顧客とのミーティングの準備をしているとき、顧客関係管理 (CRM) システムから、顧客の質問や懸念、同僚が取ったメモなどのコンテキストを見ることで、会議の開始時に自信を持ってコントロールできるようにサポートします。 Sales アプリでは、そのコンテキストが提供されます。 AI を使用して、重要な情報を含む営業案件の概要を生成し、顧客とのやり取りをより生産的なものにし、売上を向上させ、顧客の満足へとつなげます。
営業案件の概要には、次の種類の情報を含めることができます:
営業案件にメモが追加されると、そのメモが集計され、営業案件の概要の 最新の活動 セクションに表示されます。 メモの要約では、メモに記載された問題点や懸念事項が強調表示されるため、最新情報をキャッチアップしやすく、購入希望者とのミーティングに素早く備えることができます。
メールの要約を CRM に保存し、それが営業案件に接続されている場合、要約メモに含まれます。 メモの概要では、メモ内で対処された問題や懸念事項が強調表示されます。 これにより、最新の更新情報を簡単に入手し、潜在的な購入者との会議の準備を迅速に行うことができます。
営業案件が会議に関連していない場合、営業案件の要約は AI が見つけることができる最も関連性の高い営業案件に基づきます。 別の営業案件を選択 し、必要に応じて別の概要を生成することもできます。
営業案件は次の場所で表示できます。
Microsoft Teams でディールルームのテンプレートを使用してチャネルを設定し、Teams でそのチャネルを初めて開くと、営業案件の概要が標準チャネルのウェルカム ポストの一部として表示されます。
注意
Salesforce には、"メモと添付ファイル'" と "メモ (コンテンツ メモとも呼ばれます)" の 2 種類のメモ オブジェクトがあります。 これらのオブジェクトのいずれかを使用してメモを取り、CRM レコードに添付することができます。 ただし、Sales アプリでは、既定の "Notes and Attachments" オブジェクトのみがサポートされています。 Sales アプリで Notes オブジェクトをサポートする場合は、管理者に Microsoft サポートにお問い合わせください。
| 注釈 | プロパティ |
|---|---|
| 1 | 営業案件の概要 |
| 2 | 要約されたメモが引用番号とともに営業案件に追加され、要約の生成に使用されたメモのテキストが表示されます。 詳細: 営業案件の概要のデータ ソースを表示する |
| 3 | 営業案件概要をクリップボードにコピーします。 その後、好みに応じてコンテンツを貼り付けることができます。 |
| 4 | 概要の生成に使用される機会を変更します。 詳細: 使用する営業案件を変更して概要を生成する |
| 5 | 概要が生成される商談の名前。 |
| 6 | フィードバックや間違ったコンテンツを共有するには、親指または親指の下の矢印を使用します。 詳細: フィードバックの共有 |
サポートされている言語
サポートされている言語の一覧については、サポートされている言語 を参照してください。
概要の表示
- Outlook で、電子メールまたはスケジュールされた会議を開きます。
- Sales ペインを開きます。
- 案件カードで、詳細を表示する案件を選択します。 機会の概要がペインの上部に表示されます。
データ ソースを要約して表示
営業案件概要内の要約されたメモは、引用番号とともに表示されます。 引用番号を選択すると、以下の詳細が表示されます:
- 元のメモの作成者
- メモがキャプチャされた日時
- メモの元のコンテンツ
使用する営業案件を変更して概要を生成する
概要の下部にあるメッセージで、変更 を選択します。
要約する営業案件を選択 で、要約する営業案件を選択します。
![[要約する営業案件の選択] ペインを示すスクリーンショット。](media/select-opportunity.png)
概要の作成 を選択します。
選択した概要に基づいて、新しい返信が生成されます。
フィードバックの共有
営業案件の概要や AI が生成したコンテンツについてフィードバックがある場合は、概要の下部にある適切なアイコンを選択して共有してください。 あなたのフィードバックは貴重であり、機能を改善するために使用されます。
注意
フィードバックを共有する際には、個人情報を入力しないでください。
- 営業案件概要の下部で、
または 
を選択します。
アイコンを選択すると、詳しくご記入ください リンクが表示されます。 - リンクを選択すると、フィードバック フォームが開きます。
- フィードバック フォームに回答を入力し、送信 を選択します。