、その長所と短所、売り手が競争相手に対して製品やサービスを効果的に配置するのに役立つ話し合いのポイントが含まれます。 管理者は、主要な競合他社を指定し、関連するナレッジ ソースをアップロードすることで、競合他社の分析情報を生成するようにエージェントを構成できます。

エージェントが競合他社を特定して調査する方法

エージェントは、次のソースからリードの競合他社を識別します。

• リード レコードに追加された競合他社には、最も高い優先順位が与えられます。 リード レコードに競合他社が指定されている場合、エージェントはその競合他社のみを調査します。

• リード レコードに競合他社が指定されていない場合、エージェントは次の場所から競合他社を探します。

  • アカウント調査と価値提案に基づく Web 検索結果。

  • 競合他社の情報を含むクローズされた機会。

  • エージェント設定で構成された競合他社の一覧 (次のセクションで説明します)。

  エージェントは、表示されるソースの数に基づいて競合他社をランク付けします。 競合他社が他よりも多くのソースで言及されている場合、エージェントはそれをトップの競合他社としてランク付けします。 同じランクの競合他社が複数存在する場合、エージェントは最近獲得した機会に関連付けられているものを選択します。

  次の表は、エージェントがさまざまなシナリオで競合他社に優先順位を付ける方法を示しています。

  Scenario	どの競合他社が検討されていますか?
  Contoso は 3 つのソースに表示され、Fabrikam は 2 つ、Northwind は 1 つに表示されます	Contoso
  Contoso と Fabrikam はそれぞれ 3 つのソースに表示され、Northwind は 2 つ	最近獲得した機会に関連付けられたものに応じて、Contoso または Fabrikam が選ばれます。
  Contoso と Fabrikam の両方が 2 つのソースに表示される	最新の機会からの競合他社が優先されます
  Contoso、Fabrikam、Northwind はそれぞれ 1 つのソースに表示されます (ソース間の重複なし)	管理者によって構成された競合他社がフォールバックとして表示される
  レコードに競合他社の情報がなく、エージェント設定で競合他社が構成されていない	Web 検索結果の競合他社が表示される

競合他社の洞察のために競合他社とナレッジソースを追加する

エージェントは、リード レコードに競合他社の情報が見つからない場合、または異なるソース間で競合他社の重複するメンションが見つからない場合、このセクションで説明するようにエージェント設定に追加した競合他社リストを使用します。

また、エージェントがより正確で関連性の高い分析情報を生成するのに役立つ、バトル カード、配置の概要、市場分析レポートなどの関連ドキュメントをアップロードすることもできます。 ナレッジ ソースに関する考慮事項の詳細を確認します。

1. エージェント設定ページに移動します。

2. [ ナレッジ] で [ リサーチ] を選択し、[ 競合他社の調査 ] セクションまで下にスクロールします。

3. [主要な競合他社] で 、[+ 競合他社] を選択して、エージェントが作業する製品ラインに最大 3 人の競合他社を追加します。

4. Microsoft Copilot Studio で [アップロード] を選択して、競合他社の分析情報のナレッジ ソースをアップロードまたは削除します。
   D365 セールス エージェント - 競合他社エージェントのナレッジ ページが Copilot Studio で開きます。

5. ナレッジの追加 を選択し、ファイルのアップロードを選択します。

   注

   スライド デッキまたはドキュメントのみを競合他社の分析情報のナレッジ ソースとしてアップロードできます。

6. ドキュメントを選択します。 エージェントがコンテキストをより理解しやすいように、類似するドキュメントをグループにまとめることができます。 たとえば、特定の競合他社に関連するすべてのドキュメントをグループ化することができます。 アップロード>グループとしてアップロードするを選択して、ドキュメントをグループとしてアップロードします。

   

   また、個々のドキュメントをアップロード後にグループ化することもできます。 [ナレッジ] ページでドキュメントを選択し、[ファイル グループの作成] を選択してグループを作成し、そのグループにドキュメントを追加します。

7. 販売資格エージェントの設定ページに戻り、[競合他社の調査] セクションで [テスト] アイコン () を選択します。 [Test insight]\(テスト分析情報\) ウィンドウの指示に従い、エージェントが追加したナレッジ ソースを使用して関連する調査分析情報を生成しているかどうかを確認します。

アウトリーチとフォローアップメールのナレッジ ソースを追加する

潜在顧客へのアウトリーチメールやフォローアップメールのドラフト作成にエージェントが使用できるナレッジ ソースを追加できます。 たとえば、顧客の声やケース スタディを、潜在顧客と効果的にやり取りするためのアウトリーチ メールのナレッジ ソースとして追加できます。

1. エージェント設定ページに移動します。
2. [ ナレッジ ] セクションで、[ エージェントメール] を選択します。 次の種類の電子メールのナレッジ ソースを追加します。 - 電子メールの個人用設定のナレッジ ソース: エージェントはこれらのナレッジ ソースを使用して、パーソナライズされたアウトリーチ メールのドラフトを作成します。 関連する顧客の声、ケース スタディ、その他の分析情報を追加して、効果的にリードと連携します。
   - 電子メール応答のナレッジ ソース: この設定は、[リサーチとエンゲージ] モードにのみ適用されます。 エージェントは、これらのナレッジ ソースを使用してフォローアップ メールのドラフトを作成し、正確に応答し、洞察に満ちた質問をします。 効果的なフォローアップを行う場合は、価格ソース、製品仕様、販売プレイブック、SKU などのナレッジソースを追加します。
3. Microsoft Copilot Studio でナレッジ ソースを追加または削除するには、[ 管理 ] を選択します。 電子メールの個人用設定の場合、D365 セールス エージェント - アウトリーチ メール エージェントの ナレッジ ページが Copilot Studio で開きます。 電子メールの応答については、D365 Sales Agent - Engage Autonomous エージェントの [ナレッジ ] ページが Copilot Studio で開きます。
4. 関連するナレッジ ソースを追加し、エージェント設定ページに戻ります。 Copilot Studio で追加したナレッジ ソースは、それぞれのメールの種類の下に一覧表示されます。

シナリオ例: Contoso 投資銀行が高純価値 (HNW) のリードをターゲットとする

目標: Contoso の営業オペレーション チームは、リードの個人純資産が 500 万米ドルを超えるかどうかをエージェントが判断できるようにしたいと考えています。 その場合は、アウトリーチ メールの中に、適切な話題を入れたいと考えています。

ナレッジ ソースを公開した後、エージェントは次の手順を実行します。

• SharePoint のリストから NetWorth を取得し、リードが高価値のしきい値を満たしているかどうかを判断します。
• Dunn & Bradstreet の高品質データを使用して、パブリック ソースを拡張します。
• アナリスト レポートから、関連する投資製品を提案する会社の優先順位を示します。
• 最新のニュースカードに Bloomberg の見出しを引用します。
• リードの純額範囲と最近の戦略的な動向を参照するメールを生成します。

ベスト プラクティス

ナレッジソースを追加する際に考慮すべきベスト プラクティスを以下に示します:

• 説明を具体的に保持します。 "顧客別の運用資産を含むDataverseテーブル"のような説明を追加すると、"財務テーブル"よりも分かりやすくなります。
• パブリック サイトを制限します。 ドメインが広すぎると関連性が希薄になります。あなたの業界に最も一致するものをいくつか追加してください。
• セキュリティを確認します。 エージェントは、サインインしている販売者がアクセスを許可されているデータのみを提示します。
• キャパシティを監視します。 大きなファイルと頻繁な更新は AI クレジットを消費します。Power Platform の管理センターで使用状況を追跡します。

キュレーションされたナレッジ ソースにより、販売見込み評価エージェントは組織を理解し、営業担当者が最も重視する分析情報を提供する最高のリサーチャーとなります。

次のステップ

• シミュレーションを実行してアウトリーチ メール コンテンツを確認する
• セールス資格評価エージェントを起動する

関連情報

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販売見込み評価エージェントの構成