アプリケーションからの分析情報を活用して CRM レコードのサマリーを充実させる (プレビュー)

[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

営業担当者は、準備中の会議や読んでいる電子メールのコンテキストをよりよく理解するために、顧客からの問い合わせ、懸念事項、メモなど、関連する顧客関係管理 (CRM) 情報を求めています。 Sales アプリは AI を使用して、各 CRM レコードの概要を生成します。 この要約では、営業のフェーズ、予算、契約完了予定日などの重要な詳細が強調されています。 Sales アプリが独自のアプリケーションからの分析情報を提供する CRM レコードの概要機能を拡張できます。

API の説明

次の API の説明をアクションに追加する必要があります。 これにより、Sales アプリは、機能を強化するために呼び出す必要がある正しい API を識別できます。

このアクションにより、CRM レコードに関連する Sales Insights が追加され、C4S レコードのサマリー カードに表示されます。 このアクションにより、Copilot for Sales の既存のスキルが強化されます。

API 操作

この API は、操作の種類: GET を使用します

入力パラメーター

Sales アプリは、API に次の入力パラメーターを提供するように設計されています。

出力パラメーター

Sales アプリは API から分析情報 (オブジェクト) の一覧を受け取ると想定しており、各分析情報には特定のパラメーターがあることを想定しています。 Sales アプリが出力を正しく解析できるようにするには、応答構造が次の表のガイドラインに従っている必要があります。

分析情報のためのスキーマ

{
 "ステータス": "サインオフ"、
 "所有者": "ケニースミス"
}

例

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

次の画像の例は、API の出力がレコード サマリーにどのようにマッピングされるかを示しています。

凡例:

1. パートナー アプリケーションからの分析情報を示すセクションです。 このセクションのタイトルは、Microsoft Power Platform コネクタの名前に由来します。
2. API レスポンスからの分析情報の説明です。
3. 分析情報の詳細を表示するために選択できる引用番号です。
4. 分析情報の詳細を示す引用カードです。
5. 分析情報のアイコンとタイトル。 アイコンは Microsoft Power Platform コネクタのメタデータから取得されます。 タイトル テキストは、API 応答からの分析情報のタイトルです。
6. API 応答からの分析情報の追加プロパティです。
7. パートナーのアプリケーション名。 表示される名前は Microsoft Power Platform コネクタの名前です。
8. パートナー アプリケーションで分析情報の詳細を表示するために選択できるリンクです。 これは、API 応答の分析情報の URL に基づいています。

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