Microsoft 365 Copilot の販売は、Outlook の Microsoft 365 Copilot を CRM システムと統合して、顧客関係を構築し、取引を迅速に終了するのに役立ちます。 Microsoft 365 Copilot はメールを要約し、重要な詳細をすばやく把握するのに役立ちます。 Microsoft 365 Copilot の売上は、Dynamics 365 または Salesforce CRM の売上情報を使用して、これらの概要を強化します。 概要をCRMにコピーしたり、他のアプリケーションで共有したりできます。
メールの要約は、次の場合に利用できます。
- メールの内容が 1,000 文字以上、または英語で約 150〜200 語の場合に利用できます。 メールが短すぎる場合、Copilot には概要を生成するのに十分な情報がありません。
- 電子メールは 、サポートされている言語のいずれかです。
- メールが暗号化されていません。
注
所有しているライセンスに基づいて、Outlook 内または Outlook の [販売 ] ウィンドウでメールの概要を確認できます。
前提条件
- ご利用の環境で Copilot AI 機能をオンにする必要があります
- Microsoft 365 で Copilot を使用するには有効化されている必要があります
- 組み合わせたエクスペリエンスを使用するには、新しい Outlook for Windows または Web 上の Outlook を使用する必要があります。
- Sales アプリは管理者がインストールする必要があります。
メール概要の構造
凡例:
- Microsoft 365 コパイロット、CRMからの販売情報によって生成された概要が追加されています
- [Sales] ウィンドウを開く
- [Sales] ウィンドウを開く
- カードのタイトル
- 引用番号
- 概要をクリップボードにコピーします
- 概要ソースの表示
- メール概要に関するフィードバックを共有する
メールの要約を表示する
Outlook で、閲覧ウィンドウまたは別のウィンドウでメールを開きます。
メールの上部にある Copilot による概要 ボックスを選択します。
Microsoft 365 Copilot は、メールの内容をスキャンし、要点をまとめ、その概要をメールスレッドの上部に表示します。
Sales アプリで、メールが社外の連絡先からのものであり、CRM で関連レコードが見つかると、概要には CRM からの情報が含まれます。また、Microsoft 365 Copilot の Sales ロゴが [ 概要 by Copilot ] ボックスの左上隅に表示されます。 それ以外の場合、Microsoft 365 Copilot は CRM からの営業情報なしで概要を生成し、Microsoft 365 Copilot ロゴが左上隅に表示されます。
メールの概要に CRM 情報が含まれていない場合は、Copilot による概要 ボックスの左上隅にある Copilot アイコンを選択し、Sales insights の追加 を選択します。
Sales アプリは CRM を検索し、関連する連絡先、取引先企業、営業案件レコードの情報で概要を更新します。
[売上] ウィンドウを開くには、[売上に移動] を選択します。