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Dynamics 365 Sales の Copilot をカスタマイズする

Copilot チャットをカスタマイズして、よりインテリジェントで組織に適したものにします。 Dynamics 365 Sales では、Copilot チャット エクスペリエンスの次の要素をカスタマイズできます。

  • Copilotが組織のデータ、コンテンツ、プロセスから学ぶのに役立つトピックを追加します。
  • プロンプト ガイドをカスタマイズして、組織に最も関連性の高いプロンプトを含めます。
  • 用語集に用語を追加して、Copilotがビジネス用語を理解できるようにします。

注意

カスタマイズの前提条件

Dynamics 365 Sales で Copilot をカスタマイズするには、 Copilot Studio 作成者 ロールが必要です。 テナント管理者に連絡して、Power Platform 管理センターでロールを割り当ててください。 ロールの詳細については、「 Copilot Studio の作成者」を参照してください。

Copilot Studio を使用した Copilot のカスタマイズ (プレビュー)

このセクションはプレリリースであり、変更される可能性があります。

ソリューションを使用してカスタマイズを管理し、さまざまな環境に簡単に展開できるようにします。 詳細情報は、Copilot Studio でソリューションを作成するを参照してください

重要

  • これはプレビュー機能です。
  • プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は、追加の使用条件の対象となり、正式リリース前に利用可能です。お客様は早期にアクセスし、フィードバックを提供することができます。

  1. Copilot Studio にサインインします。

  2. Dynamics 365 環境を選択し、エージェント を選択します。

  3. Dynamics 365 Sales の Copilot を選択して、Dynamics 365 Sales で Copilot をカスタマイズします。

  4. Copilot チャット エクスペリエンスの次の要素をカスタマイズします。

Copilot がビジネス用語を理解するのに役立つ用語集とシノニムを追加する

Dynamics 365 Sales の Copilot をトレーニングすることで、ビジネス用語を理解できるようになります。 用語集を使用してビジネス用語をテーブルの列にマッピングし、売り手がビジネス用語を使用して Copilot の質問をシームレスにできるようにします。 シノニムを使用して、テーブル内の列の別名を追加します。 これは、販売者が同じデータを参照するさまざまな方法を Copilot が理解するのに役立ちます。

たとえば、営業案件の推定収益を格納する 営業案件 テーブルに カスタム売上 というユーザー設定フィールドがあるとします。 営業案件の収益をカスタム収益列のシノニムとして営業案件テーブルに追加できます。

シノニムと用語集の用語を追加するには:

  1. Copilot Studio を開いて、自分の Dynamics 365 Sales 環境を選択します。

  2. エージェント>Dynamics 365 Sales の Copilot を選択します。

  3. [ ナレッジ ] セクションで、 SalesSpecificQnA を選択します。

  4. [ 用語集 ] セクションを選択し、用語と説明を入力します。

  5. [ シノニム ] セクションを選択し、テーブル内の関連する列のシノニムを追加します。

  6. 公開 を選択して、変更を保存します。

ビデオを視聴する

Dynamics 365 Sales の Copilot のカスタマイズの詳細については、次のビデオをご覧ください。

重要

エージェントの名前は Dynamics 365 Sales の Copilot に変更されました。 ただし、ビデオには古いエージェント名 Sales Copilot Power Virtual Agent Bot が引き続き表示されます。 近日中に動画を更新します。

営業における Copilot の拡張 パート 1
営業における Copilot の拡張 パート 2
営業における Copilot の拡張 パート 3
営業における Copilot の拡張 パート 4

モデル駆動型アプリの Copilot チャットに関する FAQ
Power Apps の責任ある AI に関する FAQ

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