リードとは、あなたの製品やサービスに興味を示した潜在的な顧客です。 リードは販売プロセスの最初のステップです。 Dynamics 365 Sales を使用してリードを管理し、リードを営業案件に変換できます。
リード管理の設定
管理者は、リード割り当てルール、資格エクスペリエンス、調査とエンゲージメントのための自律 AI エージェント、重複検出ルール、リード スコアリング ルールなどを定義できます。 これらの設定は、営業チームがリード管理の合理化されたプロセスに従うのに役立ちます。
リード割り当てルール: 特定のルールに基づいてリードを営業担当者に自動割り当てします。
リードの見込み評価エクスペリエンス: リードが評価されたときに、取引先企業、取引先担当者、営業案件などの作成するレコードを営業担当者が柔軟に選択可能にします。
リード調査とエンゲージメントのための自律 AI エージェント: AI エージェントを構成して、リードを効果的に自律的に調査し、関与します。
重複リード検出: 重複リードの検出を有効にして、営業担当者が潜在的な重複リードを特定し、対処できるようにします。
予測スコアリングルール: 過去のデータからの予測に基づいて、販売者が取引を獲得する確率を高めるのに役立ちます。
LinkedIn Sales Insights の統合: LinkedIn Sales Navigator と統合すると、営業担当者は LinkedIn からリードの最新の関連データを取得できます。
リードに関する操作
販売者は、潜在顧客を作成し、エージェントによって引き渡された潜在顧客と連携し、予測スコアを使用して潜在顧客のコンバージョンを向上させ、潜在顧客を見込み、営業案件に変換します。
- リードの作成: リードを使用して、ビジネスの見通しを追跡します。
- 販売資格エージェントによって引き継がれた潜在顧客に対する作業
- 予測スコアリングの使用: 予測リード スコアリング機能を使って、自分のリードに優先順位を付け、より高いリードの見込みあり評価を達成できるようにします。
- 見込みありと評価して変換する: リードを評価し営業案件に変換します。
- Copilot を使用して生産性と効率性を高めます: Copilot を使用して、リード情報を迅速に把握します。 Copilot にリードを要約するように依頼したり、リードに最近加えられた変更を取得したりします。