[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります]
Von Bedeutung
- これはプレビュー機能です。
- プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は、お客様が一足先にアクセスして追加使用条件 の対象で、公式リリースの前に使用できるようになっています。
セールス エージェントは、リードに対して行われた調査の包括的な概要を提供します。 これには、リードの会社、最近のニュース、アウトリーチ戦略の調整に役立つその他の関連情報に関する分析情報が含まれます。 この調査は、CRM と Sales 個人用アプリで確認できます。
Sales 個人用アプリで調査された潜在顧客を表示する
管理者が Sales Agent を有効にすると、Sales エージェントによって調査された潜在顧客を Sales 個人用アプリで表示できます。
Teams または Outlook で Sales 個人用アプリを開きます。
アプリの [ ホーム ] タブに移動します。
[Sales Agent を使用した自動リードリサーチ] カードで、[潜在顧客の表示] を選択します。
[Sales Agent によって調査された潜在顧客] ページが開き、Sales Agent によって調査された潜在顧客の一覧が表示されます。
注
- この一覧には、管理者が調査対象として構成したリードのみが表示されます。
- CRM で表示できるのは、あなたがアクセス権を持つ潜在顧客のみです。
- CRM でリードが作成または変更されると、Sales Agent が自動的にリードの調査を実行します。 この一覧では、研究の進捗状況を確認できます。
リードの調査詳細を表示するには、リストからリードを選択してください。 リード調査の詳細ページには、リードの会社に関する重要な分析情報や情報など、セールス エージェントによって行われた調査の概要が表示されます。 リード研究の詳細については、こちらをご覧ください。
Sales 個人用アプリでリードリサーチの詳細を表示する
セールス エージェントには、リードが意思決定者であるか、実際の人物や会社であるかなど、収集した主要な分析情報が表示されるため、各リードを失格または追求するための迅速な意思決定を行うことができます。 業界、財務、戦略的優先順位、ビジネス上の課題など、会社の重要な情報は、すべてのリードについて知っておくべきことを学ぶのに役立ちます。
CRM でリード リサーチを表示する
管理者がこの機能を構成している場合は、リード調査の概要が CRM で利用できるようになります。 概要には、潜在顧客に関して収集された情報の簡単な概要と、Sales 個人用アプリの完全な調査の詳細を表示するためのリンクが表示されます。
CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales または Salesforce Sales Cloud) を開きます。
表示する潜在顧客レコードに移動します。
潜在顧客レコード ページで Sales Agent セクションを探します。 このセクションでは、セールス エージェントが実施した研究の概要について説明します。
Sales 個人用アプリで完全な調査レポートを表示するには、[ 調査の詳細 の表示] を選択します。
