組織のニーズに最適な Dynamics 365 App for Outlook を設定してカスタマイズします。
アプリをデプロイする
Outlook 用アプリをカスタマイズする前に、ソリューションをインストールしてから、環境内に展開する必要があります。
アプリを展開するには、「 Dynamics 365 App for Outlook の展開」を参照してください。
Microsoft Dataverse の環境では、管理者は Microsoft AppSource から Outlook 用アプリ ソリューションを取得できます。 [ Microsoft Dynamics 365 App for Outlook のインストール] に移動し、[ 今すぐ入手 ] を選択し、手順に従ってインストールする環境を選択します。
Outlook 用アプリのカスタマイズ
アプリが組織に展開されたら、カスタマイズできます。
- [関連設定] を使用してメールまたは予定を追跡するために使用する連絡先カードの列を変更する: 連絡先カードに関するトラックをカスタマイズする
- App for Outlook の [新規作成] メニュー (クイック作成) にテーブルを表示できるようにする: クイック作成メニューにテーブルを追加する
- 関連するルックアップの設定を 有効にする: Outlook 用アプリで [関連するルックアップの設定] を使用するアクティビティを有効にする
- ケース テーブルのクイック作成の自動入力オプションを有効にする: Outlook アイテムからクイック作成ケース テーブルにデータを自動入力するように Outlook 用アプリをカスタマイズする
- Set Regarding 参照の検索を設定する列を有効にする: Set Regarding 参照の検索が実行される列を展開する
- 関連する一連のテーブルのみをユーザーに公開する: Dynamics 365 App for Outlook に表示されるテーブルとビューをフィルター処理する