セールス エージェントの設定 - リード リサーチ (プレビュー)

[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります]

Sales Agent は、販売プロセスの自動化と生産性の向上に役立つ強力なツールです。 これは、販売者が調査から分析情報を生成し、リードとその関心のある製品に合わせてカスタマイズされたアウトリーチメールを生成することによって、リードを修飾するのに役立ちます。

Sales Agent は、Microsoft Dynamics 365 Sales と Salesforce Sales Cloud の両方に接続してリードを調査し、関連する連絡先、取引先企業、営業案件、アクティビティ レコードを検出します。 Sales Agent は、CRM に隠されている分析情報を明らかにします。この分析情報は見落とされやすいものです。

管理者は、CRM に接続してユーザーに対して有効にするように Sales Agent を設定できます。 設定が完了すると、販売者は CRM 内で調査の概要を表示したり、Sales アプリで調査対象のリードの一覧を参照したりできます。

[前提条件]

• Sales アプリは、Outlook または Teams にインストールされます。
• Sales アプリの管理者設定では、環境レベルの設定にアクセスできます。
• お使いの環境で Copilot AI 機能を有効にする必要があります。
• アクセス設定で Sales Agent を有効にする必要があります。
• Sales アプリに接続されている Dataverse 環境は運用環境です。 環境を運用環境に変換する方法について詳しくは、こちらをご覧ください。
• Sales アプリ環境に購入および割り当てられたメッセージ容量。

Salesforce の追加の前提条件

• Salesforce で Sales Agent を設定するときに、msdyn_viva環境を運用環境に変換します。
• Sales アプリと Salesforce の間のサーバー間接続を構成します。 エージェントをデータ ソースに接続する方法の詳細

手順 1: 調査のリードを定義するビューとクエリを作成する

Sales Agent では、CRM リスト ビューを使用して、調査するレコードを検索、フィルター処理、監視します。 リスト ビューでは、エージェントが読み取りアクセスできるフィールドも定義されます。 Sales Agent に固有のリスト ビューを作成し、そのリスト ビューにアクセスできることを確認する必要があります。

Sales Agent は、クエリ結果に含まれる潜在顧客を監視し、返された各潜在顧客を調査します。 また、一連の潜在顧客の変更を監視し、レコードが変更されるたびに調査を実行します。

Dynamics 365 では、ビューは管理者が表示するアクセス許可を持つ システム ビューである必要があります。

Salesforce では、管理者はビューを読み取るアクセス許可を持っている必要があります。

Salesforce または Dynamics 365 Sales でリスト ビューを作成する方法について説明します。

手順 2: 調査の概要を格納する場所を選択する

販売エージェントは、必要に応じて CRM に調査の概要を保存して、販売者がリード レコードに対して直接調査を表示できるようにします。 この機能を有効にするには、まず CRM にテーブルを作成して概要を格納し、リードレコードにフィールドを作成して、リードをサマリーにリンクする必要があります。

Sales Agent リサーチの概要を格納するテーブルを作成する

1. CRM にカスタム テーブルを作成して、Sales Agent リサーチの概要を格納します。 たとえば、 SalesAgentResearchSummaries などです。
2. サマリー テーブルで、 SummaryText というラベルのフィールドを作成します。 Salesforce では、フィールドの種類は テキスト領域 (リッチ) である必要があります。 Dynamics 365 では、ファイルの種類は 複数行のテキストである必要があります。
3. 売り手がレコードの内容を読み取ることができるように、テーブルとフィールドのアクセス許可を設定します。 Salesforce を使用している場合は、このテーブルの読み取りと書き込みを行うアクセス許可を Salesforce 統合ユーザーに付与する必要があります。 Sales Agent の Salesforce アクセス許可の構成の詳細について説明します。

概要を参照する潜在顧客レコードにフィールドを作成する

1. 調査対象の潜在顧客を表すテーブルを CRM で見つけます。 たとえば、Lead などです。
2. SalesAgentResearchSummary という名前のフィールドを追加して、リードから上記で作成したサマリー テーブルへのリレーションシップを格納します。 Salesforce では、フィールドのデータ型は、上記で作成した SalesAgentResearchSummaries テーブルに関連するルックアップ リレーションシップである必要があります。 Dynamics 365 で、テーブルの [リレーションシップ] タブから [ 多対一 の新しい リレーションシップ ] を作成します。
3. アクセス許可を設定して、フィールドを販売者に表示し、読み取り専用にできるようにします。 Salesforce では、Salesforce 統合ユーザーにこのフィールドを書き込む権限を付与する必要があります。

手順 3: エージェントを設定してアクティブ化する

1. Sales アプリの管理者設定で、 Sales Agent - Lead Research を選択します。
2. 試用版環境を使用している場合は、運用環境に変換します。
   1. ページ上部のバナーで [ 運用環境に変換 ] を選択します。
   2. 確認ダイアログで、[ 運用環境に変換] を選択します。
   3. [ 状態の確認 ] を選択して、変換が完了したかどうかを確認します。

   注意事項

   試用環境を運用環境に変換するには、数時間かかる場合があります。 このプロセス中、Sales アプリはすべてのプラットフォームで使用できなくなります。 中断を最小限に抑えるには、営業時間外に変換を開始する必要があります。 この削除操作は元に戻すことができません。 運用環境は、Microsoft Dataverse ストレージの超過分に対して課金されます。 詳細情報: Dataverse 容量ベースのストレージの詳細

3. Salesforce を使用している場合は、状態に [ Salesforce への接続] が表示されないかどうかを確認します。 その場合は、[ Salesforce に接続] を選択します。 エージェントをデータ ソースに接続する方法の詳細を確認します。
4. 次のセクションに詳細を入力します。
   • データ構成: エージェントで使用するデータ ソースを選択します。
   • 会社プロファイル: 会社プロファイルの詳細を入力します。
5. Salesforce ユーザーは 、Sales Agent のアクセス許可を構成するための追加の手順を実行する必要があります。
6. [を選択し、をアクティブ化します。] アクティブ化プロセスには数分かかる場合があります。 アクティブ化されると、状態が [アクティブ化済み] に変わります。

データの構成

エージェントによって使用されるデータ ソースを選択し、エージェントによって生成された分析情報を格納する場所を指定できます。

データ ソースの追加

1. [ リード、取引先企業、営業案件を表す構造 ] セクションを展開し、[ データ ソースの追加] を選択します。
2. [ リード テーブルの選択 ] ステップで、潜在顧客を格納するテーブルを選択し、[ 次へ] を選択します。
3. [ リード テーブルのビューの選択 ] ステップで、 手順 1 で作成したビューを選択し、[ 次へ] を選択します。
4. [ フィールドのマップ ] ステップで、潜在顧客テーブルのフィールドを Sales Agent で使用されるフィールドにマップし、[ 次へ] を選択します。
5. エージェントが 知っておくべき追加フィールド (推奨) ステップで、エージェントが調査に使用するフィールドをさらに追加します。 たとえば、ソース マーケティング キャンペーンやソース イベントの説明などです。 フィールドをさらに追加するには、[ フィールドの追加] を選択し、一覧からフィールドを選択します。

   ヒント

   説明フィールドを使用して、追加フィールドに含まれるデータの種類を記述します。 説明がより優れていれば、エージェントはこのデータをより効果的に解釈し、リードを調査するために活用できます。

6. 完了を選択します。
7. 潜在顧客に関連するデータ ソースを構成するには、[ アカウントのデータ ソースの追加 ] と [営業案件のデータ ソースの追加] を選択します。 上記と同じ手順に従って、テーブルを選択し、取引先企業と営業案件を表示します。

CRM に調査の分析情報を保存する

1. [ エージェントがリサーチ分析情報を格納する必要がある場所 ] セクションを展開します。
2. [研究の概要を CRM に保存する] の切り替えをオンにし、[データ ソースの追加] を選択します。
3. [ テーブルの選択 ] ステップで、調査の概要を格納するテーブルを選択し、[ 次へ] を選択します。 たとえば、 SalesAgentResearchSummaries などです。
4. [ フィールドのマップ ] ステップで、概要を格納するフィールドを選択し、[ 次へ] を選択します。 たとえば、 SummaryText です。
5. [ フィールドの選択 ] ステップで、概要を参照する潜在顧客テーブルのフィールドを選択します。 たとえば、 SalesAgentResearchSummary です。
6. 完了を選択します。

会社のプロファイル

エージェントが分析情報を生成するために使用する会社プロファイルの詳細を入力できます。 会社プロファイルは、組織に関するコンテキストを提供するために使用され、エージェントがより関連性の高い分析情報を生成するのに役立ちます。 次の詳細を入力します。

• 会社名: 会社の名前。
• 会社の URL: 会社の Web サイトの URL。
• 会社の提供内容: 会社が提供する製品またはサービスの簡潔な説明。 オファリングをさらに追加するには、[ 追加 ] を選択して詳細を入力します。

  ヒント

  提供する商品の名前と説明は、エージェントが潜在顧客と興味を持ちそうな潜在的なソリューションとのマッチングに使用されます。

Sales Agent の Salesforce アクセス許可を構成する

Sales Agent は 、Salesforce の Copilot for Sales 統合ユーザー のアクセス許可を作成および管理するサーバー間データ接続を使用して Salesforce に接続します。 既定では、そのユーザーには Salesforce のデータのサブセットを読み取るアクセス許可が付与されます。 セールス エージェントは、各リードを完全に調査するためにレコードにアクセスするための追加のアクセス許可を必要とします。

Salesforce の管理者として 、[セットアップ] ページを開き、次の手順を実行して、Sales Agent に必要なアクセス許可を付与します。

アクティビティ、タスク、およびイベントを読み取るアクセス許可を付与する

1. ユーザー>アクセス許可セットに移動します。
2. Sales Agent という名前の新しいアクセス許可セットを作成します。
3. アクセス許可のライセンスを None に設定 します。
4. アクセス許可セットを保存して開きます。
5. [ システムのアクセス許可] を選択します。
6. [編集] を選択します。
7. [アクセス アクティビティ] アクセス許可を有効にし、[保存] を選択します。
8. Sales Agent のアクセス許可セットの概要に戻り、[オブジェクトの設定] を選択します。
9. Tasks オブジェクトと Events オブジェクトの両方で、読み取りアクセスが次のフィールドに設定されていることを確認します。
   • 説明
   • 期日
   • 名前
   • 関連する
   • タイプ
10. Sales Agent のアクセス許可セットの概要に戻り、[割り当ての管理] を選択します。
11. [ 割り当ての追加] を選択し、このアクセス許可セットを Copilot for Sales 統合ユーザーに 割り当てます。

カスタム オブジェクトとフィールドを読み取るアクセス許可を付与する

Sales Agent が Salesforce で構成されているカスタム オブジェクトまたはカスタム フィールドにアクセスする必要がある場合は、Sales Agent にそれらのオブジェクトとフィールドを読み取る明示的なアクセス許可を付与する必要があります。 たとえば、 エージェントが認識する必要がある追加フィールド (推奨) を構成した場合、潜在顧客オブジェクトの各フィールドへの読み取りアクセス権を Sales Agent に付与する必要があります。

1. ユーザー>アクセス許可セットに移動します。
2. 前の手順で作成した Sales Agent アクセス許可セットを開きます。
3. [オブジェクトの設定] を選択します。
4. カスタム オブジェクトごとに、オブジェクトのアクセス許可が次のアクセス許可を許可するように設定されていることを確認します:読み取り、すべてのレコードの表示。
5. 構成で使用されるユーザー設定フィールドごとに、フィールド レベルのアクセス許可で読み取りアクセスが許可されていることを確認します。

Salesforce に概要を書き込むアクセス許可を付与する

Salesforce に調査の概要を書き込むよう構成されている場合は、Sales Agent にサマリー テーブルに書き込む権限を付与する必要があります。

1. ユーザー>アクセス許可セットに移動します。
2. 前の手順で作成した Sales Agent アクセス許可セットを開きます。
3. [オブジェクトの設定] を選択します。
4. 調査の概要を格納するように構成されたオブジェクトを選択します。 たとえば、 SalesAgentResearchSummaries などです。
5. [ プロパティの編集] を選択し、次のアクセス許可を設定します。
   • オブジェクトのアクセス許可: 読み取り、作成、編集、すべてのレコードの表示、すべてのフィールドの表示
   • フィールドの権限:
     • 作成者: 読み取り権限
     • 最終更新日: 読み取りアクセス
     • 所有者: 読み取りアクセス、編集アクセス
     • SummaryText: 読み取りアクセス、編集アクセス

リードからリサーチサマリーへのリンクを作成する権限を付与する

Salesforce にリサーチの概要を書き込むよう構成されている場合は、潜在顧客レコードに書き込んで概要にリンクするためのアクセス許可を Sales Agent に付与する必要があります。

1. ユーザー>アクセス許可セットに移動します。
2. 前の手順で作成した Sales Agent アクセス許可セットを開きます。
3. [オブジェクトの設定] を選択します。
4. 調査対象の潜在顧客を表すオブジェクトを選択します。 たとえば、Lead などです。
5. [ プロパティの編集] を選択し、次のアクセス許可を設定します。
   • オブジェクトのアクセス許可: 読み取り、編集、すべてのレコードの表示
   • フィールドの権限:
     • SalesAgentResearchSummary: 読み取りアクセス、編集アクセス

CRM 構成を完了する

Sales Agent がアクティブになったら、 Sales Agent と Salesforce を統合 してリードの調査へのリンクを作成するか、必要に応じてウィジェットを埋め込んでリード ページに調査の概要を表示する必要があります。

エージェントを非アクティブ化する

エージェントはいつでも非アクティブ化できます。 エージェントを非アクティブ化すると、潜在顧客の調査と分析情報の生成が停止されます。 ただし、既に生成されている分析情報は引き続き使用できます。

1. Sales アプリの管理者設定で、 Sales Agent - Lead Research を選択します。

2. ページの一番下まで下にスクロールし、[ 非アクティブ化] を選択します。

3. 確認ダイアログで、[ 非アクティブ化] を選択します。

   状態が 非アクティブに変更されます。

関連情報

• Sales Agent を使用する
• エージェントをデータ ソースに接続する
• Sales Agent と Salesforce の統合
• Sales Agent を有効にする