Sales는 조직의 기존 CRM 액세스 제어 및 사용자 권한을 적용합니다. 관리자는 CRM 시스템을 사용자 지정할 수 있는 올바른 권한이 있어야 하며, 사용자는 Sales 앱에서 CRM 시스템에서 레코드를 보고, 업데이트하고, 만들 수 있는 올바른 권한이 있어야 합니다.
참고
- CRM에서 사용자의 사용 권한 또는 보안 역할을 변경한 경우 사용자에게 Outlook에서 Sales 앱에서 로그아웃한 다음 다시 로그인하여 이러한 변경 내용이 적절하게 반영되도록 요청합니다.
- CRM에서 사용자 권한 또는 보안 역할의 변경 내용은 Teams용 Sales 앱에 반영되는 데 최대 15분이 걸릴 수 있습니다.
Salesforce 고객에게 필요한 권한
Salesforce 관리자
Sales 앱을 사용자 지정해야 하는 Salesforce 관리자는 다음 권한이 있어야 합니다.
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 권한 | 사용자 프로필에는 모든 데이터 수정 또는 데이터 통합 관리 권한이 있어야 합니다. 참고: 권한은 사용자에게 할당된 권한 집합이 아니라 사용자 프로필에 있어야 합니다. |
| Privilege | 조직 테이블에 대한 읽기 및 쓰기 권한입니다. |
Microsoft 365 Copilot의 판매 에이전트의 경우 msdyn_viva 환경의 사용자 계정에 시스템 관리자 보안 역할을 할당하고 영업 확장 사용자에 대한 Copilot에 대한 사용 권한을 따라야 합니다.
| 테이블 / 표 | 논리적 이름 | 권한 | 액세스 수준 |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 전역 |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 전역 |
| connectionreference | connectionreference | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 전역 |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 전역 |
| Copilot 동의어 | copilotsynonyms | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 전역 |
Salesforce 사용자
Microsoft 365 Copilot의 영업 에이전트의 경우 Viva Sales(Sales Productivity App)에도 다음 권한을 할당해야 합니다.
| 테이블 / 표 | 논리적 이름 | 권한 | 액세스 수준 |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | 읽다 | 전역 |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | 읽다 | 전역 |
| Copilot 동의어 | copilotsynonyms | 읽다 | 전역 |
Dynamics 365 고객에게 필요한 권한
Dynamics 365 관리자
기본 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 정의자 보안 역할을 사용할 경우, Sales 앱 관리자의 권한이 자동으로 추가됩니다.
사용자 지정 보안 역할을 사용하는 경우 영업 앱을 사용자 지정해야 하는 Dynamics 365 관리자에게 M365 Copilot Sales Administrator 보안 역할 및 다음 권한을 할당해야 합니다.
| 테이블 / 표 | 논리적 이름 | 권한 | 액세스 수준 |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가, 할당, 공유 | 조직 |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 조직 |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 조직 |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 조직 |
| 사용자 | systemuser | 읽다 | 조직 |
| 최근에 사용 | recentlyused | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제 | 사용자 |
| 조직 | 조직 | 읽기, 쓰기, 추가 | 전역 |
Microsoft 365 Copilot의 판매 에이전트의 경우 다음 권한도 할당해야 합니다.
| 테이블 / 표 | 논리적 이름 | 권한 | 액세스 수준 |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 전역 |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 전역 |
| connectionreference | connectionreference | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 전역 |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 전역 |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 전역 |
Dynamics 365 판매자
기본 Salesperson 또는 Sales Manager 보안 역할을 사용하는 경우, Sales 앱 권한이 자동으로 추가되며 추가 작업이 필요하지 않습니다.
사용자 지정 보안 역할을 사용하는 경우 M365 Copilot Sales User 보안 역할을 할당하고 영업 앱을 사용해야 하는 Dynamics 365 판매자에게 다음 권한을 할당해야 합니다.
| 테이블 / 표 | 논리적 이름 | 권한 | 액세스 수준 |
|---|---|---|---|
| 태그된 레코드 | msdyn_taggedrecord | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 사용자 |
| 외부 레코드 | msdyn_externalrecord | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 읽기 권한에 대한 조직 액세스 수준. 만들기, 쓰기, 삭제, 추가 및 다른 레코드에 추가 권한에 대한 사용자 액세스 수준. |
| 외부 CRM | msdyn_externalcrm | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 읽기 및 다른 레코드에 추가 권한에 대한 조직 액세스 수준. 만들기, 쓰기, 삭제 및 추가 권한에 대한 사용자 액세스 수준. |
| CRM 연결 | msdyn_crmconnection | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가 | 사용자 |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가, 할당, 공유 | 사용자 |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | 읽다 | 조직 |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | 읽다 | 조직 |
| 참고 | annotation | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 추가, 다른 레코드에 추가, 할당, 공유 | 사용자 |
| 사용자 | systemuser | 읽다 | 조직 |
| 최근에 사용 | recentlyused | 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제 | 사용자 |
Microsoft 365 Copilot의 영업 에이전트의 경우 Salesperson, Sales Manager, 영업 사용자용 Copilot 및 영업 부사장에게 다음 권한을 할당해야 합니다.
| 테이블 / 표 | 논리적 이름 | 권한 | 액세스 수준 |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | 읽다 | 전역 |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | 읽다 | 전역 |
| Copilot 동의어 | 코파일럿 유의어 | 읽다 | 전역 |
M365 Copilot Sales User 보안 역할은 사용자 지정 보안 역할만 보완하며 대체하지 않습니다. 판매자에게 할당된 사용자 지정 보안 역할에 영업 직원 또는 영업 관리자 보안 역할에 포함된 권한이 누락된 경우 Dynamics 365 권한과 관련된 오류가 발생할 수 있습니다.
보안 역할을 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자에게 보안 역할 할당을 참조하십시오.
기본 제공 영업 직원 또는 영업 관리자 역할과 일치하도록 사용자 지정 보안 역할을 편집하려면 액세스 관리를 위한 보안 역할 만들기 또는 편집을 참조하십시오.
보안 역할 및 권한에 대한 자세한 내용은 보안 역할 및 권한을 참조하십시오.
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