영업 자격 에이전트가 넘겨준 잠재 고객에 대한 작업

관리자가 구성한 자동화 수준에 따라 영업 자격 에이전트를 사용하면 다음 작업을 완료하여 잠재 고객을 자동으로 우량으로 선별할 수 있습니다.

• 리서치 전용 모드:

  • 잠재 고객을 연구하고 대상 고객 프로필을 기반으로 비즈니스에 적합한지 여부를 결정합니다.
  • 잠재 고객에 대한 인사이트(예: 회사 정보, 재무 상태 및 최근 뉴스)를 제공합니다.
  • 대상 고객 프로필에 맞는 경우 잠재 고객을 판매자에게 넘겨줍니다. 그렇지 않으면 잠재 고객을 비우량으로 선별하고 감독자에게 알립니다.
  • 검토하고 보낼 수 있는 초안 아웃리치 이메일을 생성합니다.

• 리서치 및 참여 모드:

  • 잠재 고객을 연구하고 대상 고객 프로필 및 BANT 기준(예산, 기관, 필요 및 타임라인)에 따라 비즈니스에 적합한지 여부를 결정합니다.
  • 잠재 고객에 대한 인사이트(예: 회사 정보, 재무 상태 및 최근 뉴스)를 제공합니다.
  • 인사이트에 따라 잠재 고객에게 개인 설정된 아웃리치 이메일을 보냅니다.
  • 아웃리치 이메일에 대한 응답에 따라 잠재 고객에 참여합니다.
  • 응답 및 참여에 따라 후속 이메일을 잠재 고객에게 보냅니다.
  • 긍정적인 의도를 감지하면 잠재 고객을 인계합니다. 그렇지 않으면 잠재 고객을 비우량으로 선별하고 감독자에게 알립니다. 추가 인계 시나리오는 아래 잠재 고객 인계 프로세스 섹션에 설명되어 있습니다.

필수 조건

• 관리자가 조직에 대한 영업 자격 에이전트를 설정했습니다.
• 관리자에게 다음 세부 정보를 확인합니다.
  • 에이전트의 모드(리서치 전용 또는 리서치 및 참여).
  • 에이전트가 처리할 잠재 고객에 대한 선택 기준입니다.
  • 리드의 적합도를 결정하기 위해 구성된 대상 고객 프로필 및 BANT 기준입니다.
  • 에이전트 인계에 대한 할당 규칙입니다.
    이 정보는 에이전트가 잠재 고객을 처리하는 방법과 수행해야 하는 작업을 이해하는 데 도움이 됩니다.

잠재 고객 인계 프로세스

잠재 고객 인계 프로세스는 다음 단계를 수행합니다.

1. 잠재 고객은 관리자가 정의한 선택 기준을 충족하면 처리를 위해 에이전트에 할당됩니다.

2. 에이전트가 잠재 고객 프로세스를 처리하고 분석을 완료한 후에는 추가 작업을 위해 잠재 고객에게 문의합니다. 관리자가 구성한 모드에 따라 인계는 여러 단계에서 수행됩니다.

   • 연구 전용 모드: 잠재 고객 프로필에 대한 대상 고객 프로필 적합성이 높거나 중간인 경우 에이전트는 관리자가 아웃리치 및 참여를 위해 구성한 할당 규칙에 따라 잠재 고객을 판매자에게 넘겨줍니다. 대상 고객 프로필 적합성이 낮으면 에이전트는 잠재 고객을 실격시키고 감독자에게 알립니다. 이 경우 잠재 고객은 에이전트에 계속 할당됩니다.

   • 리서치 및 참여 모드: 에이전트는 다음 시나리오에서 관리자가 구성한 할당 규칙에 따라 판매자에게 잠재 고객을 인계합니다.

     • 잠재 고객은 대상 고객 프로필 및 BANT 기준을 충족하거나, 아웃리치 이메일에 긍정적인 응답을 보내거나, 긍정적인 의도를 표시합니다. 이 경우 리서치 및 참여 요약을 검토하고 적절한 경우 잠재 고객을 우량으로 선별할 수 있습니다.
     • 에이전트가 잠재 고객 의도를 검색할 수 없습니다. 리서치 및 참여 요약을 검토하고 잠재 고객에 대한 후속 조치를 통해 구매 의도를 확인합니다.
     • 잠재 고객 질문에 대한 답을 찾을 수 없으므로 에이전트가 잠재 고객에 대해 차단됩니다. 잠재 고객의 질문에 응답하고 잠재 고객에 대한 후속 조치를 수행합니다.

   비고

   • 팀에 잠재 고객을 할당하도록 할당 규칙이 설정된 경우 에이전트는 팀 구성원에게 라운드 로빈 방식으로 잠재 고객을 할당합니다.
   • 에이전트가 잘못되었거나 누락된 이메일로 인해 잠재 고객 처리에 실패하는 경우 원래 판매자에게 이메일 ID를 업데이트합니다.

3. 잠재 고객이 인계 조건을 충족하지 않으면 에이전트는 잠재 고객 자격을 비우량으로 선별하고 감독자에게 알립니다. 이 경우 잠재 고객은 에이전트에 계속 할당됩니다.

에이전트가 인계한 잠재 고객 보기

판매자인 경우 잠재 고객에게 인계할 때 알림을 받습니다. 만약 그것을 놓쳤다면, 이 섹션의 단계에 따라 영업 검증 담당자가 당신에게 전달된 모든 잠재 고객을 확인할 수 있습니다.

감독자인 경우 에이전트에 의해 잠재 고객이 비우량으로 선별될 때 알림을 받습니다. 에이전트가 비우량으로 선별한 잠재 고객 보기에 대해 자세히 알아보십시오. AI 최적화 허브에서 자세한 에이전트 성능 메트릭 및 데이터를 볼 수도 있습니다. 영업 자격 심사 담당자가 처리하는 잠재 고객 모니터링에 대해 자세히 알아보십시오.

1. 영업 허브 앱에서 잠재 고객으로 이동합니다.

2. 보기 드롭다운에서 AI 에이전트에서 내 잠재 고객을 선택하여 에이전트가 사용자에게 전달한 모든 잠재 고객을 봅니다. 잠재 고객은 사용자에 의해 우량 또는 비우량으로 선별된 후에도 이 보기에 남아 있습니다.

   비고

   에이전트는 관리자가 정의한 핸드오프 조건을 충족하는 잠재 고객을 인계합니다.

3. 잠재 고객을 선택합니다.

   • 집중 보기에 있는 경우 잠재 고객에 대한 잠재 고객 조사 페이지가 표시됩니다.

   • 읽기 전용 그리드 보기에 있는 경우 잠재 고객 양식이 표시됩니다. 페이지가 잠재 고객 양식의 맨 위에 있는 연구 요약을 로드할 때까지 몇 초 동안 기다립니다.
     

     요약에는 권장 작업 및 권장 이유가 포함됩니다.

4. 전체 조사 보기를 선택하여 잠재 고객 연구 페이지를 봅니다.

에이전트가 비우량으로 선별한 잠재 고객 보기

에이전트에 의해 비우량으로 선별된 잠재 고객은 판매자에게 인계되지 않습니다. 관리자인 경우 에이전트가 잠재 고객을 비우량으로 선별한 이유를 파악하고, 추적할 가치가 있다고 판단되면 판매자에게 재할당하기 위해 이러한 잠재 고객을 볼 수 있습니다.

1. 영업 허브 앱에서 잠재 고객으로 이동합니다.

2. 보기 드롭다운에서 AI 에이전트가 비우량으로 선별한 잠재 고객을 선택합니다.

   비고

   이 보기는 감독자를 위한 것이지만 관리자가 EnableRoleBasedSystemViews 설정을 true로 설정하지 않은 한 판매자도 사용할 수 있습니다.

3. 비우량으로 선별된 이유를 보려는 잠재 고객을 엽니다. 이유는 제안된 작업 섹션 아래의 잠재 고객 조사 페이지에 표시됩니다.

4. 잠재 고객을 추적할 가치가 있다고 생각되는 경우 재할당을 선택하여 판매자에게 할당합니다. 잠재 고객은 관리자가 구성한 할당 규칙에 따라 판매자에게 전달됩니다.

잠재 고객 조사 페이지

잠재 고객 조사 페이지는 잠재 고객에 대한 360도 보기를 제공하고 주요 인사이트를 제공하며 권장 작업을 제공합니다. 대부분의 인사이트는 에이전트의 두 모드에서 동일합니다. 다음 섹션에서는 해당하는 경우 차이점을 강조 표시합니다.

Header

헤더 섹션에는 리서치 전용과 리서치 및 참여 모드 모두에 동일한 정보가 포함되어 있습니다. 다음 스크린샷은 잠재 고객 조사 페이지의 헤더를 보여줍니다.

이 섹션에는 잠재 고객에 대한 기본 정보가 포함되어 있습니다.

• 잠재 고객 정보: 잠재 고객 레코드의 토픽, 직위, 회사 이름, 전화 번호 및 기본 이메일 주소를 포함하여 잠재 고객에 대한 주요 세부 정보를 제공합니다. 이 섹션에는 에이전트가 다양한 요인에 따라 계산하는 잠재 고객 등급도 포함되어 있습니다. 잠재 고객 등급을 계산하는 방법에 대해 자세히 알아봅니다.

• 연결된 거래처 및 연락처: 잠재 고객 이름 옆에 있는 링크 아이콘을 선택하여 잠재 고객에 연결된 거래처 및 연락처를 확인합니다.

  • 잠재 고객이 거래처에 연결되지 않은 경우 에이전트는 잠재 고객 이메일 주소를 회사와 도메인 이름과 일치시켜 가장 관련성이 큰 거래처에 자동으로 연결됩니다.
  • 잠재 고객이 연락처에 연결되지 않은 경우 에이전트는 잠재 고객 이메일 주소를 기존 연락처와 일치시켜 가장 관련성이 큰 연락처에 자동으로 연결됩니다. 연결된 레코드가 정확하지 않으면 연결 끊기를 선택하여 연결을 제거한 다음 잠재 고객을 다른 거래처 또는 연락처에 연결합니다. 연결된 레코드는 잠재 고객의 적합도를 평가하고 아웃리치 이메일을 생성하는 데 사용됩니다.

• 이메일 유효성 검사: 에이전트는 잠재 고객 기본 이메일 주소에 대한 조사를 수행하여 활성, 결과물 및 비즈니스 통신과 관련이 있는지 확인합니다. 확인에는 이메일 유효성(올바른 형식 및 결과물, 잘못된 경우 수정 프롬프트) 및 이메일 유형(회사 또는 개인, 인터페이스에 레이블이 지정됨)이 포함됩니다. 이메일 아이콘을 선택하여 주소를 유효/유효하지 않은 것으로 표시하고 회사/개인 주소로 표시할 수 있습니다.

• 연구 타임스탬프: 에이전트가 잠재 고객에 대한 연구 데이터를 마지막으로 업데이트한 날짜와 시간을 표시합니다. 이렇게 하면 인사이트의 현재 정도를 파악할 수 있습니다. 잠재 고객에 대한 현재 평가에 큰 영향을 주는 변경 사항이 없는 한 에이전트는 연구 데이터를 새로 고치지 않습니다. 에이전트가 실행되는 시기의 트리거 이벤트에 대해 자세히 알아봅니다.

제안된 작업

다음 스크린샷은 연구 및 참여 모드의 잠재 고객 조사 페이지의 제안된 작업 섹션을 예로 보여줍니다.

이 섹션에서는 안내 조건과 잠재 고객의 맞춤을 요약하고 권장 작업을 제공합니다. 작업을 수행하려면 클릭 유도 버튼을 선택합니다. 다음 동작을 사용할 수 있습니다.

리서치 전용 모드: - 초안 이메일: 미리 생성된 아웃리치 이메일을 표시하여 잠재 고객에게 검토하고 보낼 수 있습니다. - 재할당: 추적할 가치가 있다고 생각되는 경우 비우량으로 선별된 잠재 고객을 판매자에게 재할당할 수 있습니다. 연구 및 참여 모드: - 초안 이메일: 잠재 고객에 대한 후속 작업에 대한 이메일 초안을 표시합니다. - 우량으로 선별: 잠재 고객을 우량으로 선별할 수 있습니다. - 재할당: 추적할 가치가 있다고 생각되는 경우 비우량으로 선별된 잠재 고객을 판매자에게 재할당할 수 있습니다.

주요 인사이트

다음 스크린샷은 연구 및 참여 모드의 잠재 고객 조사 페이지의 주요 인사이트 섹션을 예로 보여줍니다.

• 이 잠재 고객은 어떻게 되었습니까? (리서치 및 참여 모드에서만 사용 가능): 에이전트가 잠재 고객과 가진 이메일, 전화 통화, 약속 및 Customer Insights - Journeys 상호 작용과 같은 CRM 활동을 간략하게 설명하는 상호 작용 요약이 포함되어 있습니다. 이 섹션은 판매자가 에이전트와 잠재 고객 간의 모든 상호 작용을 신속하게 수행할 수 있도록 도와줍니다.

• 이 잠재 고객이 관심 높음, 관심 있음, 관심 낮음으로 평가되는 이유: 잠재 고객에 대한 주요 이유를 관심 높음, 관심 있음, 관심 낮음으로 평가합니다. 에이전트가 잠재 고객 등급을 결정하는 방법을 참조하십시오.

• 어떻게 생성되었습니까?: 에이전트가 인사이트를 생성하기 위해 수행한 일련의 신호 강도와 단계를 표시합니다.

  • 신호 강도: 인사이트를 생성하는 데 사용되는 입력 데이터의 완전성과 안정성을 나타냅니다. 신호 강도가 높을수록 인사이트의 신뢰성이 높아집니다. 에이전트는 연구를 완료하고 강력한 권장 사항을 만들기에 충분하거나 신뢰할 수 있는 데이터가 부족한 경우 사전에 플래그를 지정합니다. 이렇게 하면 데이터 불량으로 인한 약한 신호와 잠재 고객으로부터의 관심 부족을 구분할 수 있습니다.
  • 단계 해석: 에이전트가 인사이트를 생성하는 데 사용한 사고 체인 추론을 포함합니다. 이렇게 하면 에이전트가 결론과 권장 사항에 도달한 방법을 이해할 수 있습니다.

• 다음 스크린샷은 리서치 전용 모드의 신호 강도 및 단계를 보여줍니다.

  

심층 인사이트

회사 개요

에이전트는 공개 웹에서 잠재 고객 회사에 대한 정보를 검색합니다. 관리자가 연구를 위해 사용자 지정 기술 자료를 구성한 경우 에이전트는 지정된 웹 사이트에서 정보를 찾는 우선 순위를 지정합니다.

• 개요: 판매된 산업, 위치, 회사 크기, 제품 및 서비스, B2B 또는 B2C와 같은 잠재 고객 회사에 대한 일반 정보를 가져옵니다. 회사의 전략적 우선 순위와 이러한 우선 순위가 제품과 어떻게 관련되는지 간략하게 설명합니다.
• 재무: 회사의 재무 상태를 요약하고, 주요 재무 메트릭을 간략하게 설명하고, 판매 접근 방식에 대한 의미를 해석합니다.
• 뉴스: 최대 3개의 최근 뉴스 기사를 요약하고 제품과 어떻게 관련되어 있는지 설명합니다.
• 사용자 지정 연구 인사이트: 관리자가 영업 팀의 특정 요구 사항에 맞게 사용자 지정 연구 인사이트를 구성한 경우 에이전트는 지정된 기술 자료를 사용하여 사용자 지정 인사이트를 생성합니다. 예를 들어 관리자가 회사와 잠재 고객 회사 간의 최근 대화를 요약하기 위해 사용자 지정 연구 항목을 설정한 경우 에이전트는 Gong과 같은 구성된 지식 원본에서 관련 인사이트를 가져와 이 섹션에 표시합니다. 비공용 지식 원본의 인사이트인 경우 인용 링크를 열려면 인증해야 할 수 있습니다.

경쟁사 인사이트

에이전트는 잠재 고객에 대한 주요 경쟁업체를 식별하고 관련 인사이트를 제공합니다. 이 정보는 경쟁 환경을 이해하고 그에 따라 판매 접근 방식을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 에이전트는 관리자가 구성한 공용 웹 원본 및 지식 원본을 기반으로 경쟁업체에 대한 다음 인사이트를 제공합니다.

에이전트가 연구할 경쟁업체를 식별하는 방법에 대해 자세히 알아봅니다.

• 개요: 관리자가 구성한 공개 정보 및 지식 원본을 기반으로 업계, 위치, 크기 및 시장 점유율을 포함하여 각 경쟁 업체에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
• 강점, 약점, 기회 및 위협(SWOT 분석): 관리자가 구성한 공개 정보 및 지식 원본을 기반으로 각 경쟁업체의 주요 강점, 약점, 기회 및 위협을 요약합니다.
• 대화 포인트: 전투 카드, 포지셔닝 브리핑 및 관리자가 지식 원본으로 구성한 기타 경쟁 인텔리전스 문서를 기반으로 경쟁사와 제품을 차별화할 수 있는 잠재적인 대화 포인트를 제안합니다.

관련 정보

• 판매 자격 에이전트 FAQ
• 영업 자격 에이전트 설정