잠재 고객이 인계 기준에 따라 자격을 갖추면 에이전트는 선택에 따라 판매자 또는 팀에 전달합니다. 에이전트는 라운드 로빈 배포를 사용하여 선택한 판매자 또는 팀 중에서 잠재 고객을 공정하게 할당합니다.
비고
감독자와 판매자는 영업 사원 역할이 할당되어야 하며 에이전트가 인계한 잠재 고객에 대한 읽기 권한이 있어야 합니다.
다음 단계를 따르세요.:
지침 섹션에서 할당 규칙을 선택합니다.
다음 옵션에서 잠재 고객을 인계할 사용자를 선택합니다.
- 판매자/팀: 에이전트가 전송한 잠재 고객을 처리할 사용자 또는 팀을 선택합니다. 팀에 잠재 고객을 할당하도록 선택한 경우 잠재 고객은 라운드 로빈 순서로 팀 내의 판매자에게 할당됩니다.
- 감독자 추가: 에이전트에 할당된 잠재 고객을 모니터링하고 필요한 경우 조치를 취할 감독자를 선택합니다. 현재 모든 사용자가 나열됩니다. 그러나 Sales Manager 역할을 가진 사용자를 선택하는 것이 좋습니다.