노트
Microsoft 365 Copilot for Sales는 2025년 11월에 Microsoft 365 Copilot의 Sales로 브랜드를 변경합니다. 비디오 및 스크린샷은 곧 새 이름으로 업데이트될 예정입니다.
Microsoft 365 Copilot의 판매는 영업 팀이 생산성을 극대화하고 더 많은 거래를 성사하기 위한 AI 도우미입니다. CRM 플랫폼의 차세대 AI 및 영업 인사이트를 Microsoft Outlook 및 Microsoft Teams와 같이 매일 사용하는 Microsoft 365 생산성 도구로 제공합니다.
다음 역할에 따라 Sales 앱을 사용하여 판매 생산성을 높일 수 있습니다.
- 판매자는 이메일 지원, 개인화된 판매 콘텐츠 생성, AI에서 생성된 인사이트 및 다음 단계에 대한 권장 사항을 통해 보다 효율적으로 작업하고 고객 경험을 개선할 수 있습니다.
- 영업 관리자는 AI 기반 관리자 인사이트 및 협업 도구를 통해 팀의 역량을 강화할 수 있습니다.
Sales 앱을 사용하여 판매 생산성을 향상시킬 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
- Microsoft Dynamics 365 Sales, Salesforce Sales Cloud 및 기타 영업 솔루션과 통합하여 사용자 지정하고 비즈니스 요구 사항에 맞는 인사이트와 권장 사항을 얻을 수 있습니다.
- Microsoft Teams를 통해 Teams 모임에 참여하고 모임 녹음/녹화에 액세스합니다. 영업 통화를 분석하고 회의 녹음에서 인사이트, 작업 항목 등을 추출합니다.
- Microsoft Outlook을 통해 일정 이벤트, 연락처에 액세스하고 이메일을 읽고 쓸 수 있습니다. 거래를 더 빨리 성사시키는 데 도움이 되는 이메일 지원, 인사이트 및 권장 사항을 제공합니다.
고려 사항
Sales 앱을 설치하고 설정하려면 Microsoft 365 관리자 역할이 필요합니다. Sales 앱을 사용하면 관리자와 사용자가 타사 CRM(고객 관계 관리) 서비스를 포함하여 Microsoft 365 외부의 콘텐츠에 액세스하고 데이터를 공유할 수 있습니다. 이러한 데이터 공유에는 Microsoft 및 해당 타사 CRM 이용 약관이 적용됩니다. 조직의 관리자와 사용자가 Microsoft 회사 또는 학교 계정을 CRM 계정과 연결하는 데 동의할 때까지는 데이터 공유가 활성화되지 않습니다.
노트
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement(온-프레미스)에서는 Sales 앱을 사용할 수 없습니다.
라이선스 요구 사항
특정 라이선스 요구 사항은 Sales 앱을 사용할 때 적용됩니다. Microsoft 제품 약관에 대해 자세히 알아보거나 Microsoft 담당자에게 문의하세요.
역할 요구 사항
Dynamics 365 Sales를 CRM 시스템으로 사용하는 경우:
Sales 앱을 사용자 지정하려면 관리자에게 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할을 할당해야 합니다. 사용자 지정 보안 역할을 사용하는 경우 Sales 앱을 사용하려면 추가 권한이 필요합니다.
Sales 앱을 사용하려면 Sales Manager 또는 Salesperson 보안 역할을 사용자에게 할당해야 합니다. 사용자 지정 보안 역할을 사용하는 경우 Sales 앱을 사용하려면 추가 권한이 필요합니다.
Salesforce를 CRM 시스템으로 사용하는 경우 Salesforce 관리자에게 필요한 권한을 참조하세요.
노트
- CRM에서 사용자의 사용 권한 또는 보안 역할을 변경한 경우 사용자에게 Outlook에서 Sales 앱에서 로그아웃한 다음 다시 로그인하여 이러한 변경 내용이 적절하게 반영되도록 요청합니다.
- CRM에서 사용자 권한 또는 보안 역할의 변경 내용은 Teams용 Sales 앱에 반영되는 데 최대 15분이 걸릴 수 있습니다.
지원되는 언어 및 지역
지원되는 언어 및 지역 목록은 코필로트 국제 가용성 보고서를 참조하세요.
노트
판매 앱은 USG 및 국방부(DoD)를 포함하여 GCC(Government Community Cloud)에서 지원되지 않습니다.