Sales 앱은 관리자 또는 최종 사용자가 설치할 수 있습니다. 관리자는 Sales 앱을 여러 플랫폼에 통합 앱으로 설치하거나 단일 플랫폼에 개별 앱으로 설치할 수 있습니다. 최종 사용자는 관리자가 명시적으로 차단하지 않는 한 Outlook 또는 Teams의 Microsoft AppSource 내에서 Outlook 추가 기능 및 Teams 앱을 각각 설치할 수 있습니다. Sales 앱을 사용하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 Sales 앱을 사용하는 데 필요한 권한을 참조하세요.
관리자가 배포한 설치
Sales 앱을 여러 플랫폼에 통합 앱으로 설치하거나 단일 플랫폼에서 개별 앱으로 설치할 수 있습니다. 어떤 방법을 선택하든 Microsoft 365 관리 센터 또는 Microsoft AppSource에서 시작하여 Outlook에 설치하고 사용자를 할당할 수 있습니다. AppSource에서 시작하는 경우 Microsoft 365 관리 센터에서 설치를 완료합니다. 어느 쪽이든 최상의 성능과 유용성을 위해 관리자가 설치하는 것이 좋습니다.
또한 Teams 내에 앱을 설치하려면 Microsoft Teams 관리 센터로 이동하여 앱을 설치하고 사용자를 할당하는 설치 정책을 만들어야 합니다. AppSource에서 Teams용 Sales 앱을 설치할 경우, 다른 사용자가 아닌 개인 범위에만 설치됩니다.
Outlook 및 Microsoft 365 앱용 Sales 앱을 배포하고 설치하려면 Microsoft 365 관리자여야 합니다. Teams용 Sales 앱을 배포하고 설치하려면 Teams 관리자여야 합니다.
Outlook 및 Teams에서 Sales 앱을 설치하는 단계는 Outlook에서 Sales 앱 설치 및 Teams에서 Sales 앱 설치 및 고정을 참조하세요.
비고
사용자가 Salesforce를 사용하는 경우 Microsoft Power Platform이 차단되지 않았는지 확인합니다. Salesforce의 연결된 앱 OAuth 사용 페이지에서 해당 상태를 확인할 수 있습니다. 차단된 경우 Sales 앱을 사용하려면 차단을 해제해야 하며 추가 기능이 사용자에게 표시되는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.
사용자가 배포한 설치
최종 사용자는 관리자가 명시적으로 차단하지 않는 한 Outlook 또는 Teams의 Microsoft AppSource 내에서 Outlook 추가 기능 및 Teams 앱을 각각 설치할 수 있습니다.
Outlook 추가 기능을 설치하면 관리자가 배포하는 대신 사용자가 배포한 것으로 간주되며 전체 기능이 지원되지 않습니다. 사용자가 배포한 추가 기능은 새 전자 메일 또는 회신 전자 메일의 맨 위에 표시되는 Sales 앱 배너 알림을 지원하지 않습니다. 또한 영업 앱은 모임 초대에 자동으로 추가되지 않습니다. 그러나 모임에 Sales 앱을 수동으로 추가하여 모임 요약을 가져올 수 있습니다.
중요합니다
- 이 문서에서는 Sales 앱을 설치할 관리자 권한이 없는 비즈니스 사용자를 위한 지침을 제공합니다. 영업 팀에 대한 판매 앱을 설치하려는 CRM 관리자인 경우 요구 사항에 따라 Dynamics 365 고객에 대한 판매 앱 배포 가이드 또는 Salesforce 고객을 위한 Sales 앱 배포 가이드 를 참조하세요.
- 조직에 대해 추가 기능 다운로드가 꺼져 있는 경우 Sales 앱을 설치하지 못할 수 있습니다. 이 경우 관리자에게 문의하세요.
- Outlook용 Dynamics 365 앱을 사용하는 경우 Sales 앱에서 훨씬 더 많은 작업을 수행할 수 있으므로 Sales 앱으로 전환하는 것이 좋습니다. 추가 정보: Outlook용 Sales 앱과 Dynamics 365 앱 간의 차이점
Outlook에서 Sales 앱 설치
Microsoft AppSource에 로그인합니다.
검색 상자에 Sales를 입력합니다.
검색 결과에서 Sales 앱의 카드에 있는 지금 가져오기를 선택합니다.
계속하려면 세부 정보 확인 창에서 지금 가져오기를 선택합니다.
앱이 설치되고 확인 메시지가 표시됩니다.
비고
Outlook 내에서 Office 스토어에서 추가 기능을 가져올 수도 있습니다. 추가 정보: Outlook용 Office 추가 기능을 가져옵니다.
Outlook용 Sales 앱과 Dynamics 365 앱의 차이점
| Capability | 판매 애플리케이션 | Outlook용 Dynamics 365 앱 |
|---|---|---|
| Outlook에서 작업 | ||
| Copilot를 사용하는 지능형 컨텍스트 인식 전자 메일 콘텐츠 제안 | 지원됨 | 지원되지 않음 |
| Dynamics 365에 Outlook 전자 메일 및 일정 이벤트 저장 | 지원됨 | 지원됨 |
| 저장된 Outlook 전자 메일 및 이벤트를 Dynamics 365 계정 및 기회에 연결 | 지원됨 | 지원됨 |
| Outlook에서 새 CRM 연락처 만들기 | 지원됨 | 지원됨 |
| 새 연락처를 만드는 동안 전자 메일 서명 자동 캡처 | 지원됨 | 지원되지 않음 |
| Dynamics 365에서 비접촉 레코드 만들기 및 편집 | 지원됨² | 지원됨 |
| 액세스 위임(사용자가 다른 사용자를 대신하여 작업할 수 있도록 허용) | 지원되지 않음 | 지원됨 |
| 모바일 지원 | 지원되지 않음 | 지원됨 |
| Teams³에서 작업 | ||
| Teams에서 동료와 고객 레코드 공동 작업 | 지원됨 | 지원되지 않음 |
| 회의 후: 하이라이트, 주제, 요약, 작업 항목 및 감정 분석을 포함한 재생 및 대본 보기 | 지원됨 | 지원되지 않음 |
| 모바일 지원 | 지원됨 | 지원됨 |
| 영업 앱은 Microsoft Outlook 활동을 계정 및 기회에 연결할 수 있도록 지원합니다. Outlook 활동을 다른 엔터티에 연결하기 위한 지원이 곧 제공될 예정입니다. | ||
| 영업 앱을 사용하면 연락처를 만들고 연락처, 계정 및 기회를 편집할 수 있습니다. 추가 엔터티 만들기 및 편집에 대한 지원이 곧 제공될 예정입니다. | ||
| 1 Microsoft Teams에 Sales 앱을 설치해야 합니다. |
Microsoft Teams에 Sales 앱 설치
Microsoft Teams에 로그인합니다.
왼쪽의 탐색 모음에서 앱을 선택합니다.
영업을 검색하고, 그것을 선택합니다.
판매 창에서 추가를 선택합니다.
환영 메시지
Sales 앱이 배포되면 각 사용자는 Teams의 Sales 봇에서 제공하는 매력적인 메시지를 받습니다. 이 메시지는 Sales 앱의 주요 기능을 간략하게 설명하고 포괄적인 기능 설명서 및 기타 학습 리소스에 대한 직접 링크를 제공합니다.
Sales 앱을 사용하는 방법
Sales 앱이 설치되면 Outlook 및 Teams에서 사용할 수 있습니다. Sales 앱을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Sales 앱 액세스를 참조하세요.
관련 정보
Outlook에서 Sales 앱 설치
Teams에서 Sales 앱 설치 및 고정
Sales 앱을 사용하는 데 필요한 권한